深圳發(fā)展銀行董事長(zhǎng)兼CEO法蘭克·紐曼表示，深發(fā)展此次引進(jìn)中國(guó)平安作為戰(zhàn)略投資者，能夠迅速提升銀行的資本實(shí)力，提高資本充足率，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而取得更多的成功，有利于銀行的長(zhǎng)期健康發(fā)展。深發(fā)展未來(lái)與平安集團(tuán)的潛在合作項(xiàng)目能夠?yàn)樵撔械臉I(yè)務(wù)發(fā)展提供重要機(jī)遇。

　　6月12日，中國(guó)平安發(fā)布公告，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，中國(guó)平安將認(rèn)購(gòu)深圳發(fā)展銀行股份有限公司(下稱：“深發(fā)展”)定向增發(fā)的至少3.70億但不超過(guò)5.85億股的新股。與此同時(shí)，中國(guó)平安將在不遲于2010年12月31日前收購(gòu)目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持有的深發(fā)展16.76%的股份(增發(fā)前)。交易完成后，中國(guó)平安合計(jì)持有不超過(guò)深發(fā)展增發(fā)后總股本的30%，成為其第一大股東。上述兩項(xiàng)交易還須獲得國(guó)家有關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。

　　據(jù)公告顯示，中國(guó)平安擬通過(guò)其控股的中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司(下稱“平安人壽”)與深發(fā)展簽署《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，以現(xiàn)金方式每股人民幣18.26元(停牌前20個(gè)交易日股票交易均價(jià))認(rèn)購(gòu)該銀行定向增發(fā)的不超過(guò)585,000,000股股份，鎖定期3年，認(rèn)購(gòu)對(duì)價(jià)為不超過(guò)人民幣106.83億元，認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源于平安人壽的自有資金以及負(fù)債期限20年以上的保險(xiǎn)資金。此外，中國(guó)平安將于2010年年底前，以現(xiàn)金或股權(quán)的支付方式，受讓目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持該銀行520,414,439股股份，該股份占深發(fā)展增發(fā)前總股本的16.76%。若以現(xiàn)金方式支付，每股收購(gòu)價(jià)格為人民幣22元，總對(duì)價(jià)為人民幣114.49億元，收購(gòu)資金為集團(tuán)自有資金；若以股權(quán)方式支付，中國(guó)平安將向新橋投資發(fā)行299,088,758股H股作為對(duì)價(jià)(基于每1股中國(guó)平安H股換1.74股深發(fā)展的換股比例；中國(guó)平安以停牌前30個(gè)交易日的H股平均交易價(jià)格計(jì)算，深發(fā)展股份按每股人民幣26元計(jì)算)。交易完成后，新橋投資成為中國(guó)平安集團(tuán)的股東，持有中國(guó)平安H股約合299,088,758股，占中國(guó)平安總股份約4.1%(增發(fā)前)。在本次交易完成時(shí)及完成前的任何時(shí)點(diǎn)，平安集團(tuán)及平安人壽將采取合法可行的措施，保證其持有的深發(fā)展股份不超過(guò)深發(fā)展當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份的30%。