回想十年前，在加入世界貿(mào)易組織談判桌上，中方以開放保險(xiǎn)業(yè)、向外資發(fā)放牌照作為籌碼以爭取早日加入世界貿(mào)易組織的背景下，“狼來了”的驚呼聲曾經(jīng)響成一片，似乎裹挾著雄厚的資本、技術(shù)、管理、產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢(shì)的外資保險(xiǎn)巨頭，將以雷霆萬鈞之勢(shì)橫掃中國的保險(xiǎn)市場(chǎng)，民族保險(xiǎn)業(yè)將無立錐之地。

    然而，十年過去了，當(dāng)我們從將要落定的塵埃中回望中國保險(xiǎn)市場(chǎng)的時(shí)候，人們發(fā)現(xiàn)，這群“來自西方的狼”數(shù)量雖然眾多，血統(tǒng)雖然駁雜，卻并沒有表現(xiàn)出人們想象中的“動(dòng)物兇猛”之性，既沒有一統(tǒng)天下，也未能統(tǒng)領(lǐng)半壁江山，而是變得家貓般溫順，占據(jù)一方較小的市場(chǎng)份額，小心翼翼地經(jīng)營著自己得之不易的天地。

    截至2010年底，在中國內(nèi)地的保險(xiǎn)市場(chǎng)上，共有外資人身險(xiǎn)公司31家，其中分公司5家（皆為美國友邦旗下的分公司），合資公司25家；非壽險(xiǎn)公司20家，其中分公司7家，子公司13家；再保險(xiǎn)公司6家；保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司4家；有外資金融或非金融機(jī)構(gòu)參股的中資保險(xiǎn)公司共29家，其中產(chǎn)險(xiǎn)公司8家，人身險(xiǎn)公司15家，保險(xiǎn)集團(tuán)公司2家，再保險(xiǎn)公司1家，保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司3家，市場(chǎng)份額位居三甲的原保險(xiǎn)公司中，均有外資參股，且外資參股比例大多接近于監(jiān)管部門規(guī)定的25%的上限。

    50余家外資公司，其家數(shù)曾一度超過中國內(nèi)地保險(xiǎn)市場(chǎng)上所有保險(xiǎn)公司的半數(shù)，目前仍然占據(jù)40%強(qiáng)，但其市場(chǎng)份額卻并不太高：在人身保險(xiǎn)市場(chǎng)上，外資保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額近兩年在5%左右波動(dòng)，并漸趨走低；而在非壽險(xiǎn)市場(chǎng)上，外資保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額則長期維持在1%左右，情況更不樂觀。

    這樣的市場(chǎng)格局似乎大大出乎人們的意料，也和外資公司當(dāng)初踏上中國這一世界上最大的新興市場(chǎng)時(shí)的勃勃雄心相去甚遠(yuǎn)。

    外資公司的競(jìng)爭力真的不如中資公司嗎？中國保險(xiǎn)業(yè)在對(duì)外開放中獲得了什么？未來十年中國保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭格局又將如何？

    首先看一下外資在中國內(nèi)地保險(xiǎn)市場(chǎng)的真實(shí)情況。按照北京大學(xué)鎖凌燕博士的測(cè)算，如果把外資在中資保險(xiǎn)公司中所持股份對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)份額考慮進(jìn)來，同時(shí)剔除掉中資機(jī)構(gòu)在合資公司中所持股份對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)份額，2010年，外資對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)份額約為22.1%，其中產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額和人身險(xiǎn)市場(chǎng)份額分別為20.5%和22.6%，均超過五分之一。

    考慮到外資公司在中國內(nèi)地保險(xiǎn)市場(chǎng)上的注冊(cè)資本和所有者權(quán)益所占的比例，五分之一的市場(chǎng)份額應(yīng)該不算小了。所以，根據(jù)外資保險(xiǎn)公司在中國內(nèi)地保險(xiǎn)市場(chǎng)上直觀表面的市場(chǎng)占有率而小覷外資力量的想法，是不恰當(dāng)?shù)摹?/span>

    外資保險(xiǎn)公司仍然存在強(qiáng)大的競(jìng)爭力，只不過這種力量被限制在一定范圍之內(nèi)無法充分發(fā)揮而已。這種限制既有來自政策方面的因素，也有來自社會(huì)環(huán)境方面的因素，還和保險(xiǎn)制度本身的性質(zhì)有著密切的關(guān)系。

