一、保險中介市場運行情況

　　截至2010年上半年，全國共有保險專業(yè)中介機構(gòu)2538家，兼業(yè)代理機構(gòu)15.6萬家，營銷員302萬余人。全國保險公司通過保險中介渠道[1]實現(xiàn)保費收入5874.79億元，同比增長12.32%，占全國總保費收入[2]的73.45%。全國中介共實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入465.95億元，同比增長1.71%。

　　(一)保險專業(yè)中介機構(gòu)

　　1．基本情況

　　截至2010年上半年，全國共有保險專業(yè)中介機構(gòu)2538家，比上季度末減少26家。其中，保險代理公司1856家，保險經(jīng)紀(jì)公司381家，保險公估公司301家，分別占73.13%、15.01%和11.86%。全國保險專業(yè)中介機構(gòu)注冊資本達到75.42億元,同比增長10.44％；總資產(chǎn)達到104.32億元，同比增長5.90%。

　　2．業(yè)務(wù)情況

　　2010年上半年，全國保險代理公司和保險經(jīng)紀(jì)公司實現(xiàn)保費收入316.24億元，同比增加18.89%；占全國保費收入3.95%，比去年同期下降0.49個百分點。

　　保險代理公司實現(xiàn)代理保費收入188.31億元，同比增長22.76%；占全國總保費收入的2.35%。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，保險代理公司實現(xiàn)的財產(chǎn)險保費收入為129.87億元，人身險保費收入58.44億元，分別占全部代理保費收入的68.97%和31.03%。

　　保險經(jīng)紀(jì)公司實現(xiàn)保費收入127.93億元，同比增長13.61%，占全國總保費收入的1.60%，與去年同期基本持平。其中，實現(xiàn)財產(chǎn)險保費108.80億元，占全部經(jīng)紀(jì)保費收入的85.05%，占同期全國財產(chǎn)險保費收入的5.39%；實現(xiàn)人身險保費15.36億元，占全部經(jīng)紀(jì)保費收入的12.01%，占全國人身險保費收入的0.26%。再保險業(yè)務(wù)類經(jīng)紀(jì)保費收入3.77億元。

　　保險公估公司評估估損金額116.22億元，同比增長16.80%。

　　3．經(jīng)營情況

　　2010年上半年，保險專業(yè)中介機構(gòu)共實現(xiàn)經(jīng)營收入46.82億元，同比增長6.43%。

　　保險代理公司實現(xiàn)傭金收入23.65億元，同比增長17.96%。其中，財產(chǎn)險傭金收入16.26億元，同比增長15.22％，占全部傭金收入的68.75%；人身險傭金收入7.39億元，同比增長24.41％，占全部傭金收入的31.25%。

　　保險經(jīng)紀(jì)公司共實現(xiàn)營業(yè)收入18.14億元，同比增長18.10%。其中，財產(chǎn)險傭金收入14.35億元，同比增長18.00%,占全部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的79.12%;人身險傭金收入1.80億元，同比增長22.27%，占經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的9.91%；再保險傭金收入2542萬元，咨詢費收入1.74億元，占全部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的10.97%。

　　保險公估公司實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入5.03億元，同比增長1.00%。財產(chǎn)險公估服務(wù)費收入為4.91億元，其中，機動車輛險為2.56億元，占財產(chǎn)險公估服務(wù)費的52.15%;企業(yè)財產(chǎn)險1.17億元，占23.84%；貨運、船舶險5730萬元，占11.74%；建筑、安裝工程險1966萬元，約占4.00%，其他險種占8.27%。人身險公估服務(wù)費收入約174.13萬元，其他收入1048萬元。

　　(二)保險兼業(yè)代理機構(gòu)

　　1．基本情況

　　截至2010年上半年，全國共有保險兼業(yè)代理機構(gòu)155637家，比上季度末增加5779家。

　　表1 2010年上半年保險兼業(yè)代理機構(gòu)數(shù)量情況

　　類 型 數(shù)量(家) 占比(％)

