下周一,招商銀行將召開股東大會(huì)審議該行A股和H股配股融資計(jì)劃,該計(jì)劃融資額度由此前的180億元提高至220億元。日前,招商銀行行長(zhǎng)馬蔚華在接受記者采訪時(shí)稱,此次融資計(jì)劃后,短期內(nèi)不會(huì)再融資,并且馬蔚華提出了該行的“第二次轉(zhuǎn)型計(jì)劃”。

　　招行擬融資不超過220億

　　招行此前發(fā)公告稱,鑒于最新監(jiān)管政策可能對(duì)商業(yè)銀行的資本充足水平提出更高的要求,該行覺得應(yīng)對(duì)配股計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。將配股總?cè)谫Y額由 “不少于150億元人民幣,且不超過180億元人民幣”修改為“不少于180億元人民幣,且不超過220億元人民幣”;將配股比例由“每10股配售不超過2股”修改為“每10股配售不超過2.5股”。

　　對(duì)于此次配股,馬蔚華在接受采訪時(shí)表示,該行股東和投資者都表現(xiàn)積極。

　　馬蔚華告訴記者,目前為止,無論是集團(tuán)還是招行本身的資本充足率和核心資本充足率都符合監(jiān)管要求。為了下一步的發(fā)展,董事會(huì)決定計(jì)劃通過配股融資180～220億元,希望通過融資使資本充足率進(jìn)一步提高,這樣可以使發(fā)展更有優(yōu)勢(shì),使市場(chǎng)的信心更足。馬蔚華稱,從目前和股東和投資者溝通的情況看,大家對(duì)這次融資都是正面積極的。另外,他表示,這次融資過后,短期內(nèi)不會(huì)再有融資。

　　面對(duì)媒體對(duì)招行資本充足壓力大的質(zhì)疑,馬蔚華重申,該行還在監(jiān)管層的要求之內(nèi)。

　　招行謀劃“第二次轉(zhuǎn)型”

　　配股計(jì)劃在即,馬蔚華告訴記者,該行年中例會(huì)提出第二次轉(zhuǎn)型計(jì)劃,該計(jì)劃的目標(biāo)是以較低的成本和風(fēng)險(xiǎn)獲取較高的收益率,目標(biāo)的中心是提高銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力。

　　馬蔚華表示,過去五年,招行進(jìn)行了戰(zhàn)略調(diào)整,叫第一次轉(zhuǎn)型。五年前商業(yè)銀行大部分是批發(fā)業(yè)務(wù),零售業(yè)務(wù)剛開始,收入大多以利差為主,中間收入比重比較少,批發(fā)業(yè)務(wù)基本上以大企業(yè)為主,小企業(yè)比較少。在這種經(jīng)營(yíng)情況下,招行在五年前提出戰(zhàn)略調(diào)整,明確三個(gè)目標(biāo):發(fā)展零售業(yè)務(wù);發(fā)展中間收入;批發(fā)業(yè)務(wù)注重發(fā)展中小企業(yè)和新興的業(yè)務(wù),包括現(xiàn)金管理,電子銀行,國(guó)際貿(mào)易融資,企業(yè)年金,資產(chǎn)托管等。馬蔚華稱,招行在這五年取得了超預(yù)期的好成果,這種情況下,該行連續(xù)五年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)很快,不良率下降很快,資產(chǎn)質(zhì)量提高。

　　但現(xiàn)在銀行間的競(jìng)爭(zhēng)在加劇,隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展,招行感到必須進(jìn)行第二次轉(zhuǎn)型。馬蔚華稱,該行第二次轉(zhuǎn)型的目標(biāo)是低資本消耗,較低的成本和風(fēng)險(xiǎn),高的收益率。該行將朝這個(gè)目標(biāo)發(fā)展,中心工作之一是提高風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力,提高非利差收入的比重,這樣做將來可能更好應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)。這也是第一次轉(zhuǎn)型的繼續(xù),在第一次的基礎(chǔ)上,減少市場(chǎng)融資的需求,馬蔚華認(rèn)為,這樣的話,經(jīng)過幾年招行會(huì)更適應(yīng)未來的發(fā)展。

　　提定價(jià)能力 減資本消耗

　　對(duì)于目前銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,馬蔚華認(rèn)為,現(xiàn)在如果靠大幅消耗資本去發(fā)展業(yè)務(wù)顯然不符合當(dāng)前市場(chǎng)的特點(diǎn)。他認(rèn)為,金融危機(jī)之后,監(jiān)管層對(duì)資本的約束越來越強(qiáng),另外股東也越來越不希望銀行不停地融資,并且銀行的競(jìng)爭(zhēng)越來越要適應(yīng)現(xiàn)代市場(chǎng)的需求。

