普益標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布2016年四季度銀行理財(cái)能力排名：全國性銀行整體表現(xiàn)優(yōu)異 城市商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型步伐加快

 

　　本報(bào)記者 孟揚(yáng)

 

　　普益標(biāo)準(zhǔn)日前發(fā)布2016年四季度銀行理財(cái)能力排名報(bào)告。報(bào)告顯示，412家商業(yè)銀行（不包括外資銀行）季末存續(xù)共計(jì)53163款理財(cái)產(chǎn)品，較上季度增加2967款，存續(xù)規(guī)模估計(jì)為28.31萬億元，較上季度增長4.47%。

 

　　2016年第四季度監(jiān)管層的核心目標(biāo)是引導(dǎo)表外業(yè)務(wù)的良性發(fā)展。銀監(jiān)會(huì)在2016年11月底發(fā)布的《商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引（修訂征求意見稿）》對(duì)表外業(yè)務(wù)進(jìn)行了新的定義，對(duì)擔(dān)保承諾類以及實(shí)質(zhì)承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的投融資服務(wù)類及中介服務(wù)類表外業(yè)務(wù)計(jì)提資本。而在2016年12月確認(rèn)的表外理財(cái)將于2017年一季度納入廣義信貸，更是對(duì)發(fā)展迅猛的同業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)影響較大。就大型銀行而言，由于整體規(guī)模較大，規(guī)模增速已然趨緩，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整已成為其重點(diǎn)，央行對(duì)于規(guī)模增速的限制對(duì)其影響不大；但中小銀行理財(cái)規(guī)模基數(shù)較小，爆發(fā)式增長的可能性較大，限速的要求對(duì)其整體發(fā)展方向可能會(huì)有較大沖擊，但對(duì)于促進(jìn)中小銀行從規(guī)模擴(kuò)展轉(zhuǎn)向挖掘產(chǎn)品價(jià)值有較大意義。

 

　　去年第四季度理財(cái)市場收益率較前三季度變化明顯，在銀行年末資金留存、債券市場風(fēng)險(xiǎn)事件爆發(fā)以及外匯占款下滑等因素的共同作用下，之前略有跡象的“資金荒”迅速爆發(fā)，銀行理財(cái)收益率迅速飆升，重回4%以上。不過從短期理財(cái)產(chǎn)品收益率倒掛明顯的情況來看，這種收益率猛然上升的局面較難長期維持，預(yù)計(jì)在2017年第一季度銀行理財(cái)收益率大概率可能會(huì)重回下行通道。

 

　　綜合理財(cái)能力：招商銀行、興業(yè)銀行、中國民生銀行居全國性銀行前三；江蘇銀行、南京銀行、北京銀行居城市商業(yè)銀行前三；廣州農(nóng)村商業(yè)銀行、上海農(nóng)村商業(yè)銀行、廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行居農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)前三

 

　　據(jù)《普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行理財(cái)能力排名》，2016年四季度全國性商業(yè)銀行中，理財(cái)能力綜合排名前五的銀行依次是招商銀行、興業(yè)銀行、中國民生銀行、中信銀行和華夏銀行。

 

　　全國性銀行綜合排名前十強(qiáng)依然是股份制商業(yè)銀行占據(jù)絕大多數(shù)席位，其中有八家為股份制商業(yè)銀行，兩家為大型銀行。目前全國性銀行已逐步擺脫單純的規(guī)模擴(kuò)張模式，產(chǎn)品逐步從封閉式預(yù)期收益型產(chǎn)品向開放式及凈值型產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，其中，招商銀行與工商銀行轉(zhuǎn)型程度較高。此外，全國性銀行整體表現(xiàn)較為優(yōu)異，因此競爭較為激烈，整體得分差距較小，體現(xiàn)了此類銀行整體發(fā)展程度較高。

 

　　2016年四季度，城市商業(yè)銀行中，理財(cái)能力綜合排名前十的銀行依次是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、寧波銀行、上海銀行、東莞銀行、青島銀行、錦州銀行、包商銀行和徽商銀行。

 

　　本季度城市商業(yè)銀行仍然維持了上季度的表現(xiàn)，兩極分化較為嚴(yán)重，排名靠前的銀行綜合實(shí)力都有明顯提升，競爭愈發(fā)激烈，其中，江蘇銀行、南京銀行與北京銀行仍然保持了極強(qiáng)的綜合實(shí)力，總得分仍然明顯領(lǐng)先其他城商行；而排名靠后的銀行除了在規(guī)模及收益方面表現(xiàn)相對(duì)不盡如人意外，在風(fēng)控、信披方面也有較大的提升空間。

 

　　2016年四季度，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)中，理財(cái)能力綜合排名前十的銀行分別是廣州農(nóng)村商業(yè)銀行、上海農(nóng)村商業(yè)銀行、廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行、青島農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行、廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行、北京農(nóng)村商業(yè)銀行、廈門農(nóng)村商業(yè)銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行及東莞農(nóng)村商業(yè)銀行。