　　銀 行 86628 55.66%

　　郵 政 20001 12.85%

　　鐵 路 470 0.30%

　　航 空 2047 1.32%

　　車 商 20499 13.17%

　　其 他 25992 16.70%

　　合 計 155637 100.00%

　　2．業(yè)務(wù)情況

　　截至上半年年末，保險兼業(yè)代理機構(gòu)實現(xiàn)保費收入3252.62億元，同比增長33.33%，占總保費收入的40.67%，同比下降0.09個百分點。

　　表2 2010年上半年保險兼業(yè)代理機構(gòu)業(yè)務(wù)情況

　　類 型 保費收入(億元) 占比(％)

　　銀 行 2139.14 65.77%

　　郵 政 459.95 14.14%

　　鐵 路 0.85 0.03%

　　航 空 2.67 0.08%

　　車 商 209.29 6.43%

　　其 他 440.72 13.55%

　　合 計 3252.62 100.00%

　　3．經(jīng)營情況

　　2010年上半年，保險兼業(yè)代理機構(gòu)實現(xiàn)傭金收入156.92億元，同比增長33.81%。

　　表3 2010年上半年保險兼業(yè)代理機構(gòu)經(jīng)營情況

　　類 型 手續(xù)費收入(億元) 占比(％)

　　銀 行 74.14 47.25%

　　郵 政 15.64 9.97%

　　鐵 路 0.09 0.06%

　　航 空 0.81 0.52%

　　車 商 20.91 13.33%

　　其 他 45.33 28.89%

　　合 計 156.92 100.00%

　　(三)保險營銷員

　　1．基本情況

　　截至2010年上半年，全國共有保險營銷員3023612人，比上季度末增加了9.55萬人。其中，壽險營銷員2632526人，產(chǎn)險營銷員391086人。

　　2．業(yè)務(wù)情況

　　截至2010年上半年，保險營銷員共實現(xiàn)保費收入2305.93億元，同比下降8.86%，占總保費收入的28.83%。其中，人身險保費收入1832.72億元，財產(chǎn)險保費收入473.21億元，分別占同期全國人身險保費和財產(chǎn)險保費收入的30.64%和23.45%。

　　3．經(jīng)營情況

　　2010年上半年，保險營銷員共實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入262.21億元，同比下降12.72%。其中，壽險營銷員傭金收入為221.26億元；產(chǎn)險營銷員手續(xù)費收入為40.95億元[3]。

　　二、上半年保險中介監(jiān)管工作情況及下半年監(jiān)管政策取向

　　(一)上半年監(jiān)管工作情況

　　1．深入開展保險公司中介業(yè)務(wù)檢查

　　上半年的保險公司中介業(yè)務(wù)檢查查實了保險公司中介業(yè)務(wù)存在的諸多問題，以確鑿事實和典型的案情揭示了目前保險公司中介業(yè)務(wù)違法違規(guī)問題的普遍性、嚴(yán)重性和危害性，集中地表現(xiàn)為業(yè)務(wù)財務(wù)嚴(yán)重弄虛作假非法套取資金、大肆利用非法資金進行非法運作、大肆從事破壞經(jīng)濟社會正常秩序的不法活動等。本次檢查把嚴(yán)肅依法從重處理擺在十分突出的位置，在查處基層機構(gòu)的同時查處上級管理機構(gòu)，在查處機構(gòu)的同時查處責(zé)任人員，在查處保險公司的同時查處中介機構(gòu)，依法嚴(yán)懲嚴(yán)處了一批嚴(yán)重違法違規(guī)機構(gòu)和人員。

