????本報(bào)記者 李文

????見(jiàn)習(xí)記者 于宏

????春節(jié)后開(kāi)工首周，多家券商緊鑼密鼓地開(kāi)展了調(diào)研活動(dòng)。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，上周（2月19日至2月25日），74家券商共對(duì)109家上市公司進(jìn)行了調(diào)研。從行業(yè)分布情況來(lái)看，電子、通信、機(jī)械設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)行業(yè)的上市公司被調(diào)研次數(shù)較多。

????受海外AI產(chǎn)業(yè)催化影響，上周，AI、算力等板塊行情迎來(lái)一波上漲走勢(shì)，相關(guān)賽道的上市公司也隨之成為券商等機(jī)構(gòu)的調(diào)研重點(diǎn)，其中Sora（AI文生視頻大模型）概念股尤為受到市場(chǎng)和機(jī)構(gòu)關(guān)注。

????對(duì)Sora概念股的調(diào)研，券商主要聚焦在被調(diào)研公司的AI相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)與落地進(jìn)展、Sora產(chǎn)品為公司帶來(lái)何種機(jī)遇及挑戰(zhàn)、公司未來(lái)在AI領(lǐng)域有何布局計(jì)劃等方面。

????例如，因賽集團(tuán)上周股價(jià)多次漲停，并接受了15次券商調(diào)研。去年10月份，因賽集團(tuán)發(fā)布了其自研營(yíng)銷(xiāo)AIGC（人工智能生成內(nèi)容）應(yīng)用大模型InsightGPT內(nèi)測(cè)版。在近期機(jī)構(gòu)調(diào)研中，上述模型的成果和后續(xù)商業(yè)化計(jì)劃備受關(guān)注。

????對(duì)此，因賽集團(tuán)表示，公司已于2024年1月底開(kāi)放InsightGPT視頻智剪功能供特定合作伙伴試用體驗(yàn)，并預(yù)計(jì)于2月底前開(kāi)放體驗(yàn)圖生視頻相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)應(yīng)用產(chǎn)品，3月底前開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)文生視頻相關(guān)能力。

????隨著生成式技術(shù)的不斷發(fā)展，AI生成視頻圖像與真實(shí)圖像的識(shí)別與鑒定難度有所上升。主營(yíng)業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)的國(guó)投智能也是Sora概念股之一，上周共接受了9家券商的調(diào)研。

????在對(duì)AI生成視頻的鑒定方面，國(guó)投智能表示，已發(fā)布對(duì)生成式人工智能產(chǎn)生內(nèi)容檢測(cè)識(shí)別和鑒定的產(chǎn)品AI-3300“慧眼”視頻圖像鑒真工作站，支持?jǐn)U散模型、對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)等生成的視頻和圖像的檢測(cè)和鑒定。

????多家上市公司被問(wèn)及在AI領(lǐng)域的布局。例如，在調(diào)研中被問(wèn)及AI在業(yè)務(wù)中的應(yīng)用情況時(shí)，中文在線(xiàn)表示，公司于去年10月份發(fā)布了AI大模型“中文逍遙”，并在AI生成漫畫(huà)以及動(dòng)態(tài)漫畫(huà)方面取得階段性成果，未來(lái)相關(guān)技術(shù)將應(yīng)用于生成動(dòng)畫(huà)、短劇、短視頻等領(lǐng)域。

????在AI算力時(shí)代，上下游相關(guān)各環(huán)節(jié)的公司也有望受益。在被問(wèn)及Sora產(chǎn)品將對(duì)公司發(fā)展造成何種影響時(shí)，銘普光磁表示，將把握AI算力發(fā)展契機(jī)，持續(xù)進(jìn)行光模塊、光器件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和優(yōu)化。錫業(yè)股份也表示，Sora等AI技術(shù)發(fā)展的不斷深入和擴(kuò)展，有望進(jìn)一步帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品耗錫需求增長(zhǎng)并成為錫需求的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

????在行業(yè)評(píng)級(jí)方面，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，上周，信息技術(shù)行業(yè)（東財(cái)行業(yè)一級(jí)）共收到來(lái)自47家券商的107個(gè)最新評(píng)級(jí)結(jié)果，其中9個(gè)評(píng)級(jí)結(jié)果為“買(mǎi)入”，98個(gè)評(píng)級(jí)結(jié)果為“增持”。

????多家券商近期發(fā)布研報(bào)，看好AI應(yīng)用賽道的相關(guān)機(jī)遇。民生證券計(jì)算機(jī)行業(yè)首席分析師呂偉表示：“2024年或是AI應(yīng)用的真正元年，AI終端重構(gòu)、算力國(guó)產(chǎn)化與多模態(tài)引領(lǐng)AI應(yīng)用這三大新方向有望孕育重要機(jī)遇?！?/p>

????“當(dāng)前，人工智能行業(yè)爆款模型及應(yīng)用頻出，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看，處于技術(shù)和產(chǎn)品落地的重要節(jié)點(diǎn)，海內(nèi)外科技巨頭持續(xù)增加對(duì)AGI（通用人工智能）行業(yè)的投入，國(guó)內(nèi)政策亦重視人工智能行業(yè)發(fā)展及對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)賦能，發(fā)展及投資機(jī)遇凸顯?！睎|興證券分析師劉蒙表示。

????而在AI應(yīng)用帶動(dòng)上游環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，算力相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施成為券商調(diào)研高頻提及的關(guān)鍵詞。華福證券電子行業(yè)分析師戴晶晶認(rèn)為：“不斷涌現(xiàn)的AI大模型正推動(dòng)算力需求增長(zhǎng)。大模型通常包含數(shù)億級(jí)的參數(shù)，需要消耗大量算力。AI服務(wù)器作為算力的發(fā)動(dòng)機(jī)，算力需求的增長(zhǎng)將帶動(dòng)AI服務(wù)器需求的快速增長(zhǎng)。”

????中國(guó)銀河證券計(jì)算機(jī)行業(yè)首席分析師吳硯靖表示：“伴隨Sora不斷迭代調(diào)優(yōu)，訓(xùn)練數(shù)據(jù)集規(guī)模增大，未來(lái)算力需求將呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)爆發(fā)式增長(zhǎng)，持續(xù)看好上游算力基礎(chǔ)設(shè)施投資機(jī)會(huì)?！?/p>