????本報(bào)記者 周尚伃

????券商再融資有新進(jìn)展，在拿到批復(fù)近一年后，11月3日晚間，國(guó)海證券公告定增落地，募資總額為31.92億元，這也是今年以來首家實(shí)施定增的上市券商。

????國(guó)海證券定增落地

????回顧國(guó)海證券的定增之路，2021年1月份公司提出定增議案，此后公司的定增申請(qǐng)于2022年10月31日獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過，并于2022年11月18日取得證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)海證券股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2875號(hào)）（批復(fù)日期為2022年11月15日），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過16.33億股新股，該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

????在臨近12個(gè)月有效期之際，國(guó)海證券實(shí)施了本次定增。從具體實(shí)施情況來看，國(guó)海證券本次發(fā)行擬募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過45億元，定增發(fā)行價(jià)格為3.39元/股，發(fā)行股數(shù)為9.42億股，本次募集資金總額為31.92億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為31.78億元。

????國(guó)海證券本次定增的發(fā)行對(duì)象確定為14名，包括控股股東、實(shí)際控制人廣西投資集團(tuán)及其控股子公司中恒集團(tuán)、廣西金投以現(xiàn)金方式認(rèn)購，其中廣西投資集團(tuán)出資9億元認(rèn)購本次發(fā)行股份，中恒集團(tuán)出資3億元認(rèn)購本次發(fā)行股份，廣西金投出資8億元認(rèn)購本次發(fā)行股份，合計(jì)認(rèn)購金額為20億元。

????值得一提的是，在國(guó)海證券14名定增發(fā)行對(duì)象中出現(xiàn)3家券商身影，包括國(guó)泰君安、華安證券、廣發(fā)證券。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，這3家券商以3.39元/股的定增價(jià)格，合計(jì)約4.31億元買入國(guó)海證券約1.27億股，限售期均為6個(gè)月。其中，國(guó)泰君安、華安證券參與了國(guó)海證券本次定增的首輪認(rèn)購，廣發(fā)證券為第二輪追加認(rèn)購時(shí)認(rèn)購了2100萬元。此外，參與認(rèn)購的機(jī)構(gòu)還包括諾德基金、財(cái)通基金、UBSAG、摩根士丹利國(guó)際、興證全球基金等。

????從股本結(jié)構(gòu)來看，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致國(guó)海證券控制權(quán)發(fā)生變化，本次發(fā)行完成后，廣西投資集團(tuán)仍為國(guó)海證券控股股東、實(shí)際控制人，不過其前十名股東在完成發(fā)行后將發(fā)生變化，比如國(guó)泰君安持有國(guó)海證券9766.3327萬股為第七大股東，持股比例為1.53%。

????對(duì)于本次定增對(duì)公司的影響，國(guó)海證券表示，本次定增有助于公司進(jìn)一步提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，未來公司將深入貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神，繼續(xù)堅(jiān)守服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)本源，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。

????還有6家券商正推進(jìn)定增

????今年以來，證券行業(yè)的再融資趨于審慎，2023年年初，證監(jiān)會(huì)倡導(dǎo)券商“聚焦主責(zé)主業(yè)，樹牢合規(guī)風(fēng)控意識(shí)，堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，走資本節(jié)約型、高質(zhì)量發(fā)展的新路，發(fā)揮好資本市場(chǎng)‘看門人’作用”。8月27日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《證監(jiān)會(huì)統(tǒng)籌一二級(jí)市場(chǎng)平衡優(yōu)化IPO、再融資監(jiān)管安排》中提到，“對(duì)于金融行業(yè)上市公司或者其他行業(yè)大市值上市公司的大額再融資，實(shí)施預(yù)溝通機(jī)制，關(guān)注融資必要性和發(fā)行時(shí)機(jī)?！?/p>

????目前，還有浙商證券、天風(fēng)證券、財(cái)達(dá)證券、國(guó)聯(lián)證券、南京證券、中泰證券等6家券商的定增事項(xiàng)還在“路上”。在再融資趨于審慎的背景下，為響應(yīng)監(jiān)管部門關(guān)于券商再融資的相關(guān)倡導(dǎo)，財(cái)達(dá)證券、國(guó)聯(lián)證券、南京證券、中泰證券4家券商已經(jīng)相繼調(diào)整了定增方案，募資投向由之前的側(cè)重于重資本業(yè)務(wù)調(diào)整為聚焦主責(zé)主業(yè)，并進(jìn)一步聚焦提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。

????此外，中原證券在7月份決定終止不超70億元的定增事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件。除了定增以外，還有兩家券商在近日分別終止了配股或配股方案到期失效。