上市銀行三季報(bào)大戲落下帷幕，盡管經(jīng)歷了央行連續(xù)降息和利率市場(chǎng)化之后，銀行業(yè)的利潤(rùn)增速普遍有所放緩，但16家上市銀行前三季度仍然凈賺8155.19億元，這一利潤(rùn)總額相當(dāng)于“兩桶油”的6.32倍，其中，四大行占據(jù)了16家銀行近七成的利潤(rùn)份額。不過，風(fēng)光的背后，三季度的上市公司也暴露出了不良貸款“雙升”等短板。

　　國有行凈利增速下滑15.46%

　　在滬深兩市2400多家上市公司中，上市銀行的賺錢能力始終名列前茅。今年前三季度，16家上市銀行歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)高達(dá)8155.19億元，是“兩桶油”同期凈利潤(rùn)的6.32倍。四大行仍是上市銀行陣營中的“吸金”大戶，近七成凈利潤(rùn)被四大行收入囊中。

　　雖然上市銀行整體業(yè)績(jī)不俗，但利潤(rùn)增速明顯不敵往年。在國有大行、股份制銀行、城商行三大陣營中，城商行的利潤(rùn)增速保持得較好。前三季度北京銀行、寧波銀行和南京銀行凈賺190億元，平均增速29.02%，較去年同期的平均增速31.68%下滑2.66個(gè)百分點(diǎn)。北京銀行的凈利潤(rùn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其余兩家城商行，該行1-9月凈賺127億元，而寧波銀行和南京銀行僅有29.65億元和33.35億元。

　　在股份制銀行中，僅招商銀行一家前三季度凈利潤(rùn)超過300億元，前三季該行歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為347.90億元，同比增加22.55億元。華夏銀行前三季凈利潤(rùn)大增40.41%，在所有上市銀行中排名第一。根據(jù)記者粗略統(tǒng)計(jì)，除平安銀行以外的7家上市股份制銀行，前三季凈利潤(rùn)1715.29億元，平均增速30.88%，較去年同期增速降低12.07個(gè)百分點(diǎn)。

　　國有銀行成為上市銀行三大陣營中降速最快的集團(tuán)。五大國有上市銀行前三季凈利潤(rùn)平均增速14.50%，較去年同期下滑15.46個(gè)百分點(diǎn)。一位國有銀行內(nèi)部人士對(duì)記者表示，在銀行信貸業(yè)務(wù)中，中小企業(yè)貸款的溢價(jià)能力較高，而相比于中小銀行，國有大行在中小企業(yè)貸款上并不占優(yōu)勢(shì)。另一方面，國有銀行盈利的基數(shù)較大，增速較慢也是意料之中。

　　多數(shù)股份制銀行不良貸款雙升

　　同時(shí)，16家上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也一一浮出水面，整個(gè)銀行業(yè)不良貸款指數(shù)“雙降”的情形逐漸遠(yuǎn)去，取而代之的是多數(shù)商業(yè)銀行不良貸款余額及不良貸款率“雙升”。截至三季度末，除華夏銀行、中信銀行、南京銀行尚未披露數(shù)據(jù)外，其余13家上市銀行不良貸款余額為3714.35億元，其中五大國有銀行體量最大，為3206.2億元；股份制銀行及城商行分別為470.93億元和37.22億元。

　　記者在統(tǒng)計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)，不同于國有銀行的有升有降，幾乎所有股份制銀行三季度不良貸款兩項(xiàng)指標(biāo)都出現(xiàn)了如期反彈。五大國有銀行中，只有農(nóng)業(yè)銀行一家保持了“雙降”的勢(shì)頭，中行、工行、建行則都為不良貸款余額增加，不良貸款率出現(xiàn)小幅減少，交通銀行則為兩項(xiàng)指數(shù)“雙升”。

　　但是股份制銀行步調(diào)比較一致，除華夏銀行不良貸款率小幅減少0.07個(gè)百分點(diǎn)、中信銀行數(shù)據(jù)披露不全外，其余股份制銀行全部呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，平安銀行的不良貸款余額為56.57億元，較去年末增加了23.62億元，增幅高達(dá)71.69%。對(duì)此，平安銀行表示，由于溫州地區(qū)不良貸款顯現(xiàn)，不良貸款率有所上升，但總體質(zhì)量可控。交通銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官楊東平也指出，不良貸款主要集中于批發(fā)業(yè)和零售業(yè)。從地區(qū)看，主要集中于華東地區(qū)，尤其是江浙兩省。相比之下，城商行由于貸款規(guī)模較小，不良貸款兩項(xiàng)指標(biāo)的變化也并不大，南京銀行不良貸款率與去年末持平。

　　城商行資本消耗速度最快

　　不同于往年的“饑渴”狀態(tài)，三季報(bào)中五大國有銀行的資本充足率以及核心資本充足率都還算“喜人”。交通銀行變動(dòng)最大，資本充足率和核心資本充足率分別為14．51%和11．58%，分別增長(zhǎng)2.07個(gè)和2.31個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，五大國有行資本充足率全在12%以上，核心資本充足率除農(nóng)業(yè)銀行外都在10%以上，這可能也是農(nóng)業(yè)銀行“擬兩年發(fā)不超過500億元次級(jí)債”的原因。同時(shí)股份制銀行的資本金情況也較為充足。

　　但是城商行的資本充足率下滑幅度較大，如南京銀行及寧波銀行的資本充足率分別為13.34%和14.66%，較去年末分別下滑1.62%和0.7%。一位證券機(jī)構(gòu)銀行業(yè)分析師認(rèn)為，今年以來城商行動(dòng)作頻頻，業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大伴隨而來的就是資本的急速消耗，這是其資本充足率下滑的主要原因。