平均漲幅達(dá)28.35%，最賺錢(qián)基金收益率87.8%；一季度股基表現(xiàn)十年最佳

 

　　新京報(bào)訊 (記者李蕾)隨著股指的強(qiáng)勁上漲，一季度基金業(yè)迎來(lái)大豐收。據(jù)銀河證券統(tǒng)計(jì)，713只股票基金今年以來(lái)的平均漲幅達(dá)到28.35%，其中富國(guó)低碳環(huán)保以87.8%的收益率拔得“最賺錢(qián)”基金頭籌。

 

　　同期，上證指數(shù)上漲15.87%。分析認(rèn)為，大舉重倉(cāng)成長(zhǎng)股特別是互聯(lián)網(wǎng)股票成為這些基金凈值飆升的主要原因。

 

　　股票基金平均漲28%

 

　　海通證券在研報(bào)中稱，一季度基金整體表現(xiàn)較好，除了投資貴金屬的商品型基金，其他各類型基金均獲得正收益。

 

　　銀河統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度股票基金和混合基金強(qiáng)勢(shì)上漲，股票基金平均漲幅達(dá)到28.35%，混合基金平均漲幅為23.12%，遙遙領(lǐng)先于債券基金和貨幣市場(chǎng)基金。

 

　　縱觀過(guò)去10年股票基金一季度表現(xiàn)，2007年和2009年兩個(gè)大牛市之年表現(xiàn)最好。2009年一季度表現(xiàn)最佳，為22.96%，2007年大牛市之前的一季度表現(xiàn)其次，平均漲幅為22.49%。今年一季度的基金業(yè)績(jī)則超越了上述兩年的大牛市。

 

　　據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)，股票基金中一季度業(yè)績(jī)前十的基金收益率均超過(guò)了60%，其中，富國(guó)低碳環(huán)保的收益率達(dá)到87.8%，成為今年一季度最賺錢(qián)的基金。排名隨后的為匯添富移動(dòng)互聯(lián)、匯添富民營(yíng)活力、國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)和匯添富社會(huì)責(zé)任，收益率均在70%以上，成為一季度贏家。

 

　　成長(zhǎng)風(fēng)格基金強(qiáng)勢(shì)回歸

 

　　從上述基金的名稱來(lái)看，對(duì)應(yīng)的投資主題幾乎都是環(huán)保、互聯(lián)網(wǎng)、社會(huì)責(zé)任等熱點(diǎn)板塊。據(jù)媒體披露，富國(guó)低碳環(huán)保雖然是環(huán)保主題，卻憑借重倉(cāng)互聯(lián)網(wǎng)+金融概念股實(shí)現(xiàn)高收益。

 

　　分析認(rèn)為，今年以來(lái)A股行情在2月份之后啟動(dòng)，其間熱點(diǎn)迭出，國(guó)企改革、一帶一路、環(huán)保以及最近政府工作報(bào)告中提出的“互聯(lián)網(wǎng)+”等概念均獲得了投資者的認(rèn)可。而在收益排名前10的基金中，大舉重倉(cāng)成長(zhǎng)股特別是互聯(lián)網(wǎng)股票成為這些基金凈值飆升的主要原因。

 

　　今年一季度上證指數(shù)上漲15.87%，滬深300指數(shù)上漲14.64%，深證成指上漲19.48%，而創(chuàng)業(yè)板指大漲58.66%，中小板指上漲46.6%。

 

　　海通證券在分析報(bào)告中稱，今年一季度，市場(chǎng)在結(jié)束了大盤(pán)股瘋狂暴動(dòng)之后市場(chǎng)風(fēng)格再度切換至成長(zhǎng)。隨著市場(chǎng)從大盤(pán)股行情切換回小盤(pán)股行情，在去年四季度高呼“滿倉(cāng)踏空”的成長(zhǎng)風(fēng)格基金強(qiáng)勢(shì)回歸，尤其是在計(jì)算機(jī)、傳媒等配置較多的激進(jìn)成長(zhǎng)風(fēng)格基金更是一馬當(dāng)先，而價(jià)值風(fēng)格基金則漲幅平平處在休整中。

 

　　■ 熱點(diǎn)

 

　　A股再現(xiàn)百億基金

 