　　2．穩(wěn)步推進保險營銷員體制改革工作

　　成立保險營銷員管理問題專項研究小組。研究小組圍繞“穩(wěn)定隊伍、提升素質(zhì)、改革創(chuàng)新”的基本思路確立研究專題，進行專項研究工作。本著體制更順、管控更嚴(yán)、素質(zhì)更高、隊伍更穩(wěn)的改革方向，鼓勵支持保險公司和中介機構(gòu)探索新的保險營銷模式和營銷渠道。就開展保險營銷員體制改革工作，與國家工商總局、國家人力資源和社會保障部有關(guān)司局進行溝通和協(xié)調(diào)，并在一些關(guān)鍵問題上達成了共識，形成了《關(guān)于改革完善保險營銷員管理體制工作的意見》(初稿)。

　　3．高度關(guān)注市場和防范化解風(fēng)險

　　2010年1月27日，召開新聞發(fā)布會，向新聞媒體通報北京大潤保險經(jīng)紀(jì)有限公司非法經(jīng)營案件的審判結(jié)果，并向廣大消費者提示風(fēng)險。

　　4．著力加強基礎(chǔ)性工作

　　起草了《保險公司委托商業(yè)銀行代理保險業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》(征求意見稿)、《網(wǎng)絡(luò)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》(征求意見稿)和《保險銷售從業(yè)人員監(jiān)管規(guī)定》(征求意見稿)，結(jié)合征求意見，對有關(guān)規(guī)定進行了修改完善。為了與新《保險法》、《保險專業(yè)代理機構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》、《保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》和《保險公估機構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》的內(nèi)容相配套，修改了保險中介從業(yè)人員資格考試參考用書和題庫。完成各保監(jiān)局轄區(qū)內(nèi)保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)資格考試、資格證書和繼續(xù)教育管理三個子系統(tǒng)的推廣上線工作，完成非現(xiàn)場監(jiān)管子系統(tǒng)中保險專業(yè)中介機構(gòu)分類監(jiān)管模塊的開發(fā)工作。

　　(二)下半年監(jiān)管政策取向

　　1．進一步加大保險公司中介業(yè)務(wù)監(jiān)管力度

　　以上半年保險公司中介業(yè)務(wù)檢查結(jié)果為基礎(chǔ)，研究形成對相關(guān)保險總公司的針對性監(jiān)管措施。召開保險公司中介業(yè)務(wù)檢查情況通報會，披露一批具有代表性、典型性和嚴(yán)重性的違法違規(guī)案件，并通報查處結(jié)果。

　　2．扎實推進保險營銷員體制改革各項工作

　　協(xié)調(diào)國家工商總局、人力資源和社會保障部，在會簽相關(guān)部委的基礎(chǔ)上，下發(fā)《關(guān)于改革完善保險營銷員管理體制工作的意見》，明確改革方向。同時，發(fā)揮市場機制，充分調(diào)動市場主體的積極性、主動性和創(chuàng)造性。鼓勵市場主體在符合改革方向的前提下，積極探索新的保險營銷模式和營銷渠道，逐步實現(xiàn)保險銷售體系專業(yè)化和職業(yè)化。鼓勵保險公司加強與保險中介機構(gòu)合作，走專業(yè)化、集約化的發(fā)展道路。鼓勵保險公司投資設(shè)立專屬保險代理機構(gòu)或者保險銷售公司。

　　3．繼續(xù)關(guān)注和防范風(fēng)險

　　繼續(xù)對保險中介各類違法違規(guī)問題保持快速反應(yīng)，及時打擊，特別是對保險中介領(lǐng)域中的一些苗頭性、傾向性的違法違規(guī)行為，堅持抓早打小，從快從嚴(yán)依法查處；對保險公司和保險中介機構(gòu)合謀而為的違法違規(guī)行為，堅持同查同處。遵照《保險專業(yè)中介機構(gòu)分類監(jiān)管暫行辦法》，以分類監(jiān)管為抓手，發(fā)揮對保監(jiān)局的指導(dǎo)作用。

　　4．繼續(xù)加強基礎(chǔ)建設(shè)

