今年是我國加入世貿(mào)組織的第十年，保險業(yè)作為中國金融業(yè)中開放最早的行業(yè)率先走完了十年開放之路。加入世貿(mào)組織之初，“大限”、“狼來了”等帶有“悲觀”情緒的詞匯頻繁出現(xiàn)在媒體中，但如今令人始料不及的是，外資保險企業(yè)在中國嚴重水土不服。開疆辟土尚未完成，留下還是撤出，成了外資險企艱難的選擇。

    從“狼來了”到盈利難

    大概誰也沒有預(yù)料到，外資險企來到中國還沒感受到市場的熱度，就遭遇到激烈的市場競爭。前有中國人壽、中國平安、中國太保三大險企，現(xiàn)有新華、泰康等后起之秀，左顧右盼之中地方保險也做得風(fēng)生水起，江蘇有紫金財險、浙江有浙商財險、遼寧有百年人壽、山東有泰山財險、廣東有眾誠車險、成都有錦泰財險，這些保險公司在地方上都有一定的競爭力。

    雖然外資險企帶著百年歷史和經(jīng)驗來到中國，但中國消費者卻不買賬。無論是在中國運營達到十年之久的友邦、金盛、中宏、中德安聯(lián)和太平洋安泰，還是運營七八年的?？等藟?、長生人壽、光大永明，等等。真正盈利者鳳毛麟角。

    根據(jù)保監(jiān)會公布的今年1月數(shù)據(jù)顯示：1月，外資壽險公司保費收入總額為37億元，市場份額之和占到國內(nèi)壽險保費總額的3%。這是外資壽險公司市場份額的最低點。從近幾年全國壽險業(yè)的數(shù)據(jù)來看，2008年外資險企市場份額是最高的，也僅有 6.5%左右；2007年市場份額僅為4.7%；2009年外資壽險公司的市場份額再度下探，雖然在去年1月份有所回升，但今年同期這個數(shù)字降到了歷史最低點3%。

    很明顯，外資險企的市場空間越來越狹窄，20多家外資壽險公司，往年排在外資前五名的友邦、中意、中英、華泰、信誠等壽險公司均出現(xiàn)了名次下降。此外，財產(chǎn)險方面，外資險企也面臨同樣的境況，份額始終在1%左右徘徊。

    并不樂觀的數(shù)字也使外資險企對未來中國保險市場的預(yù)期更為審慎。去年底，普華永道發(fā)布的調(diào)查報告《外資保險公司在中國》顯示，外資保險公司大幅調(diào)低了對2010年以及今后三年市場份額的增長預(yù)期。參與此次調(diào)查的31家外資保險公司認為，壽險公司預(yù)計市場份額到2013年將繼續(xù)維持在目前5%的水平，而財險和意外險公司的份額預(yù)計將停留在1%左右。

    從蜂擁而至到失意離場

    事實上，當(dāng)初以洪水猛獸般姿態(tài)進入中國的外資險企，近兩年的策略發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)變，撤退、減持、擴張等輪番登場，其中，尤以減持最為突出。雖然這與國際金融危機導(dǎo)致部分外資險企難以為繼不無關(guān)系，但這也是外資險企越發(fā)成熟的表現(xiàn)。

    相對十年前，中國取消對外資保險公司限制之后樂觀的前景判斷，目前，外資險企紛紛回歸理性。全球金融服務(wù)軟件巨頭SunGard公司負責(zé)亞太區(qū)保險業(yè)務(wù)的首席營運總監(jiān)何彼得認為：“對于大部分合資公司而言，其外國合作伙伴認為，他們并不需要控制所有的事情，也不需要占那么大的股份。外資公司進入中國市場，一定要意識到，他們所做的這個行業(yè)，開始的投資額非常大，想要逐步運營起來，是需要時間的。”

    中央財經(jīng)大學(xué)保險學(xué)院院長郝演蘇認為，外資險企主要問題出在其“本土化”的困難。中國保險市場相對于西方發(fā)達國家而言，是一個較為特殊的市場，發(fā)展?jié)摿^大，但是全社會保險意識不高，加上不同的經(jīng)濟社會背景和民俗習(xí)慣，導(dǎo)致外資保險公司的經(jīng)營模式和營銷模式不能很好地適應(yīng)中國的國情，發(fā)展壯大存在難度。

