馬明哲表示,此次交易如獲得批準(zhǔn),將使得平安有機會與一家全國性大型商業(yè)銀行實現(xiàn)更加深入的合作,包括更豐富的產(chǎn)品、更廣泛的客戶基礎(chǔ)和交叉銷售的機會,為我們實現(xiàn)“一個客戶、一個賬戶、多個產(chǎn)品、一站式服務(wù)”提供更好的支持。與此同時,在財務(wù)上,我們看好中國金融業(yè)以及深發(fā)展的長遠發(fā)展,此項交易不僅將獲得作為大股東的良好的投資回報,也將進一步改善平安保險資金的資產(chǎn)負債久期匹配,優(yōu)化資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu),加強償付能力和內(nèi)涵價值的穩(wěn)定性,有利于公司長期健康發(fā)展。
6月12日,中國平安發(fā)布公告,經(jīng)公司董事會審議通過,中國平安將認購深圳發(fā)展銀行股份有限公司(下稱:“深發(fā)展”)定向增發(fā)的至少3.70億但不超過5.85億股的新股。與此同時,中國平安將在不遲于2010年12月31日前收購目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持有的深發(fā)展16.76%的股份(增發(fā)前)。交易完成后,中國平安合計持有不超過深發(fā)展增發(fā)后總股本的30%,成為其第一大股東。上述兩項交易還須獲得國家有關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。
據(jù)公告顯示,中國平安擬通過其控股的中國平安人壽保險股份有限公司(下稱“平安人壽”)與深發(fā)展簽署《股份認購協(xié)議》,以現(xiàn)金方式每股人民幣18.26元(停牌前20個交易日股票交易均價)認購該銀行定向增發(fā)的不超過585,000,000股股份,鎖定期3年,認購對價為不超過人民幣106.83億元,認購資金來源于平安人壽的自有資金以及負債期限20年以上的保險資金。
此外,中國平安將于2010年年底前,以現(xiàn)金或股權(quán)的支付方式,受讓目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持該銀行520,414,439股股份,該股份占深發(fā)展增發(fā)前總股本的16.76%。若以現(xiàn)金方式支付,每股收購價格為人民幣22元,總對價為人民幣114.49億元,收購資金為集團自有資金;若以股權(quán)方式支付,中國平安將向新橋投資發(fā)行299,088,758股H股作為對價(基于每1股中國平安H股換1.74股深發(fā)展的換股比例;中國平安以停牌前30個交易日的H股平均交易價格計算,深發(fā)展股份按每股人民幣26元計算)。交易完成后,新橋投資成為中國平安集團的股東,持有中國平安H股約合299,088,758股,占中國平安總股份約4.1%(增發(fā)前)。
在本次交易完成時及完成前的任何時點,平安集團及平安人壽將采取合法可行的措施,保證其持有的深發(fā)展股份不超過深發(fā)展當(dāng)時已發(fā)行股份的30%。
在本次交易完成時及完成前的任何時點,平安集團及平安人壽將采取合法可行的措施,保證其持有的深發(fā)展股份不超過深發(fā)展當(dāng)時已發(fā)行股份的30%。