理財(cái)周報(bào)記者 賈華斐／文
“上半年，理財(cái)中心數(shù)量超590家，財(cái)富管理中心超90家，在包括香港、日內(nèi)瓦等地設(shè)立了私人銀行，中高端客戶較上年增長17％，金融資產(chǎn)規(guī)模較上年增長15％”。在中國銀行中期業(yè)績發(fā)布會(huì)現(xiàn)場，中國銀行副行長朱民用這么一組數(shù)據(jù)概括該行在個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)方面取得的成績。
在現(xiàn)場提問環(huán)節(jié)中，作為上半年信貸增加最多且對外業(yè)務(wù)一直保持領(lǐng)先地位的銀行，中國銀行行長李禮輝、副行長朱民、副行長陳四清被記者“窮追猛打”。
在國內(nèi)銀行業(yè)中，中國銀行交出的成績單相對并不差。中報(bào)顯示，今年上半年，中國銀行股東應(yīng)享稅后利潤為人民幣411.23億元，同比略降2.51％，但較去年下半年上升85.41％，平均股東資金回報(bào)率(ROE)為17.59％。
其中，凈利息收入為人民幣747.22億元，同比下降8.34％；手續(xù)費(fèi)及傭金收支凈額229.55億元，同比增長2.64％；營業(yè)費(fèi)用418.20億元，同比下降6.81％；計(jì)提資產(chǎn)減值損失100.81億元，同比下降41.20％。
集團(tuán)中間業(yè)務(wù)收入同比增2.64％
理財(cái)周報(bào)記者閱讀中國銀行半年報(bào)后發(fā)現(xiàn)，作為銀行營業(yè)收入的兩大來源，其凈利息收入和非利息收入均出現(xiàn)了下降，導(dǎo)致其業(yè)績同比下降。
據(jù)半年報(bào)，上半年中國銀行實(shí)現(xiàn)凈利息收入747.22億元，同比減少68.01億元，同比下降8.34％。這歸咎于上半年宏觀調(diào)控政策的變動(dòng)、存貸款利率降低水平不一致以及外幣市場利率的下降。
數(shù)據(jù)顯示，中國銀行上半年凈息差為2.04％，同比下降0.68個(gè)百分點(diǎn)。“除了國內(nèi)凈息差下降，對我們來說，還因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)的問題。我們有外幣資產(chǎn)，凈利潤外幣資產(chǎn)在上半年息差下降了一百六十幾，主要是美元息差降得很厲害，我們的境外息差外幣只有一百四十幾，中國銀行是一個(gè)國際銀行，整體外幣資產(chǎn)較多，對整體息差水平影響較大。”
與此同時(shí)，一些非利息收入的中間業(yè)務(wù)利潤也有所下降。半年報(bào)顯示，2009年上半年，中國銀行實(shí)現(xiàn)非利息收入331.34億元，同比下降11.77％。
作為中間業(yè)務(wù)的主要構(gòu)成部分，中國銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比略微增長。2009年上半年，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入229.55億元，同比增2.64％。同時(shí)，該業(yè)務(wù)占營業(yè)收入的比重也同比上升了2.50個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到21.28％，。
但是，在手續(xù)費(fèi)和傭金凈收入中，代理業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)同比下降12.8％，結(jié)算及清算手續(xù)費(fèi)同比下降15.4％，外匯買賣差價(jià)收入同比下降21.8％。
而除手續(xù)費(fèi)及傭金之外的其它非利息收入則大幅下降。2009年上半年，中國銀行實(shí)現(xiàn)其他非利息收入101.79億元，同比減少50.10億元。