 

　　發(fā)行能力：中國工商銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行居全國性銀行前三；北京銀行、江蘇銀行、杭州銀行居城市商業(yè)銀行前三；廣州農(nóng)村商業(yè)銀行、北京農(nóng)村商業(yè)銀行、上海農(nóng)村商業(yè)銀行居農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)前三

 

　　據(jù)《普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行理財(cái)能力排名》，2016年四季度末全國性商業(yè)銀行存續(xù)的銀行理財(cái)產(chǎn)品共計(jì)23458款，比上季度增加4058款，存續(xù)規(guī)模估測約為22.81萬億元，較上季度增長2.51%。大型銀行存續(xù)余額為10.61萬億元，較上季度增長2.65%，股份制銀行存續(xù)余額為12.21萬億元，較上季度增長2.40%，且股份制銀行存續(xù)產(chǎn)品數(shù)量大于大型銀行，為16307款，較上季度增加2433款，大型銀行季末存續(xù)數(shù)量為7151款，較上季度增加1625款。

 

　　在發(fā)行能力排名中，主要考慮了個(gè)人、同業(yè)、機(jī)構(gòu)三方面的存續(xù)規(guī)模、存續(xù)規(guī)模增長率和個(gè)人產(chǎn)品日均在售產(chǎn)品數(shù)量，其中，存續(xù)規(guī)模分?jǐn)?shù)所占權(quán)重相對(duì)較大，因此，存續(xù)規(guī)模最大的工商銀行在發(fā)行能力中排名第一，招商銀行雖然在規(guī)模上不如工商銀行，但其在日均在售產(chǎn)品數(shù)量方面較有優(yōu)勢(shì)，且個(gè)人、機(jī)構(gòu)、同業(yè)均衡發(fā)展，最終位列第二名；浦發(fā)銀行個(gè)人、機(jī)構(gòu)規(guī)模位于中上水平，且同業(yè)規(guī)模靠前，同業(yè)增長較快，同業(yè)存續(xù)規(guī)模增長達(dá)36.78%，最終使得其發(fā)行能力躋身前三。

 

　　根據(jù)普益標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2016年四季度末城市商業(yè)銀行存續(xù)的銀行理財(cái)產(chǎn)品共計(jì)18497款，較上季度減少了1956款，存續(xù)規(guī)模估測約為4.23萬億元，較上季度增長12.10%。

 

　　農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)中，銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行能力排名前十的銀行依次是廣州農(nóng)村商業(yè)銀行、北京農(nóng)村商業(yè)銀行、上海農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行、青島農(nóng)村商業(yè)銀行、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行、廈門農(nóng)村商業(yè)銀行、廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行和杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行。

 

　　收益能力：招商銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行居全國性銀行前三；南京銀行、江蘇銀行、寧波銀行居城市商業(yè)銀行前三；廣州農(nóng)村商業(yè)銀行、廈門農(nóng)村商業(yè)銀行、福建晉江農(nóng)村商業(yè)銀行居農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)前三

 

　　據(jù)《普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行理財(cái)能力排名》，全國性商業(yè)銀行中，收益能力排名前十的銀行依次是招商銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行、交通銀行、中國民生銀行、渤海銀行、中信銀行、中國光大銀行、中國建設(shè)銀行，收益得分均在19.20分以上。在納入排名的銀行中，招商銀行收益能力排名第一，其預(yù)期收益型產(chǎn)品得分最高，同時(shí)，其產(chǎn)品星級(jí)評(píng)定和凈值型產(chǎn)品得分十分優(yōu)異，使其收益能力奪得榜首。興業(yè)銀行其預(yù)期收益型得分與招商銀行并列第一，其中，同業(yè)產(chǎn)品收益得分最高，且其凈值型產(chǎn)品得分較高，因此，該行在全國性商業(yè)銀行的收益能力排名中名列第二。

 

　　在納入排名的城市商業(yè)銀行中，南京銀行收益能力位居首位，得益于其較高的預(yù)期收益型產(chǎn)品得分，主要是同業(yè)預(yù)期收益型產(chǎn)品的分較高，同時(shí)，由于其較高的產(chǎn)品星級(jí)評(píng)定得分、凈值型產(chǎn)品得分和較高的投資管理難度系數(shù)，因此，收益能力排名第一。江蘇銀行收益得分僅比南京銀行少0.08分，各單項(xiàng)得分均較優(yōu)異，最終排名第二。農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)中，廣州農(nóng)村商業(yè)銀行收益能力位居首位，主要得益于其較高的預(yù)期收益得分，其中，同業(yè)產(chǎn)品預(yù)期收益得分較為出色，結(jié)合其較高的產(chǎn)品星級(jí)評(píng)定得分和凈值型產(chǎn)品得分，因此，最終總分第一；廈門農(nóng)村商業(yè)銀行排名第二，主要得益于其較高的同業(yè)預(yù)期收益產(chǎn)品得分和產(chǎn)品星級(jí)評(píng)定得分。

