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? ? ? ?“自從買(mǎi)了新能源汽車(chē)，怎么上保險(xiǎn)成了我每年頭疼的問(wèn)題?！北本┬履茉窜?chē)主席女士無(wú)奈地向記者“訴苦”，“2024年保費(fèi)是4802元，今年同一家保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)漲到5412元。去年我并沒(méi)有出險(xiǎn)，保費(fèi)卻上漲了600多元錢(qián)。”
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席女士的經(jīng)歷折射出新能源車(chē)主的無(wú)奈與困惑。2021年12月，《中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)屬條款（試行）》發(fā)布，新能源車(chē)正式擁有了專(zhuān)屬保險(xiǎn)。此后，新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)貴的聲音不絕于耳，不少新能源車(chē)主抱怨“保費(fèi)連年上漲”“買(mǎi)車(chē)省下來(lái)的錢(qián)都花在保險(xiǎn)上了”。
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出乎意料的是，保險(xiǎn)公司新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍在虧損。中國(guó)精算師協(xié)會(huì)和中國(guó)銀保信聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，新能源車(chē)險(xiǎn)承保虧損57億元，賠付率超過(guò)100%的車(chē)系有137個(gè)。
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車(chē)主與保險(xiǎn)公司“雙虧”的背后，是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈與保險(xiǎn)協(xié)同機(jī)制缺失的集中體現(xiàn)。
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保費(fèi)困局：漲不停又賠不起
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金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)新能源汽車(chē)車(chē)均保費(fèi)為4395元，比燃油車(chē)高63%。扣除車(chē)齡等因素，新能源新車(chē)保費(fèi)仍比燃油車(chē)新車(chē)高約10%。
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“一些高風(fēng)險(xiǎn)車(chē)型的保費(fèi)再漲50%才能覆蓋成本?！币晃槐ｋU(xiǎn)機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。
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新能源車(chē)主陷入了“省油不省錢(qián)”的尷尬：一位上海車(chē)主告訴記者，其新能源汽車(chē)第二年保費(fèi)上漲1200元，省下的油費(fèi)全部“貢獻(xiàn)”給了保費(fèi)。
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不少新能源車(chē)主發(fā)出疑問(wèn)，為什么在保障責(zé)任不變、前一年沒(méi)有出險(xiǎn)的情況下，新能源車(chē)險(xiǎn)仍舊漲價(jià)？
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要解釋這一現(xiàn)象，需要了解保險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制的底層邏輯。新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)是由車(chē)型基礎(chǔ)保費(fèi)、無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)（NCD系數(shù)）、自主定價(jià)系數(shù)、交通違法系數(shù)等因素共同決定的。車(chē)型基礎(chǔ)保費(fèi)行業(yè)統(tǒng)一，但只是“地板價(jià)”，由車(chē)型、地區(qū)、使用性質(zhì)固定計(jì)算；NCD系數(shù)由近3年出險(xiǎn)次數(shù)決定；自主定價(jià)系數(shù)由各保險(xiǎn)公司自主設(shè)定，目前浮動(dòng)范圍在0.65至1.35之間，從理論上來(lái)講，不同保險(xiǎn)公司對(duì)同一個(gè)車(chē)型的報(bào)價(jià)可以相差兩倍多。
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在眾安保險(xiǎn)新能源車(chē)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人袁磊看來(lái)，影響車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)的因素較多，但核心是賠付率。賠付率與保費(fèi)呈正相關(guān)關(guān)系，由案均賠款與出險(xiǎn)頻率共同決定。
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“新能源汽車(chē)技術(shù)迭代周期僅為1年，而燃油車(chē)為4年至6年。例如，毫米波雷達(dá)次年即可能升級(jí)為激光雷達(dá)。高頻迭代導(dǎo)致新能源汽車(chē)零部件維修成本居高不下，直接推高了賠付率。”袁磊說(shuō)，“另外，新能源汽車(chē)車(chē)身普遍采用一體化設(shè)計(jì)，發(fā)生事故后，燃油車(chē)可能僅需更換保險(xiǎn)杠，新能源汽車(chē)則涉及多部件總成，大幅增加了維修成本?！?/span>
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維修成本高昂是不少新能源車(chē)主的“痛點(diǎn)”。有車(chē)主反映，新能源汽車(chē)輕微碰撞后的維修費(fèi)用可能高達(dá)數(shù)千元，是同類(lèi)型燃油車(chē)的數(shù)倍，一塊電池組更換費(fèi)用甚至可以達(dá)到車(chē)價(jià)的40%。