朱民向記者解釋中間業(yè)務(wù)水平下降的幾大原因。“第一，我們的特色是擅長外幣外貿(mào)業(yè)務(wù)的銀行，今年整個(gè)進(jìn)出口下降，和貿(mào)易相關(guān)的貿(mào)易融資、貿(mào)易結(jié)算業(yè)務(wù)量也出現(xiàn)了較大幅度的下降，這一塊的收益現(xiàn)在減少了16％-17％左右。但雖然量下降了，該業(yè)務(wù)中我們的市場份額還提高了1.67％，也就是我們整個(gè)業(yè)務(wù)的競爭能力提高了。”
“影響業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)的第二塊也和外幣有關(guān)，也就是人民幣匯兌。上半年人民幣兌美元的匯率總體平穩(wěn)，人民幣匯率的交易不是很頻繁，人民幣匯率的手續(xù)費(fèi)收入也有近20％的降幅。”朱民說。
“影響直接費(fèi)用下降的還有一個(gè)偶然的因素。去年是奧運(yùn)年，我們是奧運(yùn)合作伙伴，2008年依靠出售奧運(yùn)相關(guān)紀(jì)念品，我們的凈收益達(dá)到十幾億人民幣。今年該收益沒有了。”朱民表示。
“這幾項(xiàng)加起來，我們的中間業(yè)務(wù)利潤就有所下降了。”朱民補(bǔ)充，“但我們非利息業(yè)務(wù)占營業(yè)總收入的比例還是在35％以上，仍是中國銀行業(yè)最高水平。”
中國銀行行長李禮輝介紹，今年上半年，中行境內(nèi)行貸記卡新增375萬張，較上年增長40.19％，帶動(dòng)銀行卡相關(guān)手續(xù)費(fèi)收入同比增長29％；顧問和咨詢費(fèi)增96.7％，信用承諾手續(xù)費(fèi)及傭金增22.4％，成為上半年手續(xù)費(fèi)收入增長的主要?jiǎng)恿Α?br />
此外，李禮輝說，債券承銷業(yè)務(wù)大幅進(jìn)步，承銷市場排名上升至第3名；代銷基金等集合理財(cái)產(chǎn)品逾360只，較上年末增長約29％；托管客戶、產(chǎn)品和資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長。年金業(yè)務(wù)發(fā)展提速，企業(yè)年金個(gè)人賬戶增加31萬，托管資金增加29億元。
“全年放貸規(guī)模將高于同行”
除受對外業(yè)務(wù)影響較大外，中國銀行備受矚目的另一因素是，該行是今年上半年國內(nèi)發(fā)放貸款最多的銀行。此前不久，有市場傳聞?wù)f，中國銀行收到了央行發(fā)行的450億懲罰性定向票據(jù)。
“目前央行并沒正式通知向我們發(fā)行定向票據(jù)，今后會(huì)不會(huì)發(fā)行，我們會(huì)跟央行做進(jìn)一步的溝通。”李禮輝說。
而半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，客戶貸款總額為人民幣4.31萬億元，較上年增長30.86％；客戶存款6.25萬億元，較上年增長22.55％。境內(nèi)行人民幣存貸款余額較上年末分別增長27％和38％。
其中，對公司增長的貸款數(shù)量要大幅高于對個(gè)人發(fā)放的貸款。今年上半年，境內(nèi)行人民幣公司貸款新增7609億元，較上年末增長45％；境內(nèi)行人民幣個(gè)人貸款新增1353億元，較上年末增長20.69％。境內(nèi)行外幣貸款新增178億美元，較上年末增長37.46％；外幣存款新增64億美元，較上年末增長13.55％。
而整個(gè)中國銀行的個(gè)人貸款比上年末增長了17.9％，境內(nèi)個(gè)人住房貸款抵押余額達(dá)6083億元。
“上半年中國銀行貸款增加的總量和速度在同業(yè)里是最高的，這表明中國銀行的市場競爭力有了進(jìn)一步的提升。”李禮輝表示，“下半年我們會(huì)保持貸款平穩(wěn)增長，不可能像上半年這么快。從資本負(fù)債、綜合管理的角度來看，中行已確定要實(shí)現(xiàn)貸款的平穩(wěn)增長。”