 

　　風(fēng)險(xiǎn)控制能力：招商銀行、興業(yè)銀行、中國光大銀行居全國性銀行前三；江蘇銀行、南京銀行、北京銀行居城市商業(yè)銀行前三；廣州農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行、廈門農(nóng)村商業(yè)銀行居農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)前三

 

　　據(jù)《普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行理財(cái)能力排名》，2016年四季度中，全國性商業(yè)銀行風(fēng)控能力排名前五的銀行依次是招商銀行、興業(yè)銀行、中國光大銀行、中信銀行、華夏銀行和中國郵政儲(chǔ)蓄銀行。其中，華夏銀行與中國郵政儲(chǔ)蓄銀行并列第五。

 

　　2016年四季度，城市商業(yè)銀行逐步開始從封閉式預(yù)期收益型產(chǎn)品向開放式預(yù)期收益型產(chǎn)品甚至凈值型產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，表明城市商業(yè)銀行在理財(cái)?shù)牡缆飞险鸩郊涌觳椒?，不過受整體規(guī)模及理財(cái)發(fā)展程度的限制，整體風(fēng)控得分較全國性銀行仍有一定的差距。在城商行中，理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展較快的銀行，崗位設(shè)置與風(fēng)控措施設(shè)置相對(duì)做的也更好，因此，排名靠前的城商行與排名靠后的城商行分差較大，兩極分化較為嚴(yán)重。

 

　　雖然相對(duì)于全國性銀行及城市商業(yè)銀行，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)整體收益率偏低，但從時(shí)間序列的角度來看，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控平均得分持續(xù)上漲，反映其風(fēng)控能力正處于穩(wěn)步上升中。從第四季度的情況來看，排名前十的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控平均分為15.71分，較前十的城市商業(yè)銀行差0.74分，較第三季度有所收窄。

 

　　理財(cái)產(chǎn)品豐富性：華夏銀行、中信銀行、中國銀行居全國性銀行前三；南京銀行、甘肅銀行、泉州銀行居城市商業(yè)銀行前三；廣州農(nóng)村商業(yè)銀行、上海農(nóng)村商業(yè)銀行、廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行居農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)前三

 

　　據(jù)《普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行理財(cái)能力排名》，2016年四季度，全國性商業(yè)銀行中，理財(cái)產(chǎn)品豐富性排名前五的銀行依次是華夏銀行、中信銀行、中國銀行、交通銀行以及中國光大銀行。

 

　　均衡穩(wěn)定仍然是銀行在理財(cái)豐富性排名上獲得高分的首要條件，大多數(shù)全國性銀行擁有較為豐富的產(chǎn)品線，因此，相較于其他類型銀行，全國性銀行整體表現(xiàn)更為出色。特別是在投資幣種方面，全國性銀行有極為明顯的優(yōu)勢(shì)。

 

　　城市商業(yè)銀行中，理財(cái)產(chǎn)品豐富性排名前十的銀行依次是南京銀行、甘肅銀行、泉州銀行、徽商銀行、錦州銀行、長沙銀行、東莞銀行、江蘇銀行、珠海華潤銀行和河北銀行。

 

　　與第三季度相比，排名靠前的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)在產(chǎn)品豐富性上的表現(xiàn)有一定改善，在收益類型、投向類型、客戶類型方面都有較大改善，同時(shí)在開放式及凈值型產(chǎn)品的推動(dòng)上也更有動(dòng)力。

 

　　信息披露規(guī)范性：中國民生銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行居全國性銀行前三；寧波銀行、長沙銀行、江蘇銀行居城市商業(yè)銀行前三；廣州農(nóng)村商業(yè)銀行、上海農(nóng)村商業(yè)銀行、廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行居農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)前三

 

　　據(jù)《普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行理財(cái)能力排名》，2016年四季度，全國性商業(yè)銀行中，信息披露規(guī)范性排名前五的銀行依次是中國民生銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、渤海銀行和中國光大銀行。

 

　　2016年四季度，信息披露規(guī)范性排名位居前列的城市商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品整體的發(fā)行數(shù)量和到期數(shù)量均普遍低于全國性商業(yè)銀行。同時(shí)，發(fā)行信息公開程度也沒有明顯的優(yōu)勢(shì)，因此，發(fā)行信息得分較全國性銀行偏低；在到期信息方面，城市商業(yè)銀行得分較上季度有所提升，較全國性銀行仍有一定優(yōu)勢(shì)。

 

　　農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)中，2016年四季度信息披露規(guī)范性排名前十的銀行依次為廣州農(nóng)村商業(yè)銀行、上海農(nóng)村商業(yè)銀行、廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行、廈門農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇如皋農(nóng)村商業(yè)銀行、山東禹城農(nóng)村商業(yè)銀行、山西河津農(nóng)村商業(yè)銀行、青島農(nóng)村商業(yè)銀行、新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行和廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行。