凈利息收入占比接近七成，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)上升

聶偉柱 韓婷婷

中國銀行業(yè)的稅后利潤迅速向萬億元大關(guān)挺進(jìn)。

3月29日，銀監(jiān)會(huì)公布的《2010銀監(jiān)會(huì)年報(bào)》（下稱“年報(bào)”）顯示，2010年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)稅后利潤8991億元，同比增長34.5%。

與此同時(shí)，商業(yè)銀行在2010年大規(guī)模實(shí)行再融資計(jì)劃之后，資本狀況大有改觀：2010年底，商業(yè)銀行整體加權(quán)平均資本充足率12.2%，比年初上升0.8個(gè)百分點(diǎn)；加權(quán)平均核心資本充足率10.1%，比年初上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。

布局2011年的監(jiān)管重點(diǎn)時(shí)，年報(bào)在強(qiáng)調(diào)防控平臺(tái)貸款、房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，還特別提出，加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的防控。“推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，尤其是中小商業(yè)銀行，嚴(yán)密監(jiān)測(cè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)。”

大行獨(dú)占六成利潤

統(tǒng)計(jì)顯示，2007年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)稅后利潤為4467億元，而到了2010年，此數(shù)字迅速增長至8891億元。這意味著，短短三年時(shí)間，銀行業(yè)的利潤實(shí)現(xiàn)了翻番的增長。

在近萬億元的利潤構(gòu)成中，大型商業(yè)銀行占據(jù)多半天下，股份制商業(yè)銀行居于其次。統(tǒng)計(jì)顯示，2010年，大型商業(yè)銀行利潤 5151億元，約占銀行業(yè)整體利潤的六成；股份制商業(yè)銀行利潤達(dá)到1358億元。

值得注意的是，在華外資銀行在2009年經(jīng)歷了利潤下滑之后，2010年重拾升勢(shì)：2010年利潤從2009年的64.5億元，上升至77.8億元。

兩會(huì)期間，銀監(jiān)會(huì)主席助理閻慶民曾表示，利率市場(chǎng)化現(xiàn)在時(shí)機(jī)成熟。在商業(yè)銀行盈利壓力不大的情況下，應(yīng)該盡早推行利率市場(chǎng)化改革。如果總是維持商業(yè)銀行合理的存貸利差，這不利于加速利率市場(chǎng)化進(jìn)程。

“從結(jié)構(gòu)看，凈利息收入、投資收益和手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入是收入構(gòu)成的三個(gè)主要部分。”年報(bào)的統(tǒng)計(jì)顯示，凈利息收入占比高達(dá)66%，投資收益占比達(dá)21%，手續(xù)及傭金收入達(dá)12%，其他占比1%。

凈利息收入占比接近七成顯示，中國銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型依然任重道遠(yuǎn)。而隨著利率市場(chǎng)化的穩(wěn)步推進(jìn)，“十二五”期間取得明顯進(jìn)展，更讓銀行業(yè)轉(zhuǎn)型顯得緊迫異常。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，2010年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款實(shí)現(xiàn)“雙降”，不良貸款余額為1.2萬億元，不良貸款率為2.4%。其中，商業(yè)銀行不良貸款余額為4336億元，不良率為1.1%。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)升溫

“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)整體流動(dòng)性水平有所下降。”年報(bào)稱，2010年底，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性比例43.7%，同比下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。存貸款比率69.4%，比年初下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)帶來的沖擊，2009年銀行業(yè)信貸飆升，其中有很大一部分是投向“鐵、公、基”領(lǐng)域的中長期貸款。此后，中長期貸款比重較高的狀況一直未得到明顯改善。

銀監(jiān)會(huì)稱，2011年將督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)建立科學(xué)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系，落實(shí)月度日均存貸款的監(jiān)測(cè)管理制度，加強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性和融資來源穩(wěn)定性的有效管理。

自2010年以來，央行連續(xù)9次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，大型金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率已達(dá)到20%歷史高位。央行持續(xù)調(diào)控流動(dòng)性，使得銀行普遍感到資金“吃緊”，吸存壓力陡增。

截至目前，上市銀行已公布的年報(bào)顯示，各家銀行存貸比指標(biāo)均控制在75%以內(nèi)。但總體來看，此項(xiàng)指標(biāo)與危機(jī)前相比有所惡化，且股份制銀行的存貸比普遍較高，距75%的紅線不遠(yuǎn)。

鑒于此，年報(bào)要求，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，尤其是中小商業(yè)銀行，嚴(yán)密監(jiān)測(cè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)。

事實(shí)上，提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平，也是危機(jī)之后，國際監(jiān)管的新動(dòng)向之一。在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，就引入了兩個(gè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的量化指標(biāo)：流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比率。

“銀監(jiān)會(huì)將根據(jù)我國銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀以及變化趨勢(shì)，積極借鑒巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管的最新標(biāo)準(zhǔn)，完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度。”年報(bào)顯示，流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比率將納入監(jiān)管層的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)體系之內(nèi)。

附表_商業(yè)銀行不良貸款分機(jī)構(gòu)情況表（2010年）

資料來源：本報(bào)整理

單位：億元，百分比

項(xiàng)目/機(jī)構(gòu) 商業(yè)銀行 大型商業(yè) 股份制 城市商業(yè) 農(nóng)村商業(yè) 外資

合計(jì) 銀行 商業(yè)銀行 銀行 銀行 銀行

不良貸款余額 4336.0 3125.2 565.7 325.6 270.8 48.6

次級(jí) 1619.3 1106.1 183.0 166.2 148.8 15.1

可疑 2052.2 1580.3 227.7 109.5 116.0 18.7

損失 664.5 438.8 155.0 49.9 6.0 14.8

不良貸款率 1.1 1.3 0.7 0.9 1.9 0.5

次級(jí) 0.4 0.5 0.2 0.5 1.1 0.2

可疑 0.5 0.7 0.3 0.3 0.8 0.2

損失 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2

附表_銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)稅后利潤情況表（2007~2010年）

資料來源：本報(bào)整理

單位：億元

機(jī)構(gòu)/年份 2007年 2008年 2009年 2010年

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu) 4467.3 5833.6 6684.2 8990.9

政策性銀行及國家開發(fā)銀行 489.3 229.8 352.5 415.2

大型商業(yè)銀行 2466.0 3542.2 4001.2 5151.2

股份制商業(yè)銀行 564.4 841.4 925.0 1358.0

城市商業(yè)銀行 248.1 407.9 496.5 769.8

農(nóng)村商業(yè)銀行 42.8 73.2 149.0 279.9

農(nóng)村合作銀行 54.5 103.6 134.9 179.0

城市信用社 7.7 6.2 1.9 0.1

農(nóng)村信用社 193.4 219.1 227.9 232.9

非銀行金融機(jī)構(gòu) 333.8 284.5 298.7 408.0

外資銀行 60.8 119.2 64.5 77.8

新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)和郵政儲(chǔ)蓄銀行 6.5 6.5 32.2 119.0