中信銀行今日公告稱(chēng)，將于5月27日-28日向全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)全體成員發(fā)行不超過(guò)165億元的次級(jí)債，分為 10年期和15年期兩個(gè)固定利率品種。

　　其中10年期初始規(guī)模不超過(guò)50億元，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)；15年期初始規(guī)模不超過(guò)115億元，在第10年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)。發(fā)行人有權(quán)在本次債券兩個(gè)品種初始規(guī)模之間進(jìn)行全額回?fù)堋?br />
　　兩個(gè)品種的票面年利率將通過(guò)簿記建檔、集中配售的方式確定，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變；采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。付息日為各品種存續(xù)期內(nèi)每年的5 月28日(節(jié)假日順延)。

　　本次債券發(fā)行所募集的資金將用于充實(shí)發(fā)行人附屬資本，提高資本充足率。

　　中信證券 、中金公司、中信建投證券為本期次級(jí)債的聯(lián)席主承銷(xiāo)商。經(jīng)大公國(guó)際綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體評(píng)級(jí)為AAA級(jí)，本次次級(jí)債券的評(píng)級(jí)為AAA級(jí)。

　　中信銀行行長(zhǎng)陳小憲曾在2009年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，銀監(jiān)會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)其250億元次級(jí)債計(jì)劃。

　　根據(jù)中信銀行2009年年報(bào)，截至去年底，中信銀行資本充足率為10.14%，較上年末下降4.18個(gè)百分點(diǎn)；核心資本充足率為9.17%。今年一季度末，中信銀行資本充足率為9.34%，核心資本充足率為8.31%。