2009年1.8萬億個貸大蛋糕食客坐次:工建中農(nóng)招交,占83%;渤海銀行157%增幅第一,今年再增2倍
全國銀行新增貸款約10萬億這個巨大信貸包是被怎樣“拼裝”成的?其中關(guān)乎千家萬戶的個人消費貸款占多少?每家銀行貢獻了多少?
1月20日央行發(fā)布《2009年金融機構(gòu)貸款投向統(tǒng)計報告》僅給出了第一個問題的答案;而理財周報獨家獲得的兩份同業(yè)個貸(個人經(jīng)營性貸款除外)數(shù)據(jù),足以繪制出2009年1.8萬億新增個貸大蛋糕的食客坐次。
其一顯示,去年9大股份制商業(yè)銀行新增個貸3731億元,招商銀行、浦發(fā)銀行 和光大銀行列三甲,中信銀行、興業(yè)銀行和深發(fā)展緊隨其后。
其二披露,全國17家商業(yè)銀行2009年個貸余額共50003億元,工商銀行、建設銀行和農(nóng)業(yè)銀行雄踞三強,零售銀行業(yè)務領(lǐng)軍者招行 屈居第四,但已經(jīng)超越了交通銀行。
股份制銀行個貸老大招行
存量、增量、增幅三冠軍
央行發(fā)布《貸款投向報告》顯示,國內(nèi)個人消費貸款增速顯著提升。去年全年,全部金融機構(gòu)人民幣個人消費貸款累計新增1.8萬億元;年末余額同比增長48.6%,增速比上年末加快34.6個百分點。
一位全國股份制商業(yè)銀行零售銀行老總提供給理財周報記者的同業(yè)數(shù)據(jù)顯示,9大全國股份制商業(yè)銀行2009年新增個貸合計3731億元,同比增長45.5%。
細察這9家銀行的個貸數(shù)據(jù),招行存量、增量和增幅都高居第一。數(shù)據(jù)顯示截至2009年12月底,招行個貸余額3408億元,新增個貸1380億元,同比增幅68.08%。
處在增量第二位的浦發(fā)銀行去年拉到了482億元個貸。該行個人銀行部總經(jīng)理劉以研此前在接受理財周報記者專訪時表示,“2009年新增個人貸款的額度,是過去兩年的總和還要多。”他還透露,若不是到11月底就停發(fā)個貸,這一數(shù)據(jù)可以沖更高。
截至去年12月底,浦發(fā)銀行以1482億元的個貸總量,位居股份制商業(yè)銀行的第3位,增幅48.3%,排在第4,僅比中信銀行低0.2個百分點。中信去年新增貸款405億元,個貸余額1240億元。
個貸增幅第2是光大銀行,去年新增465億元,增幅55.4%。這使得該行去年底把個貸余額提高到1305億元,位居股份商業(yè)銀行第4位。該行零售業(yè)務部總經(jīng)理及財富管理中心總經(jīng)理張旭陽表示,今年還要加大個貸的創(chuàng)新和交叉銷售。
總量排在光大前面的,是興業(yè)銀行的1524億元;緊跟其后的是以房貸創(chuàng)新著稱,并以房貸挑獨梁的深發(fā)展。該行去年新增個貸226億元至863億元。
“我們會專注做房貸,暫不考慮推出其它消費貸。”深發(fā)展消費信貸總監(jiān)柳博去年底告訴理財周報記者,該行今年的重點是憑借“e卡易貸”等新產(chǎn)品,把房貸理財優(yōu)勢滲透到供應鏈金融業(yè)務中去。
此外,這份數(shù)據(jù)還顯示,民生銀行、華夏銀行和廣發(fā)行的個貸存量分別為1128億元、352億元和634億元;分別新增149億元、80億元和194億元。
個貸總量新坐次:工建中農(nóng)招交
渤海銀行157.04%增幅第一
“去年一整年,我們的個貸客戶經(jīng)理都處于忙不過來的狀態(tài)。”一家股份制商業(yè)銀行的個貸部老總向理財周報記者透露,“今年的狀況目前看來信貸的確整體有所收緊,但市場依然火爆。”
事實上,2010年以來,理財周報記者走訪的十多位全國股份制商業(yè)銀行和城商行的零售或個人銀行部負責人無一例外地表示,今年會加大個人貸款(尤其是個人住房按揭貸款)的發(fā)放力度,產(chǎn)品創(chuàng)新和交叉銷售成為大趨勢。
央行發(fā)布《貸款投向報告》顯示,房貸的確是個貸中最熱的品種。去年國內(nèi)金融機構(gòu)新增個人消費性住房貸款累計1.4萬億元;年末余額同比增長47.9%,增速比上年末加快37.4個百分點。也就是說,個人無抵押貸款和車貸加在一起才不過4000億元。
而理財周報從另一家全國股份制商業(yè)銀行個貸部獲得的同業(yè)數(shù)據(jù)顯示,截至2009年12月底,國內(nèi)銀行個貸規(guī)模新坐次為:工行10685億元、建行9826億元、中行 9048億元、農(nóng)行6027億元、招行3408億元、交行2413億元。
這6家銀行分別所占的市場份額為21.37%、19.65%、18.10%、12.05%、6.82%和4.83%,占據(jù)了國內(nèi)個貸市場的近82.82%。值得關(guān)注的是,雖然目前國有商業(yè)銀行憑借龐大的網(wǎng)點和資本金,在個貸市場上享有絕對優(yōu)勢,但是全國性股份制商業(yè)銀行的增長更猛。
這份數(shù)據(jù)顯示,招行個貸增幅以68.08%在全國中資銀行中位列第2,排在增幅榜第一的是總部位于天津的渤海銀行。渤海銀行雖然去年底的個貸余額僅48.55,市場占比0.10%,在銀行中排名第15位,但增幅高達157.04%。
“我們行的個貸今年還會有更大的增幅,除了渤海好益貸、摩登時貸等產(chǎn)品,今年還會有新的驚喜帶給市場。”渤海銀行零售銀行部副總經(jīng)理李迎春告訴理財周報記者,“今年的個貸額度至少會是去年的兩倍。”