宣布重大并購交易的中國平安和深發(fā)展今日(15日)復(fù)牌交易。深發(fā)展?jié)q停開盤,在漲停板位置被近十億元的拋盤砸開。截止11:30,深發(fā)展仍處于高位盤整狀態(tài),早盤收盤報21.44元/股,漲幅為7.2%;中國平安高開后震蕩回落,早盤收盤報45.4元/股,漲幅為0.67%。
根據(jù)6月12日的公告,中國平安將以每股18.26元的價格,認(rèn)購深發(fā)展非公開發(fā)行的3.70億至5.85億股的股份;同時,中國平安以每股22元或者等值H股收購新橋投資所持深發(fā)展16.76%的股權(quán)。交易完成后,中國平安將持有深發(fā)展30%的股權(quán),成為第一大股東。
2009年一季報顯示,中國平安首季實現(xiàn)凈利潤人民幣20.72億元,每股收益人民幣0.27元,分別較2008年同期下降71.3%和72.2%。
深發(fā)展第一季度實現(xiàn)凈利潤11.22億元,比上年同期增長11.74%,不良貸款率繼續(xù)下降至0.61%,撥備覆蓋率則上升至130.43%。
根據(jù)一季報,深發(fā)展總資產(chǎn)已達(dá)5218.79億元,而中國平安總資產(chǎn)為7500.67億元。如果中國平安成功收購深發(fā)展,兩者的資產(chǎn)總額將高達(dá)1.27萬億元,在已經(jīng)上市的11家資產(chǎn)規(guī)模超萬億元的金融機(jī)構(gòu)中排名第八位。如果單看銀行業(yè)務(wù),平安銀行截至去年年底的總資產(chǎn)為1459.23億元,和深發(fā)展合并后資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到6678億元,接近華夏銀行(600015,股吧)的資產(chǎn)規(guī)模,在上市銀行中可排名第十位。
公開資料顯示,2004年5月29日,新橋投資以平均價3.55元/股的價格獲得3.48億股深發(fā)展股權(quán),合計支付了12.355億元。在深發(fā)展股權(quán)分置改革過程中,新橋投資再次通過認(rèn)股權(quán)證行權(quán),在2007年12月、2008年6月先后兩次增持了深發(fā)展股份。行權(quán)價格為19元/股,兩次合計買入5221.55萬股深發(fā)展股份,此次增持中新橋投資再次付出了10.02億元現(xiàn)金。
也就是說,新橋投資合計持有的4億股深發(fā)展股份共付出了22.37億元成本,深發(fā)展在2008年中期進(jìn)行了一次利潤分配,每10股送3股,至此,新橋投資持有的深發(fā)展股份數(shù)變成了5.2億股。如果算上股息等收益,目前新橋投資每股成本價約4.25元。