郭樹清履新半年考：最嚴(yán)監(jiān)管發(fā)力，銀行業(yè)脫虛入實(shí)見成效

 

　　時(shí)代周報(bào)記者 曾令俊 發(fā)自廣州

 

　　自2月底履新以來，郭樹清擔(dān)任銀監(jiān)會主席至今已有半年時(shí)間，這半年時(shí)間里，銀行業(yè)的監(jiān)管明顯更為嚴(yán)格。

 

　　從郭樹清以及銀監(jiān)會半年成績單來看，這樣的效果也頗為明顯。時(shí)代周報(bào)記者根據(jù)上市銀行半年報(bào)梳理，大部分銀行在同業(yè)業(yè)務(wù)、理財(cái)規(guī)模等方面的占比都有所下降，資金更好地流向了實(shí)體經(jīng)濟(jì)。無論是資產(chǎn)端還是負(fù)債端，各上市銀行的同業(yè)業(yè)務(wù)出現(xiàn)七年以來的首次雙收縮。

 

　　近日，一家股份制銀行金融機(jī)構(gòu)部總經(jīng)理助理告訴時(shí)代周報(bào)記者，今年上半年銀行業(yè)監(jiān)管的加強(qiáng)，對我們的業(yè)務(wù)肯定是有影響，但讓銀行停下來看看也不是壞事，可以拓展更多的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，“在監(jiān)管不嚴(yán)格的情況下，越規(guī)范的銀行越吃虧”。

 

　　“從這半年左右的情況來看，我覺得他（郭樹清）是非常合格的，說明他對銀行業(yè)務(wù)非常熟，一些政策也接地氣，抓住了重點(diǎn)，符合市場要求，符合中國金融業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制的要求。”9月6日，一位不便具名的股份制銀行一級分行行長對時(shí)代周報(bào)記者評述稱，銀監(jiān)會上半年出臺的政策，對治理和控制中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和金融市場的風(fēng)險(xiǎn)傳遞是非常有效果的。

 

　　在8月中旬的“銀監(jiān)會近期重點(diǎn)工作通報(bào)”通氣會上，銀監(jiān)會審慎規(guī)制局局長肖遠(yuǎn)企表示，通過整治亂象，目前銀行業(yè)經(jīng)營趨于規(guī)范，銀行業(yè)資金脫實(shí)向虛的勢頭得到初步遏制。

 

　　上述股份制銀行分行行長認(rèn)為，今年上半年銀行業(yè)監(jiān)管是近一二十年最嚴(yán)格的一次，“郭樹清抓住了重點(diǎn)，就是嚴(yán)管同業(yè)，同業(yè)業(yè)務(wù)管理抓住，各家銀行就能更加規(guī)范了”。

 

　　同業(yè)業(yè)務(wù)收縮

 

　　今年上半年，銀監(jiān)會對銀行業(yè)的監(jiān)管明顯趨嚴(yán)。在第二季度，郭樹清和他所領(lǐng)導(dǎo)的銀監(jiān)會先后密集出臺18個(gè)相關(guān)文件，其中整治的重點(diǎn)之一便是同業(yè)業(yè)務(wù)。

 

　　對于同業(yè)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控，6號文要求銀行采取有效措施降低對同業(yè)存單等同業(yè)融資的依賴度，督促同業(yè)存單增速較快、同業(yè)存單占同業(yè)負(fù)債比例較高的銀行，合理控制同業(yè)存單等同業(yè)融資規(guī)模。

 

　　7月17日，郭樹清主持召開黨委擴(kuò)大會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)全國金融工作會議精神。會議指出著力防范流動性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、影子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。有計(jì)劃、分步驟，深入整治亂搞同業(yè)、亂加杠桿、亂做表外業(yè)務(wù)等市場亂象。

 

　　同業(yè)業(yè)務(wù)被視為銀行，尤其是中小型銀行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張的“利器”，但從各上市銀行的上半年報(bào)告來看，這招明顯不奏效。

 

