昨日晚間，農(nóng)行公告，A股超額配售選擇權(quán)(“綠鞋”)已于8月13日行使完畢。H股聯(lián)席簿記管理人已于7月29日全額行使超額配售選擇權(quán)。“綠鞋”行使完畢后，農(nóng)行共計(jì)募集資金達(dá)到221億美元，約合1503億元人民幣，成為全球最大的IPO。

　　公告顯示，A股聯(lián)席主承銷商于8月13日全額行使超額配售選擇權(quán)，發(fā)行人按照本次發(fā)行價(jià)格2.68元人民幣，在初始發(fā)行222.35億股的基礎(chǔ)上超額發(fā)行 33.35億股，占本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%。農(nóng)行因此增加的募集資金總額約為89.39億元人民幣，本次A股發(fā)行最終募集資金總額約為685.29 億元人民幣，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額約為675.58億元人民幣。H股方面，行使超額配售選擇權(quán)之后，共計(jì)募集資金約935.04億港元，約合 819億元人民幣。

　　根據(jù)公告，超額配售的33.35億股股票通過(guò)向本次發(fā)行的部分戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得，全部面向網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行投資者配售。超額發(fā)行的股票已于2010年8月13日登記于延期交付的戰(zhàn)略投資者的股票賬戶中。

　　綠鞋機(jī)制行使完成后，財(cái)政部、匯金、社?；鹄硎聲?huì)及其他股東的持股情況略有變化，財(cái)政部最終持有農(nóng)行A股的比例為39.21%，匯金A股持股比例為40.03%，社保基金A股持股比例為3.42%，H股持股比例為0.47%。

　　農(nóng)行董秘李振江表示，農(nóng)行上市之初，并沒有要沖擊全球最大IPO的想法，農(nóng)行希望在這次上市過(guò)程中能夠進(jìn)行制度創(chuàng)新，為未來(lái)其他公司兩地上市積累可供借鑒的經(jīng)驗(yàn)。

　　據(jù)農(nóng)行一高層人士介紹，農(nóng)行在行使“綠鞋”的過(guò)程中，還借鑒了國(guó)際慣用的“刷新”制度(Refresh)。據(jù)介紹，所謂刷新制度，就是行使超額配售選擇權(quán)將 股票買入后，可以再賣出?？梢赃M(jìn)行反復(fù)的操作。其中產(chǎn)生的價(jià)差歸投資者保護(hù)基金所有，從而避免操縱。“我們這次使用了這個(gè)制度，這也說(shuō)明我們的監(jiān)管制度在 大大向國(guó)際接軌”，一位券商人士表示。據(jù)了解，由于證監(jiān)會(huì)并未對(duì)綠鞋規(guī)則有明確的規(guī)定，因而在制度創(chuàng)新過(guò)程中，需要將詳細(xì)的操作規(guī)程上報(bào)證監(jiān)會(huì)。而據(jù)透 露，將于8月18日上市的光大銀行也將復(fù)制這項(xiàng)“刷新”制度。

　　此前，市場(chǎng)擔(dān)心，在超額配售選擇權(quán)到期之后，農(nóng)行或面臨破發(fā)的可能。 “綠鞋”機(jī)制規(guī)定只能以2.68元或以下的價(jià)格才能買入，但在超額配售選擇權(quán)行使期的最后一個(gè)交易日，2.69元價(jià)格附近有很大的買單。李振江稱，這意味 著有大量的投資者在買入，也說(shuō)明機(jī)構(gòu)看好農(nóng)行。有銀行業(yè)分析師指出，即便農(nóng)行未來(lái)出現(xiàn)低于2.68元的走勢(shì)，也不意味著農(nóng)行失去投資價(jià)值。因?yàn)檫@一定價(jià)有 一定程度的低估，相信未來(lái)仍有一定的上漲空間。