內地及香港新股市場氣氛熾熱,多家公司正磨拳擦掌計劃上市,而經過整整一年的籌備后,光大控股(00165)旗下光大證券終獲得內地證監(jiān)會批文,正式啟動A股上市程序。根據(jù)內地傳媒報道,該行計劃發(fā)行5.2億股,招股價介乎每股15至20元(人民幣,下同),最多集資104億元。如此一來,光大證券將會成為自今年A股IPO重啟以來,首只獲得上市資格的證券商。
本報記者 李彥雯
有關光大證券上市的消息早以傳聞已久,據(jù)《中國證券報》報道,該行在剛過去的一星期內,順利處理國有股轉讓的事宜,并獲得財政部的批文。
據(jù)悉,光大證券除了是內地今年重啟IPO以來首間獲批上市的券商,亦將會是自《境內證券市場轉持部分國有股充實社?;饘嵤┺k法》新規(guī)發(fā)布以來,首間透過現(xiàn)金形式完成國有股轉讓10%的上市公司。
籌備時間整整一年
報道指出,經過整整一年的籌備后,光大證券終獲得上市資格。該行將會正式啟動上市程序,包括在本周內發(fā)布上市公告。報道并表示,該行是次計劃發(fā)行5.2億股,發(fā)行價格介乎每股15元至20元,換言之,光大證券的集資規(guī)模最高將達104億元。
如此一來,這將會是繼中國海外(00688)母公司中國建筑后,另一只“巨無霸”股份。對于有投資者認為,這場逾百億元的融資,或會對市場存有一點壓力,不過有內地分析員表示,中國建筑集資規(guī)模高達426億元,尚且得到市場的熱烈支持,故對光大證券的IPO并不感到太憂慮?;诂F(xiàn)時市場流動資金充裕,對于較巨型的招股計劃可起支持作用,正因如此,內地現(xiàn)時仍有多間公司準備排隊上市。
翻查紀錄,光大證券創(chuàng)建于1996年,是本港上市光大控股旗下的全國性綜合類股份制證券公司,光大控股持有其39.31%的股份。該行剛于本月中公布了2009年未經審計的中期業(yè)績,當中上半年實現(xiàn)營業(yè)收入為24.78億元,相較去年同期增長31.81%;實現(xiàn)凈利潤12.83億元,同比增長37.96%,已超越去年全年12.19億元之實現(xiàn)凈利潤。
經紀業(yè)務略有上升
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,光大證券的經紀業(yè)務略有上升,當中代理買賣證券業(yè)務凈收入17.17億元,按年增幅為7.11%,惟投資收益卻僅為3.3億元,跟去年同期的12.8億元比較,明顯大跌近75%。
至于來自承銷的收入亦是差強人意,期內證券承銷業(yè)務凈收入為3083.22萬元,按年大跌八成。截至6月底止,光大證券手持的股票帳面凈值為26.18億元,較5月底止時大幅增加近1.4倍。至于該行6月底止所持有的一般上市股票帳面凈值,亦較5月底止增加了2.68億元,錄得5.29億元。