　　出臺《保險公司委托商業(yè)銀行代理保險業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》、《保險銷售從業(yè)人員監(jiān)管規(guī)定》和《網(wǎng)絡(luò)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》。強化對同一股東投資或控制不同中介機構(gòu)的審查。下發(fā)《保險專業(yè)中介行政許可審核流程和要點》。召開保險中介行政許可工作會議，加強對各保監(jiān)局行政許可工作的指導(dǎo)。啟動保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)中保險專業(yè)中介機構(gòu)和高管管理子系統(tǒng)、非現(xiàn)場監(jiān)管子系統(tǒng)和分類監(jiān)管子系統(tǒng)的推廣上線和人員培訓(xùn)工作。

　　附件1：我國保險經(jīng)紀(jì)公司開展工程保險業(yè)務(wù)情況的分析報告

　　隨著我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模逐年擴大，社會對工程建設(shè)領(lǐng)域風(fēng)險保障的需求日益強烈。作為主要開展工程保險業(yè)務(wù)的保險經(jīng)紀(jì)公司，充分發(fā)揮在工程保險領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢、數(shù)據(jù)優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，主動提升服務(wù)水平，在維護被保險人利益、推動行業(yè)創(chuàng)新、促進工程保險市場發(fā)展、保障經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長等方面發(fā)揮了積極作用。

　　一、保險經(jīng)紀(jì)公司開展工程保險業(yè)務(wù)的基本情況

　　(一)保費收入占比逐年提高，市場地位穩(wěn)步提升。2007年、2008年、2009年保險經(jīng)紀(jì)公司實現(xiàn)的工程保險保費收入分別是10.97億、16.02億、24.27億，占全國工程保險保費收入比例分別是34.84%、40.83%、47.00%，占比以每年大約6%的速度穩(wěn)步增長，顯示了保險經(jīng)紀(jì)公司在工程保險領(lǐng)域的良好發(fā)展態(tài)勢和在市場中的重要地位。

　　(二)業(yè)務(wù)廣度不斷拓寬、業(yè)務(wù)深度不斷延伸。一方面，保險經(jīng)紀(jì)公司不但參與了包括北京奧運場館、“南水北調(diào)”、“西電東輸”、“秦山核電”、“京滬高鐵”等許多國家重點工程的風(fēng)險管理，還將服務(wù)領(lǐng)域拓廣至地方工程項目，如上海世博會500千伏地下變電站、廣東東南軌道交通、云南阿海水電站等工程。有的保險經(jīng)紀(jì)公司還積極服務(wù)于國內(nèi)大型企業(yè)“走出去”項目和跨國企業(yè)在我國投資的工程項目。另一方面，保險經(jīng)紀(jì)公司在參與某些一期工程項目的同時，就著手研究二期、三期等后續(xù)工程和配套項目的風(fēng)險管理，如“南水北調(diào)”二期工程、“海南核電”二期工程等。

　　(三)服務(wù)保險消費者能力不斷提升。保險經(jīng)紀(jì)公司通過引入保險競標(biāo)等形式，推動保險市場建立有效的競爭機制，使被保險人在保險交易中獲得更合理的保險價格。向工程項目派駐風(fēng)險工程師或?qū)I(yè)服務(wù)小組，編制《保險服務(wù)手冊》等資料，協(xié)助被保險人做好日常的風(fēng)險防范工作，出險后積極協(xié)助被保險人索賠。

　　(四)對保險產(chǎn)品創(chuàng)新的推動作用開始顯現(xiàn)。保險經(jīng)紀(jì)公司充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，促使保險公司根據(jù)客戶實際情況調(diào)整、創(chuàng)新保險產(chǎn)品。在海南核電項目中，保險經(jīng)紀(jì)公司在保險方案設(shè)計中除常規(guī)風(fēng)險外還考慮了施工中超大件運輸和吊裝、高精密設(shè)備調(diào)試等過程中面臨的特殊風(fēng)險，促使保險公司完善了保險方案。

