????本報記者 周尚伃

????近日，財通證券與中原信托正式落地首單投顧型家庭服務(wù)信托，該項目由財通證券基金投顧作為投資顧問，中原信托提供受托人服務(wù)。

????本次業(yè)務(wù)落地，也是財通證券基金投顧繼7月20日落地首單財富管理服務(wù)信托以來，對資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)布局地進(jìn)一步補充和完善。當(dāng)前，財通證券已完成在資產(chǎn)服務(wù)信托的全面布局，家族信托、家庭服務(wù)信托、財富管理服務(wù)信托等具體業(yè)務(wù)的落地，意味著財通證券“投顧+信托”模式基本形成業(yè)務(wù)閉環(huán)。

????財通證券基金投顧依托于“回撤至上+多資產(chǎn)配置”的財富管理文化，搭建了主觀+量化相結(jié)合的原則體系。基金投顧要實現(xiàn)客戶“回撤可控，彈性可觀”的投資目標(biāo)，一定要立足于各種底層工具的長期基本功研究，建立基于長期投資經(jīng)驗和規(guī)律的原則體系。資產(chǎn)配置并不是簡單的篩選基金，而是要將宏觀風(fēng)控、中觀風(fēng)口進(jìn)攻、牛基選擇三者融合為一體，才能成為資產(chǎn)配置的最佳載體，實現(xiàn)全天候的超額收益?！皩I(yè)投顧+信托服務(wù)”的財富管理模式，能夠不斷滿足客戶資產(chǎn)配置和特定功能的需求，形成買方投顧生態(tài)閉環(huán)。

????基金投顧牌照允許代客戶做資產(chǎn)配置并收取管理費，標(biāo)志著財富管理由以銷售為中心的賣方代銷模式全面轉(zhuǎn)向以客戶為中心的買方投顧模式，對財富管理業(yè)務(wù)影響深遠(yuǎn)。財通證券基金投顧自展業(yè)以來，始終堅持“四大方向、八大舉措”的理念，拓展投顧服務(wù)領(lǐng)域，將資產(chǎn)配置與買方投顧理念積極落實到具體業(yè)務(wù)中。今年以來，財通證券以專業(yè)的投資顧問角色參與到多種資產(chǎn)服務(wù)信托中，充分結(jié)合券商的專業(yè)優(yōu)勢和信托賬戶的功能優(yōu)勢，滿足高凈值客戶對財產(chǎn)保護(hù)與傳承的需求，以及客戶多元化資產(chǎn)配置的需求。作為行業(yè)內(nèi)率先落地家族信托、財富管理服務(wù)信托的投顧機構(gòu)之一，創(chuàng)新性的“投顧+信托”合作模式，對公司的創(chuàng)新發(fā)展有著重要意義。