　　據(jù)時(shí)代周報(bào)記者不完全梳理，無論是在資產(chǎn)端還是負(fù)債端，各上市銀行的同業(yè)業(yè)務(wù)明顯萎縮，出現(xiàn)七年以來的首次雙收縮。上半年，招商銀行、華夏銀行、南京銀行、無錫銀行等，在同業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債兩端均出現(xiàn)規(guī)模下降。

 

　　其中，無錫銀行的同業(yè)資產(chǎn)規(guī)模降幅最大，高達(dá)74.7%。無錫銀行解釋稱，這是由于調(diào)整資產(chǎn)配置造成了同業(yè)資產(chǎn)的減少，并導(dǎo)致總資產(chǎn)增速明顯放緩。

 

　　8月18日，肖遠(yuǎn)企表示，同業(yè)業(yè)務(wù)整體在收縮，上半年銀行業(yè)同業(yè)資產(chǎn)、同業(yè)負(fù)債規(guī)模雙雙收縮，這是2010年以來的首次。而在此之前，同業(yè)資產(chǎn)負(fù)債基本都是增長的，但是今年上半年開始出現(xiàn)同時(shí)收縮。二季度末，商業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)余額和同業(yè)負(fù)債余額比年初均減少了1.8萬億元。

 

　　“同業(yè)業(yè)務(wù)減少主要是上半年銀監(jiān)會關(guān)于宏觀審慎監(jiān)管制度出臺，銀行的同業(yè)業(yè)務(wù)就同業(yè)存款占比不能超過整個(gè)存款的1/3，各大銀行都減少了同業(yè)的占比。”上述股份制銀行分行行長認(rèn)為，銀行的利潤會受一點(diǎn)影響，但對各家銀行流動性的管理壓力是最大的，尤其是股份制銀行和中小城商行。

 

　　對于這個(gè)現(xiàn)象，9月7日，一家城商行金融市場部門負(fù)責(zé)人告訴時(shí)代周報(bào)記者，這是銀行為了滿足監(jiān)管層的要求而主動作出的調(diào)整，“我們行上半年也減少了同業(yè)業(yè)務(wù)，重點(diǎn)發(fā)展零售業(yè)務(wù)”。

 

　　“同業(yè)業(yè)務(wù)能快速擴(kuò)張資產(chǎn)規(guī)模，很多股份制銀行之前都通過同業(yè)業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張，而在監(jiān)管層嚴(yán)格控制同業(yè)規(guī)模的情況下，這種做法已經(jīng)行不通了，一些銀行上半年因?yàn)橥瑯I(yè)規(guī)模下降，而出現(xiàn)了縮表現(xiàn)象。”上述股份制銀行金融機(jī)構(gòu)部負(fù)責(zé)人告訴時(shí)代周報(bào)記者。

 

　　不僅同業(yè)業(yè)務(wù)，理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模也下降，增速降至個(gè)位數(shù)。肖遠(yuǎn)企透露，自開展市場亂象綜合治理以來，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品余額累計(jì)減少了1.9萬億元，6月末理財(cái)產(chǎn)品余額28.4萬億元。

 

　　在房地產(chǎn)貸款方面，新增房地產(chǎn)貸款占比下降。上半年新增個(gè)人住房按揭貸款占新增各項(xiàng)貸款的比重25.1%，比去年全年降低了10.9個(gè)百分點(diǎn)，比去年下半年的高峰期降低了19.9個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　“我們分行今年也嚴(yán)格控制房地產(chǎn)貸款的比例，房地產(chǎn)企業(yè)除了存量客戶，一般不準(zhǔn)新增。兩個(gè)業(yè)內(nèi)排名前十的地產(chǎn)企業(yè)有貸款需求，但我們沒法放貸，因?yàn)槌^我們行的限額了。我們有信貸組合控制，地產(chǎn)不能超30%。” 9月7日，華南一家股份制銀行分行負(fù)責(zé)人告訴時(shí)代周報(bào)記者。

 

　　脫虛入實(shí)

 

　　無論是整治同業(yè)業(yè)務(wù)還是理財(cái)業(yè)務(wù)，監(jiān)管層的核心是希望銀行資金能流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)。

