? ? ? 在包頭市九原區(qū)，光威集團旗下上市公司光威復材“四年磨一劍”的內蒙古光威項目（以下簡稱“包頭項目”）近期正式投產。光威復材自此形成“威海+包頭”的雙基地發(fā)展格局，也標志著這家航空航天軍工應用碳纖維領軍企業(yè)加碼民用高性能碳纖維、持續(xù)擴寬公司全產業(yè)鏈“護城河”的進程開啟新篇章。
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????四年間，國產碳纖維行業(yè)經歷了一些起伏。光威復材對于民品市場的發(fā)力將瞄準何方？面對日趨白熱化的行業(yè)競爭格局，公司又將如何保持戰(zhàn)略定力實現突圍？
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????恰逢包頭項目投產之際，《證券日報》記者對光威復材實控人、光威集團董事長陳亮進行了獨家專訪，以期階段性捕捉光威復材突圍行業(yè)大變局的新畫像。
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????變與不變
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????在包頭項目碳化1號車間內，一根根幾近透明的聚丙烯腈原絲，被卷進宛如一條巨龍的龐大產線中，經過復雜的碳化、上漿、清洗等工序，蛻變成一條條烏黑油亮的碳纖維，最終被擰捆成束。由此，還將開啟其在不斷拓展的下游民品應用場景中的巨大想象空間。
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????“光威復材這么多年一直堅守‘跳出院墻，圍著院墻轉’的發(fā)展理念?！标惲琳f，走出威海，選擇能源成本相對較低的內蒙古包頭投建民用碳纖維新產能，就是“圍著院墻轉”的新一環(huán)。
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????時間回溯到2019年，彼時已經領跑軍品碳纖維的光威復材，在民品領域開展風電碳梁業(yè)務時，卻因材料供給問題犯了難。
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????當時公司開展風電碳梁業(yè)務要用到的大絲束碳纖維主要是外購，可外購過程中卻免不了要看國際巨頭的臉色?！斑@又回到我們最開始做釣魚竿時，國外對碳纖維‘通知性漲價、賞賜性供給’的狀態(tài)了。過去我們做不出碳纖維，只能看別人臉色，現在我們的碳纖維產品不斷升級和規(guī)格系列化，這塊短板必須得補上?！闭f起投建包頭項目的初衷，陳亮難掩激動。
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????但令人意想不到的是，在項目建設的近四年時間里，行業(yè)供需格局發(fā)生了重大變化。
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????2021年，多重因素共同作用，推動碳纖維價格快速上漲，市場供不應求。產品漲價同時也引發(fā)了供給端盲目擴張。此后，隨著產能釋放又很快導致了供求失衡，市場價格開始大幅回落。
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????在此過程中，光威復材風電碳梁業(yè)務的主要海外客戶也開始調整供應鏈結構，致使該業(yè)務在2021年達到高點之后出現下滑。
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????面對行業(yè)和客戶業(yè)務的變化，公司經綜合考慮，對包頭項目的定位進行了優(yōu)化調整。從最初定位于為公司自身的風電碳梁業(yè)務提供大絲束碳纖維，到瞄準航空航天、光伏熱場、壓力容器、建筑工程四大下游場景生產高端工業(yè)用高性能碳纖維。
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????項目方向也許有變，但對于光威復材來說，軍民雙驅動“兩條腿”走路的發(fā)展戰(zhàn)略始終未變。
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????在陳亮看來，民品業(yè)務一定是碳纖維的“星辰大海”，也是公司未來可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略支撐。優(yōu)化后的包頭項目瞄準的正是能充分發(fā)揮碳纖維性能優(yōu)勢又有較高附加值的高端工業(yè)應用場景?！疤祭w維‘比鐵還硬、比鋼還強’，更要用在刀刃上。碳纖維賽道從來都不窄，特別在高端應用上，未來只會越走越寬?！标惲寥缡钦f。
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????做精做強
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????今年熱度持續(xù)攀升的低空經濟，就是碳纖維民用“星辰大?！敝幸活w璀璨新星。
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????不過，光威復材卻并未主動迎合這一概念。陳亮說，原因很簡單，因為公司本就是航空用“輕質碳纖維復合材料”配套的主力。