　　(五)促使全社會不斷增強風(fēng)險管理意識和提高風(fēng)險防范水平。保險經(jīng)紀(jì)公司對工程建設(shè)領(lǐng)域的風(fēng)險進行管理，提高了被保險人的風(fēng)險管理水平和能力，實現(xiàn)了經(jīng)濟效益、社會效益雙豐收。例如，國家電網(wǎng)公司、中國鐵建 等國有大型企業(yè)依托自己出資成立的保險經(jīng)紀(jì)公司管理施工風(fēng)險；有的地方政府在大型工程項目的醞釀階段就邀請保險經(jīng)紀(jì)公司參與項目規(guī)劃、風(fēng)險評估，有效控制風(fēng)險。

　　二、開展工程保險業(yè)務(wù)的保險經(jīng)紀(jì)公司發(fā)展上的困難和機遇

　　經(jīng)過十多年的發(fā)展，主要開展工程保險業(yè)務(wù)的保險經(jīng)紀(jì)公司無論是資產(chǎn)規(guī)模、實現(xiàn)保費收入還是業(yè)務(wù)收入均穩(wěn)居保險經(jīng)紀(jì)公司的前列，但這些保險經(jīng)紀(jì)公司在保險市場中的現(xiàn)有地位與理論的、預(yù)期的市場定位還有較大距離，功能沒有得到全面發(fā)揮和體現(xiàn)，主要表現(xiàn)在：市場影響力有待進一步擴大，缺乏工程領(lǐng)域知識與保險知識兼?zhèn)洹⒗碚撝R與實踐經(jīng)驗兼?zhèn)涞膶ｉT人才，專業(yè)化水平還比較低，風(fēng)險管理咨詢職能還沒有得到充分體現(xiàn)，創(chuàng)新意識和能力需要進一步提升。

　　分析工程保險市場的外部環(huán)境以及保險經(jīng)紀(jì)公司自身條件，可以看到，開展工程保險業(yè)務(wù)的保險經(jīng)紀(jì)公司正處于歷史上最好的發(fā)展時期，面臨極為難得的發(fā)展機遇，有著十分廣闊的發(fā)展前景。一是政策環(huán)境不斷優(yōu)化。伴隨著新《保險法》頒布實施，保監(jiān)會于2009年10月1日頒布施行了新的《保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》。我國已經(jīng)建立起了保險中介法律和監(jiān)管制度體系，市場體系和監(jiān)管體系比較完善。二是市場機遇極為難得。在國家“四萬億”投資計劃的帶動下，全國各地掀起了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的熱潮，市場機遇前所未有。三是進一步發(fā)展的自身條件已經(jīng)具備。由于自身實力的不斷增強，保險經(jīng)紀(jì)公司在工程保險領(lǐng)域已具有較高的市場認(rèn)可度。同時，保險業(yè)內(nèi)外的許多復(fù)合型人才不斷加入到保險經(jīng)紀(jì)從業(yè)隊伍中來，成為發(fā)展的新生力量。

　　保險經(jīng)紀(jì)公司要想提升自身可持續(xù)發(fā)展能力，在保險產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮更大作用，在工程保險市場發(fā)揮更大影響力，就應(yīng)該：第一，牢固樹立服務(wù)保險業(yè)和經(jīng)濟社會發(fā)展的大局意識，把公司的發(fā)展擺放到促進整個行業(yè)健康發(fā)展、服務(wù)于整個經(jīng)濟社會發(fā)展的高度；第二，堅持市場化、專業(yè)化、國際化的發(fā)展方向；第三，切實加強企業(yè)內(nèi)控，在內(nèi)部管理上精益求精，在成本控制上科學(xué)有效；第四，不斷推進業(yè)務(wù)創(chuàng)新，努力滿足市場需求。