 

　　“前幾年銀行業(yè)都是通過理財(cái)、同業(yè)業(yè)務(wù)多一些，大家都是在做會計(jì)賬，利潤都是虛假的。郭樹清出臺一些政策，讓銀行之間不要互相搞理財(cái)和同業(yè)投資，其實(shí)就是讓資金流入實(shí)體經(jīng)濟(jì)在產(chǎn)品監(jiān)管上的具體措施。”上述股份制銀行分行行長表示。

 

　　近年以來，高層已經(jīng)多次強(qiáng)調(diào)金融要支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，但資金“脫實(shí)向虛”的趨勢并未根本扭轉(zhuǎn)，迫切需要一位 “金融強(qiáng)人”重樹行業(yè)的監(jiān)管。

 

　　在3月2日的國新辦新聞發(fā)布會“首秀”上，郭樹清就強(qiáng)調(diào)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要進(jìn)一步加大對三農(nóng)和小微企業(yè)的信貸支持力度。提升金融精準(zhǔn)扶貧效率和普惠金融水平，全力補(bǔ)齊金融服務(wù)短板。

 

　　4月7日，銀監(jiān)會發(fā)布4號文《關(guān)于提升銀行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效的指導(dǎo)意見》、5號文《關(guān)于集中開展銀行業(yè)市場亂象整治工作的通知》，強(qiáng)調(diào)杜絕違法違規(guī)行為和市場亂象，切實(shí)查糾參與方過多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、鏈條過長、導(dǎo)致資金脫實(shí)向虛的交易業(yè)務(wù)，確保金融資源流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)。

 

　　上半年大部分銀行都在行動。“我們分行今年轉(zhuǎn)而支持制造業(yè)，新增制造業(yè)的客戶貸款有額外獎勵(lì)，一戶新增投放優(yōu)質(zhì)制造業(yè)2000萬元，大概獎勵(lì)2000元。”上述股份制銀行分行負(fù)責(zé)人說，制造業(yè)的投放比例在理想狀態(tài)下可以達(dá)到45%，因?yàn)檎愴?xiàng)目很少在10%左右，批發(fā)零售要求壓縮至20%，往年制造業(yè)的投放比例大概在20%。

 

　　不久前，為了解決普惠金融特別是小微企業(yè)融資問題，工商銀行專門組織了三個(gè)調(diào)研組，到了最直接的開戶企業(yè)進(jìn)行調(diào)研。該行副行長胡浩帶一組，首席風(fēng)險(xiǎn)官王百榮帶一組，董事長易會滿也帶了一組。

 

　　“去調(diào)研時(shí)也提到小微企業(yè)融資難，融資成本高，貸款難，貸款擔(dān)保難等問題，我們也聽到一些情況。”工行相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者說道。

 

　　內(nèi)部和外部監(jiān)管嚴(yán)格所取得的效果也是明顯的。銀監(jiān)會的統(tǒng)計(jì)顯示，今年上半年銀行業(yè)涉農(nóng)貸款余額同比增長9.9%、用于小微企業(yè)的貸款余額同比增長14.7%、用于信用卡消費(fèi)領(lǐng)域的資金同比增長32%，都明顯高于貸款平均增速。

 

　　肖遠(yuǎn)企表示，制造業(yè)貸款增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。今年以來制造業(yè)貸款連續(xù)六個(gè)月保持正增長，二季度末，銀行業(yè)制造業(yè)貸款同比增長1個(gè)百分點(diǎn)，銀行資金更多地流向以制造業(yè)為代表的實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

 

　　“銀監(jiān)會對‘三個(gè)不低于’，對中小企業(yè)的貸款增速、通過率、貸款金額，客戶數(shù)量這幾個(gè)指標(biāo)今年盯得比較嚴(yán)，每一個(gè)都要求銀行上報(bào)。”上述股份制銀行分行行長說，如果銀行不完成這些指標(biāo)，高管準(zhǔn)入、分支機(jī)構(gòu)的開辟、業(yè)務(wù)產(chǎn)品的資格申請就會有所限制，這個(gè)今年在監(jiān)管上強(qiáng)化了很多。

