一、基本情況

    國泰君安證券股份有限公司前身為國泰證券（1992年9月10日成立）和君安證券（1992年8月25日成立），1999年8月18日兩公司合并新設(shè)為國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）,注冊資本61億元人民幣。國泰君安目前是國內(nèi)規(guī)模最大、經(jīng)營范圍最廣、服務(wù)客戶最多的證券公司之一，旗下設(shè)國泰君安金融控股有限公司（注冊地香港）、國泰君安期貨有限公司、上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司、國泰君安創(chuàng)新投資有限公司、國聯(lián)安基金管理有限公司5家子公司，在全國30個(gè)省、市、自治區(qū)設(shè)有29家分公司、193個(gè)證券營業(yè)部。

    國泰君安是國內(nèi)最早開展各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)的券商之一。1993年首開資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，1995年最早在香港開辦業(yè)務(wù)，1996年在券商中首設(shè)研究所，2001年獲得首批代辦股份轉(zhuǎn)讓主辦報(bào)價(jià)券商資格，2003年獲準(zhǔn)首批開展QFII業(yè)務(wù)，2004年成為央行公開市場一級交易商、銀行間債市做市商，2007年首批獲得QDII資格和金融期貨業(yè)務(wù)資格，2008年率先獲得直投資格與期貨IB業(yè)務(wù)資格，2010年獲融資融券業(yè)務(wù)資格。2010年，國泰君安金融控股有限公司旗下的國泰君安國際控股有限公司（HK.1788）在香港聯(lián)交所上市，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)地券商旗下公司在港IPO零的突破，2011年3月國泰君安國際控股入選香港恒生綜合指數(shù)金融成分股，成為唯一一支中資券商成分股。

    憑借全方位的業(yè)務(wù)創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新, 國泰君安證券成就了一系列市場第一。首創(chuàng)大A套小A模式完成近年國內(nèi)最大并購案——上汽集團(tuán)整體上市；主承銷首個(gè)A+H同步發(fā)行項(xiàng)目；首創(chuàng)保底浮動債券品種，設(shè)計(jì)發(fā)行首個(gè)資產(chǎn)證券化項(xiàng)目、首支無擔(dān)保地方企業(yè)債券等；首倡量化投資理念和交易策略，推出國內(nèi)首個(gè)對沖型集合理財(cái)產(chǎn)品，積累出衍生產(chǎn)品研究開發(fā)的明顯領(lǐng)先優(yōu)勢；率先開展跨境業(yè)務(wù)，首家獲批RQFII產(chǎn)品；首創(chuàng)行業(yè)財(cái)富管理第一品牌——君弘俱樂部，深度融合IT優(yōu)勢、研究資源、專業(yè)團(tuán)隊(duì)、豐富產(chǎn)品等綜合金融服務(wù)資源。

    二、證券場外市場部介紹

    1、部門業(yè)務(wù)的整體介紹及競爭優(yōu)勢

    場外市場業(yè)務(wù)指集中交易場所之外進(jìn)行非上市股票或股權(quán)及其他金融產(chǎn)品交易的市場，目前包括全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）、區(qū)域性股權(quán)交易市場和證券公司柜臺市場、證券公司私募產(chǎn)品報(bào)價(jià)與轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)。

    場外市場業(yè)務(wù)涵蓋為中小微企業(yè)提供推薦掛牌、定向增資、債券融資、掛牌公司的轉(zhuǎn)板上市、企業(yè)兼并收購、股權(quán)置換以及幫助企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部資產(chǎn)重組、改制、持續(xù)督導(dǎo)等。在對掛牌公司提供投資銀行服務(wù)的基礎(chǔ)上，場外市場業(yè)務(wù)還致力于在政策允許的情況下，為掛牌公司提供做市商服務(wù)，包括為掛牌公司提供市場交易、定價(jià)估值、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、信息披露等服務(wù)。同時(shí)，我們還將通過自建的證券公司柜臺交易系統(tǒng)，為公司客戶提供更多的投資渠道和更豐富的投資品種。