　　時(shí)隔三年，A股市場(chǎng)再現(xiàn)百億級(jí)偏股型基金。新京報(bào)4月2日獲悉，東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合型基金在3天之內(nèi)募集規(guī)模超過(guò)100億份，創(chuàng)下今年以來(lái)基金募集規(guī)模新高，也是本輪行情以來(lái)首只規(guī)模超過(guò)百億的新基金。

 

　　該基金的投資方向包括“互聯(lián)網(wǎng)＋”概念、國(guó)企改革、消費(fèi)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等。

 

　　東方證券資產(chǎn)管理有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，上述基金發(fā)行第一天募集份額便突破50億份，公司隨后將募集期限由15天縮短為3天，但由于投資者的追捧，最終募集規(guī)模仍然突破了100億份。

 

　　目前，滬深兩市單日成交金額連續(xù)數(shù)日達(dá)到萬(wàn)億元以上規(guī)模，較去年同期日均成交金額翻了約4倍。分析人士指出，目前超萬(wàn)億的日交易量成為常態(tài)，必然會(huì)出現(xiàn)百億規(guī)模偏股基金。

 

　　隨著A股市場(chǎng)持續(xù)上行，股票在大類資產(chǎn)配置中的吸引力不斷提升，各類資金更是跑步進(jìn)場(chǎng)。

 

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月30日，今年以來(lái)共成立104只基金，平均首發(fā)規(guī)模為18.39億元。其中股票型基金發(fā)行40只，平均首發(fā)規(guī)模為19.95億元；混合型基金發(fā)行44只，平均首發(fā)規(guī)模為22.24億元。其中，募集最大規(guī)模的中歐精選混合達(dá)到62.06億元。

 

　　從上一輪大牛市中，2006年共出現(xiàn)14只百億基金，其中12只為主動(dòng)偏股基金。其中，2006年5月成立的廣發(fā)策略優(yōu)選首募超過(guò)180億元，成為當(dāng)時(shí)最大的新基金；到了2006年12月，嘉實(shí)策略一天募集419.17億元，2007年9月至10月發(fā)行的4只QDII基金募資均在300億元左右，顯示出市場(chǎng)的熱度。

 

　　有分析人士指出，隨著近年來(lái)首個(gè)百億偏股型基金的誕生，或意味著本輪牛市正步入縱深階段。(李蕾)

 

　　多家基金公司“放棄”支付寶通道

 

　　支付寶在今年年初的一項(xiàng)收費(fèi)調(diào)整，遭到了多家基金公司的反擊。

 

　　由于支付成本上升，多家基金公司關(guān)閉了支付寶的通道。2日，易方達(dá)、國(guó)金通用基金、興業(yè)全球基金、信誠(chéng)基金、海富通基金等多家基金公司發(fā)布公告稱，暫停貨幣基金和債券基金的支付寶渠道，其他類型基金交易不受影響。

 

　　2015年初，支付寶調(diào)整基金支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)費(fèi)統(tǒng)一改為按流量收取，權(quán)益類基金、貨幣基金、債券基金均按千分之三收取手續(xù)費(fèi)。

 

　　“此前按照存量計(jì)費(fèi)部分，難以準(zhǔn)確計(jì)費(fèi)，難以覆蓋成本，而權(quán)益類基金的支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)大幅下降了一半，遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平，”支付寶人士吐槽道，流量計(jì)費(fèi)就是指按實(shí)際發(fā)生的金額收費(fèi)，存量計(jì)費(fèi)則是由基金公司自己說(shuō)是多少就是多少。

 

　　但對(duì)基金公司來(lái)說(shuō)關(guān)閉支付寶通道的邏輯則非常簡(jiǎn)單：“以前貨幣基金不收費(fèi)，現(xiàn)在按千三收取，對(duì)基金公司來(lái)說(shuō)是賣多少虧多少，因?yàn)榛鸸举u貨幣基金本來(lái)就沒(méi)有多少手續(xù)費(fèi)。”

 

　　除了支付寶，還有匯付天下、通聯(lián)支付等其他第三方支付公司為基金提供支付通道。據(jù)了解，目前這些公司對(duì)貨幣基金依然是不收費(fèi)。

 

　　去年10月，淘寶對(duì)基金公司統(tǒng)一征收千分之三的銷售服務(wù)費(fèi)。在此之前，淘寶對(duì)權(quán)益類基金收費(fèi)為0.6%，貨幣基金則是不收費(fèi)。新規(guī)之下，不少貨幣基金紛紛下架。