　　馬蔚華告訴記者,現(xiàn)在的轉(zhuǎn)型一方面是針對(duì)外部環(huán)境的要求,一方面是自身的要求,提高定價(jià)能力,減少資本消耗。如果靠批發(fā)業(yè)務(wù),低定價(jià)、高資本消耗越來越不符合競(jìng)爭(zhēng)。除了調(diào)整結(jié)構(gòu)外,在定價(jià)方法和風(fēng)險(xiǎn)管控能力上,銀行還需盡量少資本消耗,這才符合銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)需求。

　　馬蔚華稱,現(xiàn)在的目標(biāo)是努力三年完成二次轉(zhuǎn)型,他認(rèn)為這次融資將給招行提供轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)。

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　　收購(gòu)永隆銀行招行買得或許不貴

　　招商銀行 (下稱:招行)共斥資363億港元收購(gòu)永隆銀行,是七年來亞洲最大的銀行并購(gòu)案,也是迄今為止中資銀行最大的一宗跨境并購(gòu)案。并購(gòu)初期,招行這一決策并不為市場(chǎng)看好,到底是不是“買貴了”？招行半年報(bào)似乎給出了初步答案。

　　“買貴了”的質(zhì)疑初步解除

　　2008年9月30日,招行從伍氏家族手中受讓了永隆銀行53.12%的股權(quán),今年初全面收購(gòu)共斥資363億港元,相當(dāng)于永隆銀行截至2008年6月30日凈資產(chǎn)的3.07倍。

　　根據(jù)招行半年報(bào),截至2009年6月30日,招商銀行集團(tuán)商譽(yù)減值準(zhǔn)備余額5.79億元,商譽(yù)賬面價(jià)值為95.98億元。但是,步入2009年,永隆集團(tuán)業(yè)務(wù)開始平穩(wěn)發(fā)展,截至2009年6月30日止期間,永隆集團(tuán)錄得未經(jīng)審核之綜合稅后溢利港幣4.58億元,比上年同期增長(zhǎng)30.7%。永隆銀行總資產(chǎn)1108億港幣、總存款910億港幣、總貸款458億港幣,較上年底分別增長(zhǎng)10.2％、9.4％和5.5％,比香港所有認(rèn)可機(jī)構(gòu)平均增速分別高出12.2、5.9和8.0個(gè)百分點(diǎn)。

　　這個(gè)成績(jī)?cè)谙愀鄣你y行業(yè)同期業(yè)績(jī)中是算優(yōu)秀的。永隆銀行行長(zhǎng)朱琦在接受媒體采訪時(shí)表示,目前為止該行的業(yè)務(wù)發(fā)展非常順利,有信心超額完成本年計(jì)劃,并且他表示希望三年后,該行的盈利增速要快于香港同業(yè)平均盈利增速。招行行長(zhǎng)馬蔚華則稱,永隆的增長(zhǎng)在預(yù)料之中。

　　協(xié)同效應(yīng)初顯

　　記者從招行了解到,招行和永隆之間的業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)正快速發(fā)展,協(xié)同效應(yīng)開始顯現(xiàn)。

　　截至8月底數(shù)據(jù)顯示,招行向永隆轉(zhuǎn)介客戶的對(duì)公存貸款余額較年初顯著增加,內(nèi)外聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的批發(fā)中間業(yè)務(wù)收入也達(dá)到招行的預(yù)期水平。零售業(yè)務(wù)方面,兩地零售客戶的推薦工作已經(jīng)全面開展,永隆銀行內(nèi)地零售客戶的管理總資產(chǎn)、存貸款較年初都有顯著的提升。兩地信用卡優(yōu)惠商戶推薦業(yè)務(wù)也在進(jìn)行當(dāng)中,客戶手握招行信用卡赴港購(gòu)物,或者以永隆銀行信用卡在內(nèi)地購(gòu)物都能夠享受到更多的優(yōu)惠,零售業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)初步顯現(xiàn)。

　　金融市場(chǎng)交易業(yè)務(wù)方面,兩行作為交易對(duì)手,在外匯交易、資金拆借等領(lǐng)域都已經(jīng)開始了合作。

　　對(duì)于香港銀行按揭利率價(jià)格戰(zhàn)一事,香港永隆銀行行長(zhǎng)朱琦在接受 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)稱,永隆銀行不主張搞市場(chǎng)“按揭利率價(jià)格戰(zhàn)”。不參與按揭利率價(jià)格戰(zhàn),是否擔(dān)心按揭客戶流失？對(duì)此,朱琦向記者表示,按揭銀行的客戶的忠誠(chéng)度都不高,也不擔(dān)心以后沒有客戶。