一、基本情況

    國盛證券有限責(zé)任公司注冊于江西省南昌市，注冊資本127243萬元。公司成立于2002年12月，是經(jīng)江西省省人民政府和中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的綜合類證券公司，2007年2月2日，經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會評審?fù)ㄟ^，成為規(guī)范發(fā)展類證券公司，2013年證券評級為BBB級。公司設(shè)立了10個職能業(yè)務(wù)部門及7個綜合管理部門，一百多家營業(yè)網(wǎng)點分布于北京、上海、深圳、天津、杭州、武漢、長沙及江西省各地縣市區(qū)。

    公司是中國證監(jiān)會注冊的保薦機構(gòu)，是中國證券業(yè)協(xié)會監(jiān)事單位，是全國銀行間和交易所間同業(yè)拆借及債券市場成員單位，曾首批獲準(zhǔn)參與股權(quán)分置改革試點。公司目前擁有證券經(jīng)紀(jì)、證券自營、證券主承銷與保薦、證券資產(chǎn)管理、證券投資咨詢、財務(wù)顧問、融資融券、代辦系統(tǒng)主辦券商、中小企業(yè)私募債、約定購回式證券交易、代銷金融產(chǎn)品、開放式證券投資基金銷售等多牌照業(yè)務(wù)資格。

    業(yè)務(wù)特點：1、全套掛牌服務(wù)，持續(xù)督導(dǎo)服務(wù)；2、幫助企業(yè)規(guī)范運營，提升企業(yè)價值；3、幫助企業(yè)完成融資；4、幫助企業(yè)盡快實現(xiàn)IPO。

    二、新三板業(yè)務(wù)

   （一）公司掛牌標(biāo)準(zhǔn)

    依法設(shè)立且存續(xù)滿兩年，有限責(zé)任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司的，存續(xù)時間可以從有限責(zé)任公司成立之日起計算。主要標(biāo)準(zhǔn)一是主營業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營能力；二是公司治理機制健全，合法規(guī)范經(jīng)營；三是公司股權(quán)清晰，股票發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為合法合規(guī)；四是主板券商推薦并持續(xù)督導(dǎo)。

   （二）掛牌時間：

   （三）企業(yè)掛牌的意義：

    一是拓寬融資渠道，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)。隨著企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，在新技術(shù)的研究投入、產(chǎn)品線的拓展及市場的開拓等方面將需要大量的資金投入。然而中小企業(yè)獲取大量銀行貸款的空間有限且手續(xù)復(fù)雜，通過場外交易市場平臺，能夠在一定程度上解決市場的資金需求，降低財務(wù)風(fēng)險。

    二是定向增發(fā)，高效率融資。企業(yè)在新三板掛牌后，可以通過定向增發(fā)機制進(jìn)行直接融資。目前根據(jù)前期定向增發(fā)情況看，平均市盈率達(dá)到20倍以上。市場化定價使得企業(yè)價值更好的被發(fā)現(xiàn)，在獲取直接融資的同事不會造成股權(quán)過分稀釋且相較于主板募集資金而言，在效率上具有較大的優(yōu)勢，能夠及時補充資金以支持企業(yè)發(fā)展。

    三是優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，降低償債風(fēng)險。企業(yè)通過擴(kuò)大直接融資比例，有利于優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，降低償債風(fēng)險，提高銀行授信。股東持有的掛牌公司股份也豐富了企業(yè)為融資擔(dān)保的方式。

   （四）掛牌獎勵：

    當(dāng)?shù)卣畬ι暾埑晒Φ钠髽I(yè)將予以50—250萬的獎勵及補貼。

    三、成功案例

    國盛證券是自股權(quán)分置改革以來從事上市公司股權(quán)分置改革家數(shù)最多的30家保薦機構(gòu)之一，對近20家上市公司完成股改，并先后完成對多家上市公司的收購兼并，同時進(jìn)行多個項目的改制輔導(dǎo)。

   （一）成功掛牌新三板：目前，國盛證券積極參與新三板的掛牌業(yè)務(wù)，做為主辦券商，已完成了兩家公司的新三板掛牌，并與江西威爾國際礦業(yè)裝備有限公司達(dá)成了合作意向，簽署了相關(guān)協(xié)議，初步預(yù)計該企業(yè)能在今年內(nèi)完成在新三板的上市掛牌。 

    成功掛牌的兩家公司分別為中電方大（代碼430411）和三靈科技（代碼430446）。中電方大2014年1月24日掛牌，股本1200萬股，2012年實現(xiàn)營業(yè)收入1067.33萬元，凈利潤8.99萬元；三靈科技2014年1月24日掛牌，股本70萬股，2012年實現(xiàn)營業(yè)收入502.7萬元，凈利潤35萬元。

   （二）成功發(fā)行再融資項目：成功保薦發(fā)行了珠海恒基達(dá)鑫、銀邦股份IPO項目以及黑貓股份、聯(lián)創(chuàng)光電等公司再融資項目。

   （三）成功發(fā)行債券：成功為洪城水業(yè)、泰豪集團(tuán)、南昌城投、撫州城投等企業(yè)發(fā)行企業(yè)債及公司債。

    四、聯(lián)系方式

    1、國盛證券贛龍營業(yè)部，地址：贛州市紅旗大道50號(贛龍大酒店內(nèi))；聯(lián)系人：袁偉佳；聯(lián)系電話：0797-2198091 13907078293；郵箱：yuanweijia@gszq.com 

    2、國盛證券贛州文清路營業(yè)部，地址：贛州市文清路66號；聯(lián)系人：郭志暉；聯(lián)系電話：0797-8241054，郵箱：514697696@qq.com

    3、國盛證券寧都營業(yè)部，地址：江西省贛州市寧都縣中山南路7號；聯(lián)系人：許小兵；聯(lián)系電話：0797-6820449、18607973158

    4、國盛證券信豐陽明北路證券營業(yè)部，地址：信豐縣陽明北路一號（中國銀行二樓）；聯(lián)系人：朱生亮；聯(lián)系電話：  0797-3310403、15879707970