 

　　調(diào)研路徑

 

　　事實(shí)上，這半年來郭樹清在調(diào)研以及講話中透露出的消息，也與銀監(jiān)會上半年的工作一致。

 

　　時(shí)代周報(bào)記者根據(jù)公開資料梳理，自任銀監(jiān)會主席以來，郭樹清前往了三個(gè)地方調(diào)研，分別是工行、農(nóng)行和甘肅省。

 

　　6月9日，郭樹清帶隊(duì)赴工商銀行總行實(shí)地督察普惠金融特別是小微金融服務(wù)工作開展情況，并主持召開座談會，聽取部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)相關(guān)工作情況匯報(bào)。普惠金融是郭樹清任銀監(jiān)會主席以來調(diào)研的首個(gè)主題。據(jù)銀監(jiān)會官網(wǎng)可查資料顯示，這是郭樹清首次對外調(diào)研，此前他出席過三次官方活動。

 

　　郭樹清當(dāng)時(shí)表示，銀行業(yè)自身還存在縣域和農(nóng)村社區(qū)資金凈外流形勢沒有根本改變，適合普通客戶的產(chǎn)品和管理技術(shù)供應(yīng)不足，決策和融資鏈條較長，開展普惠金融業(yè)務(wù)內(nèi)生動力不足等問題。

 

　　中央財(cái)經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇告訴時(shí)代周報(bào)記者，“工行點(diǎn)多面廣、網(wǎng)點(diǎn)多，也是國內(nèi)第一大行，普惠金融如果做好，對于各大銀行起到的引導(dǎo)作用就非常大”。

 

　　除了工商銀行，郭樹清還調(diào)研和督察了農(nóng)業(yè)銀行。6月23日上午，郭樹清帶隊(duì)赴農(nóng)業(yè)銀行總行，就銀行業(yè)貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院決策部署、支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革情況進(jìn)行調(diào)研和督導(dǎo)，并主持召開座談會，聽取部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)參與企業(yè)重組、降低企業(yè)杠桿率、處置不良資產(chǎn)等工作情況。

 

　　郭樹清當(dāng)時(shí)強(qiáng)調(diào)，進(jìn)一步加強(qiáng)對“三農(nóng)”、小微等薄弱環(huán)節(jié)和各類新業(yè)態(tài)新動能的服務(wù)，積極支持企業(yè)參與“一帶一路”建設(shè)，為企業(yè)“走出去”提供更有效服務(wù)。

 

　　據(jù)可查資料，郭樹清就任銀監(jiān)會主席后，首次調(diào)研的省份是位于西部的甘肅省。公開報(bào)道顯示，9月3日，郭樹清一行前往甘肅調(diào)研金融扶貧工作，并與當(dāng)?shù)攸h政主要領(lǐng)導(dǎo)見面。第二天，郭樹清深入甘肅臨洮縣調(diào)研對口幫扶及金融扶貧工作，他調(diào)研了貧困家庭、臨洮縣富民產(chǎn)業(yè)服務(wù)大廳以及臨洮農(nóng)商銀行。

 

　　除了調(diào)研和督察，郭樹清還在多個(gè)場合提及銀行業(yè)要服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。3月8日，郭樹清在全國兩會“部長通道”接受記者采訪時(shí)表示，當(dāng)前銀行業(yè)存在“脫實(shí)向虛”、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)不利、房地產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等問題，是發(fā)展過程中必然會遇到的問題，所有這些問題和矛盾都能得到解決，風(fēng)險(xiǎn)都能得到化解。

 

　　“今年上半年銀行套利的空間明顯少了，都在提要加大力度扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，對這項(xiàng)有考核要求。”9月6日，華南一家股份制銀行對公業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對時(shí)代周報(bào)記者說，在具體的考核指標(biāo)上與往年的變化不是很大，但今年以來外部監(jiān)管很嚴(yán)格，每個(gè)月都有人行和銀監(jiān)局的人來檢查調(diào)研。