 

　　上述基金人士分析，現(xiàn)在阿里系貨幣基金支付寶有了余額寶[微博]，固定收益類產(chǎn)品有了招財(cái)寶平臺(tái)。螞蟻金服成功將天弘基金收入囊中后，放棄市場(chǎng)份額不大的貨幣基金和債券基金市場(chǎng)，非常合理。(蘇曼麗)

 

　　■ 基民故事

 

　　百萬(wàn)貨基半年少賺六千元

 

　　生逢牛市，公募基金尤其是股票型基金可謂也是收獲頗豐。加上創(chuàng)業(yè)板不斷刷出新高，不少重倉(cāng)了互聯(lián)網(wǎng)、TMT主題小股票的基金已經(jīng)賺得盆滿缽滿。

 

　　但在這場(chǎng)基金盛宴里，家住北京的王女士選擇了風(fēng)險(xiǎn)較低的貨幣基金。

 

　　王女士屬于穩(wěn)健型投資者，手里100萬(wàn)閑置資金本來(lái)計(jì)劃買房給兒子結(jié)婚用，因一時(shí)間未找到理想的地段和戶型暫時(shí)把錢(qián)放到了余額寶。

 

　　王女士稱，由于兒子在2014年10月份去一家中型基金公司上班，為了支持其業(yè)績(jī)，就把100萬(wàn)買了兒子就職基金公司的貨幣基金，當(dāng)時(shí)7日年化收益率在3.5%左右，對(duì)比當(dāng)時(shí)大多數(shù)收益在5%左右貨幣基金，還是有一些差距的，但為了支持兒子的業(yè)務(wù)，還是選擇了這家基金公司。

 

　　2014年下半年股市開(kāi)始進(jìn)入上行通道，眼看牛市一步步逼近，但是這家基金公司的經(jīng)營(yíng)卻不是很好，管理規(guī)模從原來(lái)的300多億，降到了100多億。

 

　　“不說(shuō)別的，單純我買的貨幣基金，7日年化收益率一度跌破3%。”王女士說(shuō)，今年3月份兒子從這家基金公司離職了，自己準(zhǔn)備把基金趕緊贖回，投資其他基金產(chǎn)品或者放一部分在股市里。

 

　　“半年算下來(lái)，按照余額寶的平均收益計(jì)算，保守估計(jì)少賺近6000元收益。”王女士說(shuō)道。(郭永芳)

 

　　基民投20萬(wàn)5個(gè)月賺4萬(wàn)

 

　　在板塊輪動(dòng)尤其是中小板塊領(lǐng)先上漲的背景下，股票型和混合型基金今年一季度的平均漲幅已經(jīng)跑贏大盤(pán)上證指數(shù)。

 

　　在北京工作的80后湯先生，也是投資基金的受益者。湯先生就像大多80后一樣，注重投資理財(cái)，也有點(diǎn)冒險(xiǎn)精神。但是在這輪牛市里，湯先生并沒(méi)有把資金過(guò)多的放在股票市場(chǎng)。

 

　　湯先生稱，2014年11月開(kāi)始，累計(jì)買入10萬(wàn)元左右的指數(shù)型基金，截至昨日，累計(jì)收益1.5萬(wàn)元。

 

　　2015年1月份，又買入一只偏股基金。“剛開(kāi)始不敢買很多，后來(lái)看著收益一直還不錯(cuò)，倉(cāng)位就慢慢加到了10萬(wàn)元。”湯先生表示，截至今年3月份累計(jì)收益2.5萬(wàn)元。

 

　　談到為什么沒(méi)有去投資股市，湯先生說(shuō)，首先自己對(duì)股票不是很懂，再加上自己老媽炒股，2000年左右就入市，也沒(méi)見(jiàn)到賺錢(qián)，所以一直對(duì)炒股不感冒。

 

　　湯先生稱自己的女朋友也屬于穩(wěn)健型投資者，把兩個(gè)人攢著買房的錢(qián)去投資換取收益，股票市場(chǎng)對(duì)他們來(lái)講不是一個(gè)好的選擇，再加上自身對(duì)基金有一些了解，還是選擇了后者。(郭永芳)