    公司一直高度重視場外市場業(yè)務(wù)的發(fā)展，是業(yè)內(nèi)最早開展場外市場業(yè)務(wù)的證券公司之一。2011年6月籌建成立了場外市場部，是業(yè)內(nèi)較早設(shè)立場外市場部的證券公司。公司于2001年獲得代辦股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)資格，2006年獲得新三板主辦券商業(yè)務(wù)資格，是首批由中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會認(rèn)定的具有代辦股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)資格的主辦券商。2012年12月，公司首批獲得柜臺交易業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格。

    本公司是目前場外市場業(yè)務(wù)較為領(lǐng)先的證券公司之一。公司是新三板市場上首家?guī)椭髽I(yè)成功完成定向增資的證券公司，也是目前為止唯一一家為同一家掛牌公司成功完成三次增資項(xiàng)目的證券公司。公司還是首批取得中國證券業(yè)協(xié)會對我司報(bào)備的柜臺市場實(shí)施方案予以備案確認(rèn)的券商之一。同時(shí)，我司在做市商業(yè)務(wù)研究、準(zhǔn)備方面，卓越領(lǐng)先，尤其是在對做市商制度流程的研究和設(shè)計(jì)方面，多次被全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)邀請參與其制度設(shè)計(jì)和研討。

    2、做市業(yè)務(wù)介紹

    做市業(yè)務(wù)是指在證券市場上，由具備一定實(shí)力和信譽(yù)的特許交易商，向投資者報(bào)出某些特定證券的買賣價(jià)格（即雙向報(bào)價(jià)），并在該價(jià)位上接受投資者的買賣要求，以其自有資金和證券與投資者進(jìn)行交易的行為。

    公司有望在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)獲得做市商業(yè)務(wù)資格，將充分發(fā)揮公司的估值定價(jià)和報(bào)價(jià)交易的優(yōu)勢，為更多掛牌企業(yè)提供做市商服務(wù)，并快速取得市場主動權(quán)、確立市場影響力，成為市場的組織者、流動性的提供者。

    3、團(tuán)隊(duì)介紹

    1).數(shù)十名專業(yè)行業(yè)分析師、律師、注冊會計(jì)師為您服務(wù)。平均全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)年限在三年以上；

    2).國泰君安證券于2001年即首批獲得由中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會認(rèn)定的代辦股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)資格；

    3).國泰君安證券是中國證券業(yè)協(xié)會指定參與報(bào)價(jià)系統(tǒng)制度設(shè)計(jì)僅有的兩家證券公司之一；

    4).國泰君安證券是首批取得中小企業(yè)私募債承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司之一；

    5).擁有最為優(yōu)秀的全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)；

    6).擁有包括國泰君安創(chuàng)新投資公司在內(nèi)的眾多創(chuàng)投戰(zhàn)略合作伙伴；重視與客戶的長期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，將全力保障項(xiàng)目的成功，投入充足的專業(yè)力量，全方位調(diào)動公司的資源，為項(xiàng)目保駕護(hù)航。

    三、成功案例

    截至2013年11月30日，國泰君安證券已成功推薦北京時(shí)代（430003）、鼎普科技（430036）、中海紀(jì)元（430059）、朗銘海川（430107）、都市鼎點(diǎn)（430125）、國鐵科林（430132）、科新生物（430175）、津倫股份（430197）、平安力合（430296）、金碩集團(tuán)（430297）、銀音科技（430388）和萬德智新（430350）掛牌新三板市場；改制、準(zhǔn)備材料的擬掛牌企業(yè)多達(dá)二十余家。

    國泰君安是新三板市場上首家?guī)椭髽I(yè)成功完成定向增資的券商，也是目前為止唯一一家為同一家掛牌公司成功完成三次增資項(xiàng)目的券商；公司參與證券業(yè)協(xié)會做市商制度建設(shè)，與包括J.P. Morgan、HSBC、元大證券、寶來證券等境外知名券商建立長期合作關(guān)系。

    四、聯(lián)系方式

    國泰君安證券股份有限公司贛州章江南大道證券營業(yè)部，聯(lián)系人：唐曉紅；聯(lián)系電話：15079787028；郵箱：tangxiaohong008699@gtjas.com