　　[1]保險中介渠道包括：保險代理公司、保險經(jīng)紀(jì)公司、保險營銷員、保險兼業(yè)代理機構(gòu)。

　　[2]2010年上半年全國原保費收入7998.56億元。按保險公司劃分，人身險保費收入5980.71億元，財產(chǎn)險保費收入2017.85億元。

　　[3]由于現(xiàn)有保險統(tǒng)計信息系統(tǒng)沒有統(tǒng)計產(chǎn)險營銷員的傭金支出金額，此處保險營銷員中的產(chǎn)險業(yè)務(wù)收入為測算數(shù)據(jù)，不作對比。等式為：產(chǎn)險營銷員的業(yè)務(wù)收入＝產(chǎn)險公司傭金支出×產(chǎn)險營銷員保費占全部產(chǎn)險保費的比例。

　　[4]含正在辦理“子公司轉(zhuǎn)分公司”相關(guān)手續(xù)的湖北華康保險代理有限公司3683.67萬元，河南華康保險代理有限公司1509.02萬元，上海華康保險代理有限公司947.47萬元，湖南華康保險代理有限公司844.5萬元，安徽華康保險代理有限公司163.92萬元，遼寧華康保險代理有限公司82.12萬元，北京華康宏業(yè)保險代理有限公司0.2萬元。

　　[5]含深圳民太安保險公估股份有限公司9244.13萬元、深圳民太安汽車保險公估有限公司23.3 萬元、深圳民太安醫(yī)療健康保險公估有限公司86.83萬元。

　　注：

　　1.業(yè)務(wù)收入為本年累計數(shù)，數(shù)據(jù)來源于各專業(yè)中介機構(gòu)報送保監(jiān)會季度報表數(shù)據(jù)。 2.業(yè)務(wù)收入為各專業(yè)中介機構(gòu)內(nèi)部管理報表數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計，各專業(yè)中介機構(gòu)不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。4.5萬元，安徽華康保險代理有限公司163.92萬元，遼寧華康保險代理有限公司82.12萬元，北京華康宏業(yè)保險代理有限公司0.2萬元。

　　[5]含深圳民太安保險公估股份有限公司9244.13萬元、深圳民太安汽車保險公估有限公司23.3 萬元、深圳民太安醫(yī)療健康保險公估有限公司86.83萬元。

　　注：

　　1.業(yè)務(wù)收入為本年累計數(shù)，數(shù)據(jù)來源于各專業(yè)中介機構(gòu)報送保監(jiān)會季度報表數(shù)據(jù)。 2.業(yè)務(wù)收入為各專業(yè)中介機構(gòu)內(nèi)部管理報表數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計，各專業(yè)中介機構(gòu)不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。險代理有限公司163.92萬元，遼寧華康保險代理有限公司82.12萬元，北京華康宏業(yè)保險代理有限公司0.2萬元。

　　[5]含深圳民太安保險公估股份有限公司9244.13萬元、深圳民太安汽車保險公估有限公司23.3 萬元、深圳民太安醫(yī)療健康保險公估有限公司86.83萬元。

　　注：

　　1.業(yè)務(wù)收入為本年累計數(shù)，數(shù)據(jù)來源于各專業(yè)中介機構(gòu)報送保監(jiān)會季度報表數(shù)據(jù)。 2.業(yè)務(wù)收入為各專業(yè)中介機構(gòu)內(nèi)部管理報表數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計，各專業(yè)中介機構(gòu)不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。吹暮蠊械Ｈ魏畏稍鶉?。险代来冃限公?63.92萬元，遼寧華康保險代理有限公司82.12萬元，北京華康宏業(yè)保險代理有限公司0.2萬元。

　　[5]含深圳民太安保險公估股份有限公司9244.13萬元、深圳民太安汽車保險公估有限公司23.3 萬元、深圳民太安醫(yī)療健康保險公估有限公司86.83萬元。

　　注：

　　1.業(yè)務(wù)收入為本年累計數(shù)，數(shù)據(jù)來源于各專業(yè)中介機構(gòu)報送保監(jiān)會季度報表數(shù)據(jù)。 2.業(yè)務(wù)收入為各專業(yè)中介機構(gòu)內(nèi)部管理報表數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計，各專業(yè)中介機構(gòu)不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。