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除此之外，新能源汽車(chē)的高出險(xiǎn)率也是造成其賠付率高的重要原因。一方面，當(dāng)前，新能源汽車(chē)廣泛用于普通貨運(yùn)車(chē)和網(wǎng)約車(chē)，其中有不少車(chē)輛未按營(yíng)運(yùn)性質(zhì)投保車(chē)險(xiǎn)，而營(yíng)運(yùn)車(chē)輛往往出險(xiǎn)概率更高，未如實(shí)投保只會(huì)讓保險(xiǎn)公司承擔(dān)額外的風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，駕駛行為引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)頻率也是關(guān)鍵因素。新能源汽車(chē)百米加速性能優(yōu)越、動(dòng)能回收及單踏板模式需要改變駕駛習(xí)慣，疊加車(chē)主群體年輕化，導(dǎo)致出險(xiǎn)頻率顯著高于燃油車(chē)。
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對(duì)于席女士車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)為何上漲，一位保險(xiǎn)代理人告訴《金融時(shí)報(bào)》記者，席女士投保的車(chē)型是比亞迪秦EV，這款車(chē)在北京出險(xiǎn)系數(shù)上漲，保費(fèi)也隨之上漲。
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“當(dāng)然，更深層次的矛盾在于產(chǎn)業(yè)鏈割裂?！鄙鲜霰ｋU(xiǎn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人告訴《金融時(shí)報(bào)》記者，車(chē)企通過(guò)封閉維修體系壟斷配件定價(jià)權(quán)，保險(xiǎn)公司因數(shù)據(jù)積累滯后，難以精準(zhǔn)定價(jià)，新能源車(chē)險(xiǎn)成為產(chǎn)業(yè)鏈矛盾的“替罪羊”。
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實(shí)踐探索：提升盈利水平
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根據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)，2025年前3個(gè)月，新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量232.9萬(wàn)輛，同比上漲34.0%。
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中國(guó)精算師協(xié)會(huì)和中國(guó)銀保信聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，保險(xiǎn)行業(yè)承保新能源汽車(chē)3105萬(wàn)輛，保費(fèi)收入1409億元，提供風(fēng)險(xiǎn)保障金額106萬(wàn)億元。從市場(chǎng)增量來(lái)看，2024年，新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)簽單保費(fèi)同比增速達(dá)52.93%，遠(yuǎn)高于車(chē)險(xiǎn)整體保費(fèi)4.52%的增速。
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一系列數(shù)據(jù)彰顯了新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的巨大潛力。毫無(wú)疑問(wèn)，隨著新能源汽車(chē)滲透率不斷提升，未來(lái)新能源車(chē)險(xiǎn)將成為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入的重要來(lái)源。
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然而，保險(xiǎn)公司目前卻并不好過(guò)。根據(jù)中國(guó)精算師協(xié)會(huì)和中國(guó)銀保信聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年，在新能源客車(chē)中，保險(xiǎn)業(yè)承保車(chē)輛數(shù)超過(guò)1萬(wàn)輛的車(chē)系共301個(gè)，賠付率超過(guò)100%的車(chē)系有99個(gè)；在新能源貨車(chē)中，保險(xiǎn)業(yè)承保車(chē)輛數(shù)超過(guò)5000輛的車(chē)系共55個(gè)，賠付率超過(guò)100%的車(chē)系有38個(gè)。
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不難看出，新能源車(chē)險(xiǎn)高賠付率并不是少數(shù)險(xiǎn)企面臨的困境，不過(guò)，頭部險(xiǎn)企的探索已經(jīng)卓有成效。
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多家上市險(xiǎn)企高管在談及對(duì)新能源汽車(chē)的看法時(shí)表示，目前重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力，以管控經(jīng)營(yíng)成本，并通過(guò)深化與車(chē)企等相關(guān)機(jī)構(gòu)的合作，提升新能源車(chē)險(xiǎn)盈利水平。
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人保集團(tuán)副總裁、人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤表示，人保財(cái)險(xiǎn)新能源汽車(chē)市場(chǎng)份額較高，渠道掌控能力和定價(jià)能力也較強(qiáng)，與維修、電池廠家等進(jìn)行了深度的合作。如果政策方面能進(jìn)一步擴(kuò)大自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍，公司新能源車(chē)險(xiǎn)的盈利水平會(huì)明顯提升。
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中國(guó)太平集團(tuán)副總經(jīng)理朱捷表示，公司搭建了新能源汽車(chē)專(zhuān)屬定價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)，依據(jù)車(chē)輛信息、車(chē)輛使用特征等風(fēng)險(xiǎn)因子開(kāi)發(fā)了新車(chē)分類(lèi)模型，基于從車(chē)因子、電池系統(tǒng)和動(dòng)態(tài)因子建立了舊車(chē)評(píng)分模型，將不同客群的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分度提升至兩倍以上，支持差異化定價(jià)。同時(shí)，積極與新能源汽車(chē)主機(jī)廠、電池廠商開(kāi)展合作，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)和維修成本，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)減量。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)太平承保車(chē)輛出險(xiǎn)率逐年下降，2024年同比下降8.2%，2025年前兩個(gè)月同比下降15.1%。
