深圳市創(chuàng)東方投資有限公司成立于2007年8月。

也就是說(shuō)，這家本土創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)只用三年多時(shí)間就成長(zhǎng)了起來(lái)，所投項(xiàng)目有10個(gè)實(shí)現(xiàn)了IPO。

前沿

每一個(gè)年輕人都需要一個(gè)前沿的，能夠同趨勢(shì)對(duì)應(yīng)起來(lái)的職業(yè)機(jī)會(huì)。

1988年，同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)研究生肖水龍，進(jìn)入了深圳國(guó)際信托投資總公司。

深國(guó)投成立于1982年8月，國(guó)內(nèi)最早成立的信托公司之一，原來(lái)叫深圳市信托投資公司，1984年更名為深圳國(guó)際信托投資總公司，正式成為非銀行金融機(jī)構(gòu)，同時(shí)取得經(jīng)營(yíng)外匯金融業(yè)務(wù)的資格。

肖水龍最初任職于深國(guó)投金融部。此后就是證券熱興起。眾多國(guó)人尚不理解股票為何物，于是肖水龍還到大學(xué)兼職授課。

延伸一下，1994年，深國(guó)投發(fā)起設(shè)立證券公司，也就是今天的國(guó)信證券。

1992年年末的時(shí)候，肖水龍調(diào)入深國(guó)投投資部。幾個(gè)月之后同投資部經(jīng)理去了深國(guó)投旗下房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司。肖水龍本科是同濟(jì)大學(xué)建筑材料專業(yè)。

1992年到1995年開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目是“湖景花園”。今天回顧來(lái)看，屬于90年代的高檔住宅，“坐擁三大主題公園”，兒童公園、洪湖公園、人民公園。

注意時(shí)間段，當(dāng)時(shí)房地產(chǎn)處于一輪高漲之后的回落期，因此在樓盤(pán)定價(jià)、營(yíng)銷方面頗費(fèi)思考。其實(shí)房地產(chǎn)與周期，肖水龍是有經(jīng)驗(yàn)的，可以當(dāng)面請(qǐng)教。很快地，肖水龍先后擔(dān)任經(jīng)營(yíng)部副經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。

今天在談及湖景花園時(shí)，一個(gè)賣點(diǎn)是深圳最早的一家沃爾瑪坐落于此。如此肖水龍?jiān)诓畈欢?0年前就涉足了今天年輕人熱門的證券、房地產(chǎn)，以及商業(yè)地產(chǎn)。

深國(guó)投是沃爾瑪在中國(guó)第一個(gè)合作伙伴。1995年8月，深國(guó)投與沃爾瑪合資成立深圳沃爾瑪珠江百貨有限公司。其中沃爾瑪中國(guó)有限公司持股65%，深國(guó)投持股35%?，F(xiàn)更名為沃爾瑪深國(guó)投百貨有限公司。肖水龍是董事，擔(dān)任了很多年。

1997年，肖水龍回到金融部，現(xiàn)在是部門經(jīng)理了。

再次注意時(shí)間段，亞洲金融風(fēng)暴不期而至。而就信托業(yè)本身來(lái)說(shuō)，債權(quán)的處理很重要。肖水龍回顧起來(lái)，當(dāng)時(shí)采用了一些靈活的方式，比如資產(chǎn)抵債，或者是債轉(zhuǎn)股，并不是所有的機(jī)構(gòu)當(dāng)時(shí)都那么做。

這個(gè)時(shí)期人們對(duì)信托業(yè)有一個(gè)再思考的過(guò)程。比如說(shuō)，1998年10月6日中國(guó)人民銀行決定關(guān)閉廣東國(guó)際信托投資公司。

1999年，肖水龍被派往美國(guó)紐約城市大學(xué)金融投資專業(yè)深造。屬于深圳市派遣干部第三批出國(guó)進(jìn)修。

后來(lái)肖水龍寫(xiě)下專題研究報(bào)告《美國(guó)信托業(yè)務(wù)和信托法規(guī)研究》，介紹美國(guó)信托業(yè)務(wù)的發(fā)展和相關(guān)法規(guī)、程序、行業(yè)管理等，并對(duì)國(guó)內(nèi)拓展信托業(yè)務(wù)提出若干設(shè)想和建議。