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????陳亮對記者表示，碳纖維行業(yè)是個“慢熱”行業(yè)，尤其是航空航天定型產品，需要進行長期的研發(fā)和驗證，既“燒腦”更“燒錢”。經過“光威人”20多年的持續(xù)努力，光威復材憑借不斷創(chuàng)新升級的系列化新產品和穩(wěn)定的產品性能，在我國航空航天等國防裝備碳纖維領域已穩(wěn)坐主力供應商地位，且不斷有更多高端型號持續(xù)驗證定型。此外，公司在國產大飛機、商業(yè)航天等高端工業(yè)領域的產品驗證也在順利推進，應用前景被廣泛看好。
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????陳亮認為，低空經濟作為新生事物，還有很多難題需要攻克，目前給公司帶來的業(yè)務增量還不明顯。但他表示，肯定會保持密切關注，此次包頭項目的投產就正當其時，公司會努力做好產品和技術儲備，積極跟進與市場和應用的銜接。
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????隨著經濟和科技的發(fā)展，像低空經濟這樣的碳纖維民品高端應用領域，會持續(xù)被開發(fā)出來，前景廣闊。但作為行業(yè)頭部企業(yè)，光威復材從來不認為這是行業(yè)盲目擴張的理由。因此在產能建設上，光威復材一直堅持的是以需求為牽引，“量需而供”。
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????“對于國產碳纖維行業(yè)，我并不完全認同‘做大做強’這個說法，現階段把行業(yè)‘做強’比‘做大’更重要，不然就會‘虛胖’。”陳亮說，特別是對于光威復材這樣的民營碳纖維企業(yè)，盲目跟風把產能“做大”并不現實。
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????陳亮對記者表示：“光威復材通過包頭項目把民用這條‘腿’也發(fā)展強壯起來，就是要瞄準高端，把碳纖維產業(yè)鏈繼續(xù)‘做精做強’，實現健康發(fā)展?！?/span>
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????蹲下跳起
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????前途雖光明，卻也要正視行業(yè)發(fā)展過程中存在的問題與曲折。
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????對于全球碳纖維市場來說，2023年是過去幾年行業(yè)激進擴張后問題集中暴露的一年。根據《2023年全球碳纖維復合材料市場報告》，2023年全球碳纖維需求為11.5萬噸，同比下降14.8%，是1995年以來首次出現需求負增長。其中我國2023年碳纖維需求量為6.9萬噸，較2022年下降7.2%，但2023年我國碳纖維運行產能為14.08萬噸，同比增長25.7%。市場需求降低的同時，運行產能卻在高速增長，勢必會帶來價格戰(zhàn)和庫存高企的問題。
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????陳亮認為，與國際行業(yè)巨頭的產品相比，國產碳纖維仍存在差距，特別是產品質量穩(wěn)定可控性仍待提高。
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????而這也是業(yè)內的普遍觀點。即要讓下游用戶“敢用、放心用”國產碳纖維，也要在此基礎上真正降成本，推動市場“喜歡用”國產碳纖維。在陳亮看來，碳纖維及其復合材料應是引領結構材料革命的典型代表，不該也不能靠低質量的低價競爭來贏得市場青睞。
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????風物長宜放眼量。陳亮認為，最近幾年碳纖維行業(yè)格局的變化是行業(yè)發(fā)展成熟過程中的必經過程，行業(yè)也終將會依靠自身產業(yè)發(fā)展規(guī)律得到恢復。
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????在此過程中，“練好內功”非常重要。陳亮表示，“內功”一方面體現在公司要持續(xù)完善自身的全產業(yè)鏈構建，不斷拓寬“護城河”。
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????碳纖維行業(yè)在2023年普遍出現下滑，而光威復材整體業(yè)務和業(yè)績卻保持了相對穩(wěn)定，除了航空航天等裝備用定型碳纖維業(yè)務起到“定盤星”作用外，公司全產業(yè)鏈布局也為可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展提供了重要保障。
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????其中，公司民品業(yè)務中的通用型碳纖維業(yè)務、預浸料業(yè)務和風電碳梁業(yè)務就分別處于產業(yè)鏈的上中下游，因此，面對碳纖維行業(yè)供需格局的變化，三大業(yè)務受到的不同程度的影響實現對沖，有效緩解對公司整體業(yè)績的沖擊。
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????“另一方面，我一直覺得，與其盯著別人比較，不如踏踏實實做好自己，特別是在目前行業(yè)短期波動時，更需要做好公司治理，完善公司內控，優(yōu)化公司戰(zhàn)略，補足公司短板?！标惲琳f，“真正潛下心來搞市場、搞產品研發(fā)永遠是王道，暫時蹲下去，又何嘗不是為了更好地跳起來呢？”