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太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理陳輝表示，公司建立了集中化的理賠模式，對(duì)于理賠的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、配件的價(jià)格以及出險(xiǎn)的相關(guān)數(shù)據(jù)，公司和車(chē)企利用科技手段實(shí)時(shí)互聯(lián)互通，不斷降低新能源汽車(chē)的理賠成本，有效提升了維修的經(jīng)濟(jì)性。
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政策走向：定價(jià)機(jī)制將更合理
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“有關(guān)高賠付率車(chē)系的具體情況，將通過(guò)適當(dāng)方式反饋給相關(guān)汽車(chē)企業(yè)，推動(dòng)其完善車(chē)輛安全性與維修經(jīng)濟(jì)性設(shè)計(jì)，合力降低車(chē)輛全生命周期使用成本?！边@是中國(guó)精算師協(xié)會(huì)和中國(guó)銀保信相關(guān)負(fù)責(zé)人給出的承諾，也是由險(xiǎn)企單方承壓轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)協(xié)同治理的明確信號(hào)。
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今年1月，金融監(jiān)管總局等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確要求車(chē)企開(kāi)放維修體系，引導(dǎo)建立高賠付風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，建立跨行業(yè)數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，試點(diǎn)“車(chē)電分離”保險(xiǎn)、探索“基本+變動(dòng)”組合險(xiǎn)種等措施，直指新能源汽車(chē)因維修成本較高、維修網(wǎng)絡(luò)不健全以及出險(xiǎn)率相對(duì)較高等原因?qū)е碌能?chē)險(xiǎn)保費(fèi)貴、續(xù)保難等痛點(diǎn)。
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隨后，針對(duì)在常規(guī)渠道投保困難的新能源汽車(chē)客戶，1月底，“車(chē)險(xiǎn)好投?！逼脚_(tái)正式運(yùn)營(yíng)。截至4月25日，“車(chē)險(xiǎn)好投?！逼脚_(tái)已平穩(wěn)運(yùn)行三個(gè)月，有序承接高賠付風(fēng)險(xiǎn)新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，累計(jì)注冊(cè)用戶67.62萬(wàn)個(gè)，成功接入兩批次、共32家財(cái)險(xiǎn)公司，服務(wù)承保新能源汽車(chē)50.66萬(wàn)輛，提供保險(xiǎn)保障4948.12億元。
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對(duì)于接下來(lái)如何進(jìn)一步推動(dòng)新能源車(chē)險(xiǎn)定價(jià)更加精準(zhǔn)，金融監(jiān)管總局財(cái)險(xiǎn)司有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將持續(xù)完善市場(chǎng)化條款費(fèi)率形成機(jī)制，充分發(fā)揮新能源車(chē)險(xiǎn)在損失補(bǔ)償、風(fēng)險(xiǎn)減量、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的作用。
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具體來(lái)看，一是合理降低新能源汽車(chē)維修使用成本。豐富維修零配件供給渠道和類(lèi)型，培養(yǎng)消費(fèi)者良好用車(chē)習(xí)慣，推動(dòng)新能源汽車(chē)數(shù)據(jù)跨行業(yè)合規(guī)共享。二是穩(wěn)妥優(yōu)化自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍。對(duì)新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍進(jìn)行合理優(yōu)化，促進(jìn)車(chē)險(xiǎn)價(jià)格與風(fēng)險(xiǎn)更為匹配，有效發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用。三是豐富商業(yè)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品。研究推出“基本+變動(dòng)”車(chē)險(xiǎn)組合產(chǎn)品，研究探索“車(chē)電分離”模式車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，這將支持營(yíng)運(yùn)性質(zhì)新能源汽車(chē)根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況靈活投保，為不同類(lèi)型新能源汽車(chē)提供更加科學(xué)合理的保險(xiǎn)保障。四是優(yōu)化商業(yè)車(chē)險(xiǎn)基準(zhǔn)費(fèi)率。綜合考慮新車(chē)售價(jià)、續(xù)航里程、動(dòng)力性能、安全配置、車(chē)型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)等因素，提升定價(jià)精準(zhǔn)度和合理性。五是鼓勵(lì)保險(xiǎn)行業(yè)積極運(yùn)用大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算等技術(shù)，加快數(shù)字化、線上化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高對(duì)新能源汽車(chē)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和精算定價(jià)能力，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程推進(jìn)降本增效。（記者 王笑）