    盡管保險(xiǎn)業(yè)在金融五業(yè)中的開放程度最高，對(duì)外資的限制最少，但一些政策性的因素仍然存在。

    比如，“外資保險(xiǎn)公司不能經(jīng)營交強(qiáng)險(xiǎn)等法定保險(xiǎn)業(yè)務(wù)”就是外資非壽險(xiǎn)公司反應(yīng)較強(qiáng)烈的一個(gè)限制性規(guī)定。盡管2009年中資保險(xiǎn)公司在交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中出現(xiàn)了29億元人民幣的虧損，但外資公司卻一齊喊著要參加進(jìn)來“一起虧”，這是因?yàn)榭蛻粼谫I車險(xiǎn)的時(shí)候總是希望將交強(qiáng)險(xiǎn)和車損險(xiǎn)盜搶險(xiǎn)等其他商業(yè)性險(xiǎn)種一站購齊，而只能經(jīng)營商業(yè)車險(xiǎn)不能經(jīng)營交強(qiáng)險(xiǎn)的外資保險(xiǎn)公司卻不能提供“全險(xiǎn)”，因此在車險(xiǎn)這一最大塊兒的非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，外資保險(xiǎn)公司難有大的作為。

    再比如，當(dāng)外資公司為提高償付能力、增設(shè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)而增加注冊(cè)資本時(shí)，面臨著將母國貨幣換成人民幣的問題，這在人民幣迅速升值而國家外匯管理部門對(duì)換匯高度謹(jǐn)慎的情況下，亦相當(dāng)困難。

    除了政策性因素外，中國保險(xiǎn)市場(chǎng)的環(huán)境和發(fā)達(dá)國家還有著一定的差距，規(guī)矩而謹(jǐn)慎的外資保險(xiǎn)公司在市場(chǎng)競(jìng)爭中遠(yuǎn)沒有一些走在政策邊緣打著“擦邊球”的中資保險(xiǎn)公司靈活，處在發(fā)達(dá)國家的母公司對(duì)其設(shè)在中國大陸的分支機(jī)構(gòu)有著嚴(yán)格甚至刻板的控制，有時(shí)候難免會(huì)錯(cuò)失良機(jī)，這些都會(huì)成為一些外資公司發(fā)展中的桎梏。

    最后也是最重要的，保險(xiǎn)是一種高度依托當(dāng)?shù)厣鐣?huì)環(huán)境的經(jīng)濟(jì)制度，在適應(yīng)當(dāng)?shù)匚幕矫?，外資公司經(jīng)常水土不服，一些外資公司的本土化進(jìn)程遲緩，遲遲不能打開局面，也是其市場(chǎng)占有率難以突破的一個(gè)重要原因。

    自1992年中國打開保險(xiǎn)市場(chǎng)的大門以來，特別是加入世界貿(mào)易組織十年來，外資保險(xiǎn)公司對(duì)監(jiān)管政策的“倒逼”，促進(jìn)了中國保險(xiǎn)市場(chǎng)的制度建設(shè)，對(duì)外開放成為保險(xiǎn)業(yè)改革的重要?jiǎng)恿碓?；而外資保險(xiǎn)公司帶來的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、理念和產(chǎn)品也為中國內(nèi)地保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展發(fā)揮了巨大作用，為社會(huì)提供了更為豐富的保險(xiǎn)產(chǎn)品和風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，活躍了中國內(nèi)地保險(xiǎn)市場(chǎng)?？梢哉f，外資公司對(duì)中國內(nèi)地保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展功不可沒。

    未來十年，中國的改革將進(jìn)入至關(guān)成敗的深水區(qū)，而中國的對(duì)外開放也將面臨更為復(fù)雜的國際環(huán)境，面臨更多的考驗(yàn)，但已經(jīng)打開的開放之門絕不會(huì)因此而關(guān)閉，相反會(huì)有更大范圍、更全面的開放。

    隨中資保險(xiǎn)公司競(jìng)爭力的增強(qiáng)，保險(xiǎn)市場(chǎng)的完善，對(duì)外資公司不合理的限制因素終將逐步得以消除，中資保險(xiǎn)公司和外資保險(xiǎn)公司競(jìng)爭力的差距將會(huì)逐漸縮小，保險(xiǎn)業(yè)的競(jìng)爭也將更加規(guī)范，中國保險(xiǎn)業(yè)和中國社會(huì)都將在與“狼”共舞中走向和諧。

    （作者系對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)教授、博導(dǎo)，北京大學(xué)中國保險(xiǎn)與社會(huì)保障研究中心研究員）