不過(guò)，看起來(lái)，這段時(shí)間他有更多的思考，后來(lái)在接受證券時(shí)報(bào)網(wǎng)站訪談時(shí)，他回顧：2000年的時(shí)候我開(kāi)始投資，長(zhǎng)園新材當(dāng)時(shí)是我們的貸款企業(yè)，深國(guó)投當(dāng)時(shí)有信托、證券、擔(dān)保、貸款等業(yè)務(wù)。

“當(dāng)時(shí)談創(chuàng)業(yè)投資，我就提議投這個(gè)企業(yè)，把我們的貸款轉(zhuǎn)為股權(quán)。”深圳市長(zhǎng)園新材料股份有限公司，1986年由中科院創(chuàng)建，國(guó)內(nèi)最早開(kāi)發(fā)生產(chǎn)熱縮材料的企業(yè)之一。核心技術(shù)是輻射交聯(lián)技術(shù)，應(yīng)用于電力電纜連接，屬于進(jìn)口替代。1995年香港長(zhǎng)江實(shí)業(yè)與和記黃埔旗下的長(zhǎng)和投資有限公司入主長(zhǎng)園，成為長(zhǎng)園集團(tuán)第一大股東，注冊(cè)資本增至4706萬(wàn)元。

有一種聲音是，公司并非以投資業(yè)務(wù)為主。“這樣的情況下我據(jù)理力爭(zhēng)，兩次向公司董事會(huì)提交投資長(zhǎng)園新材的投資報(bào)告，最后公司還是通過(guò)了。”

這筆早期的PE事后看顯然非常成功，投資不到兩年分回約2000萬(wàn)元的紅利。2002年12月在上海證券交易所A股上市……

不惑

2002年，肖水龍出任深國(guó)投副總裁，主管投資領(lǐng)域，這一年他39歲。

肖水龍回顧：原來(lái)我在深國(guó)投做了很多投資，在整個(gè)深國(guó)投大的環(huán)境之下我是重要的管理成員，參與、發(fā)起和最后的經(jīng)營(yíng)管理……

2003年深國(guó)投與其下屬公司、相關(guān)管理人員等共同出資成立了深國(guó)投商用置業(yè)有限公司。基于同沃爾瑪?shù)暮献?，延展出一個(gè)訂單商業(yè)地產(chǎn)的模式?！鞍ㄉ顕?guó)投商用置業(yè)公司，這個(gè)公司是做商業(yè)地產(chǎn)的，在全國(guó)排名是非?？壳暗?，這個(gè)公司也是非常賺錢的?！?/p>

這的確是個(gè)大買賣，截至2010年11月，累計(jì)開(kāi)發(fā)及管理的商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目60個(gè)，總建筑面積超過(guò)400萬(wàn)平方米。公司現(xiàn)持有經(jīng)營(yíng)商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目16個(gè)，總建筑面積超過(guò)100萬(wàn)平方米。

商用置業(yè)有兩位同事，先介紹一下。吳巍，舊金山大學(xué)工商管理碩士，在深圳國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司從事金融、投資業(yè)務(wù)，在商用置業(yè)從事商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和管理工作。彭瑞濤，畢業(yè)于上海交通大學(xué)，曾任嘉德深國(guó)投商業(yè)管理集團(tuán)、GMI商業(yè)管理公司、商用置業(yè)商業(yè)管理公司等機(jī)構(gòu)集團(tuán)副總裁、常務(wù)副總經(jīng)理。并曾在深圳國(guó)際信托投資有限公司負(fù)責(zé)金融、信托、投資業(yè)務(wù)近10年。

2006年，深國(guó)投引進(jìn)華潤(rùn)集團(tuán)作為控股股東，成為華潤(rùn)集團(tuán)金融控股平臺(tái)的重要組成部分。

不過(guò)在2007年下半年，肖水龍離開(kāi)了工作近20年的深國(guó)投?！吧顕?guó)投的發(fā)展我都見(jiàn)證過(guò)，也參與過(guò)深國(guó)投的成長(zhǎng)，深國(guó)投的輝煌我也貢獻(xiàn)過(guò)?！?/p>