朱民向記者解釋中間業(yè)務(wù)水平下降的幾大原因。“第一，我們的特色是擅長外幣外貿(mào)業(yè)務(wù)的銀行，今年整個(gè)進(jìn)出口下降，和貿(mào)易相關(guān)的貿(mào)易融資、貿(mào)易結(jié)算業(yè)務(wù)量也出現(xiàn)了較大幅度的下降，這一塊的收益現(xiàn)在減少了16％-17％左右。但雖然量下降了，該業(yè)務(wù)中我們的市場份額還提高了1.67％，也就是我們整個(gè)業(yè)務(wù)的競爭能力提高了。”
“影響業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)的第二塊也和外幣有關(guān)，也就是人民幣匯兌。上半年人民幣兌美元的匯率總體平穩(wěn)，人民幣匯率的交易不是很頻繁，人民幣匯率的手續(xù)費(fèi)收入也有近20％的降幅。”朱民說。
“影響直接費(fèi)用下降的還有一個(gè)偶然的因素。去年是奧運(yùn)年，我們是奧運(yùn)合作伙伴，2008年依靠出售奧運(yùn)相關(guān)紀(jì)念品，我們的凈收益達(dá)到十幾億人民幣。今年該收益沒有了。”朱民表示。
“這幾項(xiàng)加起來，我們的中間業(yè)務(wù)利潤就有所下降了。”朱民補(bǔ)充，“但我們非利息業(yè)務(wù)占營業(yè)總收入的比例還是在35％以上，仍是中國銀行業(yè)最高水平。”
中國銀行行長李禮輝介紹，今年上半年，中行境內(nèi)行貸記卡新增375萬張，較上年增長40.19％，帶動(dòng)銀行卡相關(guān)手續(xù)費(fèi)收入同比增長29％；顧問和咨詢費(fèi)增96.7％，信用承諾手續(xù)費(fèi)及傭金增22.4％，成為上半年手續(xù)費(fèi)收入增長的主要?jiǎng)恿Α?br />
此外，李禮輝說，債券承銷業(yè)務(wù)大幅進(jìn)步，承銷市場排名上升至第3名；代銷基金等集合理財(cái)產(chǎn)品逾360只，較上年末增長約29％；托管客戶、產(chǎn)品和資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長。年金業(yè)務(wù)發(fā)展提速，企業(yè)年金個(gè)人賬戶增加31萬，托管資金增加29億元。
“全年放貸規(guī)模將高于同行”
除受對外業(yè)務(wù)影響較大外，中國銀行備受矚目的另一因素是，該行是今年上半年國內(nèi)發(fā)放貸款最多的銀行。此前不久，有市場傳聞?wù)f，中國銀行收到了央行發(fā)行的450億懲罰性定向票據(jù)。
“目前央行并沒正式通知向我們發(fā)行定向票據(jù)，今后會(huì)不會(huì)發(fā)行，我們會(huì)跟央行做進(jìn)一步的溝通。”李禮輝說。
而半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，客戶貸款總額為人民幣4.31萬億元，較上年增長30.86％；客戶存款6.25萬億元，較上年增長22.55％。境內(nèi)行人民幣存貸款余額較上年末分別增長27％和38％。
其中，對公司增長的貸款數(shù)量要大幅高于對個(gè)人發(fā)放的貸款。今年上半年，境內(nèi)行人民幣公司貸款新增7609億元，較上年末增長45％；境內(nèi)行人民幣個(gè)人貸款新增1353億元，較上年末增長20.69％。境內(nèi)行外幣貸款新增178億美元，較上年末增長37.46％；外幣存款新增64億美元，較上年末增長13.55％。
而整個(gè)中國銀行的個(gè)人貸款比上年末增長了17.9％，境內(nèi)個(gè)人住房貸款抵押余額達(dá)6083億元。
“上半年中國銀行貸款增加的總量和速度在同業(yè)里是最高的，這表明中國銀行的市場競爭力有了進(jìn)一步的提升。”李禮輝表示，“下半年我們會(huì)保持貸款平穩(wěn)增長，不可能像上半年這么快。從資本負(fù)債、綜合管理的角度來看，中行已確定要實(shí)現(xiàn)貸款的平穩(wěn)增長。”
