2009年6月12日，中國平安集團發(fā)布公告稱，與深發(fā)展達成《股份認購協(xié)議》和《股份購買協(xié)議》。

　　協(xié)議規(guī)定，平安壽險將認購深發(fā)展非公開發(fā)行的不少于3.70億股，但不超過5.85億股的股份。每股認購價格為18.26元人民幣。股份認購協(xié)議涉及資金為106.82億元人民幣。

　　此外，中國平安集團將受讓新橋(NEWBRIDGE)持有的深發(fā)展520,414,439 股股份，新橋有權(quán)按照協(xié)議的約定選擇要求本公司：全部以現(xiàn)金人民幣11,449,117,658元支付；或者全部以本公司新發(fā)行的299,088,758股H股支付。

　　據(jù)測算，通過本次交易，中國平安最多將耗資221.73億元收購深發(fā)展總計11.05億股股權(quán)。完成本次收購后，中國平安將成為深發(fā)展第一大股東。

　　雙雙公告“籌劃重大事項”

　　6月8日，深發(fā)展一紙緊急公告稱，“因深圳發(fā)展銀行股份有限公司正在籌劃重大事項，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，該公司股票深發(fā)展A(證券代碼為000001)自2009年6月8日開市起停牌，公司將于6月13日前刊登相關(guān)公告后復(fù)牌”。

　　同時，投資者發(fā)現(xiàn)，中國平安也發(fā)布了類似公告：“中國平安保險(集團)股份有限公司正在討論重大交易事項，因相關(guān)事項存在不確定性，經(jīng)公司申請，公司股票自2009年6月8日起停牌，直至相關(guān)事項確定并披露有關(guān)結(jié)果后復(fù)牌。”

　　頓時，關(guān)于平安將并購深發(fā)展的消息滿天飛。“兩者肯定是要并購的。”一長期關(guān)注平安的業(yè)內(nèi)人士肯定地對本報記者說。6月12日晚間，中國平安的公告將這一并購公之于眾。

　　平安成新橋退出“終結(jié)者”

　　兩家上市公司雙雙長時間停牌的身后，意味著一場震動中國金融業(yè)的大并購，已經(jīng)進入了實質(zhì)性的操盤階段。

　　作為私募投機基金的新橋，在其培育的項目增值后轉(zhuǎn)手賣掉，這是其進入深發(fā)展第一天就注定要做的一件事。只是傳聞中接手的對象一再變化，先是GE，后是寶鋼，再有國開行，而平安成為最后的接手者。

　　一直謀求做大銀行短板的平安一直對深發(fā)展懷有“迎娶之心”，早在2006年深發(fā)展啟動第一輪股改的時候平安就伸出了橄欖枝。目前時局成就了平安的并購心愿，國際買家因為金融危機傷痕累累，自顧不暇，而寶鋼整合金融產(chǎn)業(yè)之心早隨著經(jīng)營環(huán)境的改變發(fā)生了變化，謀求轉(zhuǎn)身的國開行本身機制上不足以支持其不惜代價去收購一家商業(yè)銀行，只有一直逡巡在深發(fā)展周圍的平安在資金和戰(zhàn)略上具備條件。

　　圖謀深發(fā)展，平安準備已久，平安旗下的平安人壽保險產(chǎn)品從去年開始多次大舉加倉買入深發(fā)展，目前以5.06％的持股比例成為深發(fā)展第二大股東。而平安斥資200億入股富通、試水國際市場慘敗的教訓(xùn)使得平安高層在反思中更加堅定做好國內(nèi)市場的決心。

　　圍繞這場因市場時機而成就的并購，機構(gòu)與各路人士紛紛就其并購的可能路徑、并購方式進行了諸多層面的解讀，深發(fā)展有關(guān)內(nèi)部人士向記者透露，此次平安謀購深發(fā)展的方案將會相當復(fù)雜，“市場現(xiàn)在所有的路徑猜測和模式分析都可能是錯的”，方案至少要充分考慮新橋、平安、深發(fā)展各方面的利益訴求與需要。就新橋單方面來說，本身就有多種變數(shù)，一是其目前需要現(xiàn)金先解財務(wù)之急，另外由于新橋所持股份解禁時間不一，加上平安想利用新橋協(xié)助控股深發(fā)展，而深發(fā)展有的股東想退出有的愿意留下，扭結(jié)在這場并購身上的諸多因素將使得這一場并購變得復(fù)雜而漫長。

　　另外，深發(fā)展、新橋、平安、中介機構(gòu)等當事主體之外的因素亦注定這一場并購將充滿了變數(shù)與故事，監(jiān)管部門的態(tài)度，深發(fā)展員工們對于平安管理銀行的想法，平安對于兩個本土銀行的改造能力，甚至中國平安身后的第一大股東匯豐會在多大程度上影響這個即將羽翼豐滿的金融控股帝國，這里面充滿了懸念。

　　一場并購大戲才剛剛開始。