不要問(wèn)創(chuàng)業(yè)者為什么，就如同不要問(wèn)登山者為什么，既然他會(huì)回答，因?yàn)樯皆谀抢铩?/p>

2007年8月21日，深圳市創(chuàng)東方投資有限公司成立，由深圳市安凱源實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、張輝賢、劉建偉、劉創(chuàng)共同投資組建，據(jù)說(shuō)屬于同濟(jì)校友?！肮境闪⒅踔挥兴膫€(gè)人，包括我本人，張輝賢、杜薇。”

10月26日，深圳市創(chuàng)東方投資有限公司第一期基金“深圳市創(chuàng)東方成長(zhǎng)投資企業(yè)(有限合伙)”經(jīng)深圳市工商行政管理局批準(zhǔn)成立。

其實(shí)在當(dāng)年年底之前，完成了康芝藥業(yè)和華伍股份的投資。前者是兒童制藥企業(yè)，后者則是肖水龍老家江西豐城的企業(yè)。

江西華伍制動(dòng)器股份有限公司自我介紹：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大、產(chǎn)品品種最全、行業(yè)覆蓋面最廣并具備較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力的工業(yè)制動(dòng)器專業(yè)生產(chǎn)商和工業(yè)制動(dòng)系統(tǒng)解決方案提供商。

后來(lái)肖水龍談到投資的服務(wù)功能：最初進(jìn)入華伍的時(shí)候，合并公司的業(yè)務(wù)部門，解決經(jīng)營(yíng)主體的問(wèn)題；接下來(lái)是建立符合上市要求的公司治理結(jié)構(gòu)；幫助公司戰(zhàn)略實(shí)施，推動(dòng)企業(yè)做強(qiáng)業(yè)務(wù)。于此同時(shí)，“我們?cè)趲椭髽I(yè)進(jìn)行團(tuán)隊(duì)建設(shè)和協(xié)調(diào)股東利益方面做了大量工作?！?/p>

持續(xù)融資很重要，“創(chuàng)東方成長(zhǎng)”成立后一個(gè)月，成立了二期基金深圳市創(chuàng)東方明達(dá)投資企業(yè)。

公司方面介紹，“創(chuàng)東方明達(dá)”采取 “1對(duì)1”的合伙組織形式，由1個(gè)普通合伙人，即深圳市創(chuàng)東方投資有限公司，和1個(gè)有限合伙人，即深圳市明達(dá)資產(chǎn)管理有限公司共同組成。而未來(lái)可以引進(jìn)多個(gè)合伙人。

2008年5月第三期深圳市創(chuàng)東方安盈投資企業(yè)設(shè)立，主要投資對(duì)象為pre-IPO股權(quán)投資項(xiàng)目。而之后的第四期，是與同濟(jì)大學(xué)深圳校友會(huì)設(shè)立慈善性合伙----深圳市同濟(jì)之友創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)。合伙人分享不超過(guò)實(shí)到合伙資金總額25%每年的投資收益，超過(guò)部分全部捐給同濟(jì)大學(xué)深圳校友會(huì)。

進(jìn)入2008年年中之后，金融危機(jī)的壓力迫近。不過(guò)，創(chuàng)東方仍然完成了對(duì)融創(chuàng)天下、網(wǎng)宿科技等企業(yè)的投資。

2008年12月，在內(nèi)刊《創(chuàng)東方》上，肖水龍撰文《理性看形勢(shì)，堅(jiān)持做投資》，文中指出：

參與市場(chǎng)的目的并非擊敗對(duì)手，而是跑完全程，取得合理回報(bào)。只要我們的目標(biāo)公司經(jīng)得起市場(chǎng)的考驗(yàn)，確實(shí)能夠穩(wěn)定地增長(zhǎng)，中長(zhǎng)期來(lái)看一定能為我們帶來(lái)成功的喜悅和財(cái)富的增長(zhǎng)。