    本來廣闊無限的市場，對于外資險企來說卻越來越狹小。離開，成為了一部分外資險企的無奈選擇。1月，紐約人壽，這家美國最大的互助壽險公司在中國市場苦心經(jīng)營8年后，最終失意離場。而去年，法國安盛保險、荷蘭國際集團、加拿大宏利金融、澳大利亞聯(lián)邦銀行等外資保險巨頭的群體性撤出，也令外資險企的境地更顯凄冷。

    不過，撤出并非是所有外資險企的上上選，留下來的外資險企也有不能忽視的理由。因為，盡管普遍預(yù)期外資保險公司所占市場份額將維持不變，但外資保險公司仍可分享中國保險市場的成長性，其客戶數(shù)量會隨著中國市場的成長而快速增長。上述普華永道調(diào)查報告顯示，19家壽險公司預(yù)測，至2013年，其內(nèi)地保險客戶數(shù)量將翻倍達1580萬，而8家財產(chǎn)保險公司預(yù)測增長率為13%。其中，大部分外資保險公司表示將通過自身增長來實現(xiàn)在中國市場的發(fā)展；兩家財險公司則計劃選擇并購作為增長的主要途徑；兩家壽險公司寄希望于銀保合作來實現(xiàn)增長。

    從“新模式”尋新出路

    大樹底下好乘涼，外資險企在中國摸爬滾打了一圈似乎也找到個更適合他們的生存方式——找靠山。而對于渠道發(fā)展不穩(wěn)定，過于依賴銀保渠道的外資險企來說，銀行無疑是最好的那棵大樹。

    回顧去年年初，交銀康聯(lián)人壽保險在上海掛牌，交通銀行持股51％，國內(nèi)首家由商業(yè)銀行控股的保險公司正式落地；8月，保監(jiān)會批準(zhǔn)中國銀行全資控股中銀保險；10月，工商銀行收購金盛人壽60％的股權(quán)，成為其控股股東；12月，建設(shè)銀行以51%的比例控股太平洋安泰。這一趨勢在2011年仍在持續(xù)，今年2月，農(nóng)業(yè)銀行宣布增資入股嘉禾人壽，持有嘉禾人壽51%的股份，一舉成為控股股東。眾多金融平臺希望增加個保險牌照的夢想一直在前行，外資險企背靠銀行，既能避開與中資保險公司的競爭焦點，又能突出特色，節(jié)省成本。想必未來幾年，外資險企和銀行之間的故事還將繼續(xù)。

    事實上，目前在市場上活得不錯的幾家合資險企，無不是有銀行這樣的渠道在背后撐腰，聯(lián)泰大都會背后有花旗銀行，匯豐人壽有匯豐、恒生，等等。以最早的銀行系保險公司交銀康聯(lián)為例，交銀康聯(lián)在 2010年1月開業(yè)，在只有上海一家分公司的情況下，2010年保費收入為7.1億元，同比增長748%。一位業(yè)內(nèi)人士說：“增長如此迅速并不為怪。為幫助交銀康聯(lián)，交通銀行專門發(fā)出了紅頭文件，要求上海的100多個營業(yè)網(wǎng)點，每年必須為交銀康聯(lián)完成100萬元的保費收入，扶持力度相當(dāng)大”。

    銀行入住外資險企這片“藍海”，似乎成為外資險企走出目前困境的絕佳出路。不過，萬事皆規(guī)律，事有兩面性。目前看似共贏的局面，卻未必是長久之計。若是外資險企最終只能以背靠銀行才能在中國的保險市場存活下去，這不免讓人無奈。

    無論怎樣，外資險企的中國之路走得略顯崎嶇，但是經(jīng)過十年的植根經(jīng)營，其未來之路也逐漸呈現(xiàn)。畢竟能進入中國的外資保險集團大多具有上百年的保險經(jīng)營歷史，有著豐富的管理運營經(jīng)驗，有一套完整的公司管理體系。如果外資公司能夠穩(wěn)步推進以本土化經(jīng)營為核心的發(fā)展戰(zhàn)略，逐漸淡去自己的外資色彩而變身為扎根中國市場的“中國企業(yè)”，獲取消費者的認可和滿意，市場份額逐步擴大，絕非難事。