浦發(fā)銀行增發(fā)9億股募資150億元

　　浦發(fā)銀行本輪再融資已順利完成，此次向海通證券、雅戈?duì)柕?家機(jī)構(gòu)投資者和1位個人投資者定向增發(fā)9億多股普通股，共募資150億元。值得關(guān)注的是，市場上關(guān)注度頗高的"法人股大王"、"藝術(shù)品收藏家"劉益謙此次投入逾15億巨資參與認(rèn)購。

　　增發(fā)募資凈額148.27億

　　浦發(fā)銀行今日公告顯示，此次定向增發(fā)9.04億股，發(fā)行價(jià)格為16.59元/股。據(jù)此計(jì)算，浦發(fā)銀行此次募資150億元。而在扣除約1.73億元的發(fā)行費(fèi)用后，浦發(fā)銀行募資凈額約為148.27億元。

　　浦發(fā)銀行表示，按此次發(fā)行募集資金凈額148.27億元計(jì)算，在不考慮其他因素變化的前提下，以2009年6月30日的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)靜態(tài)測算，此次發(fā)行完成后，該行總資產(chǎn)增加到16343.09億元，增加比率為0.92％；歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)增至616.35億元，增加比率為31.68％；該行核心資本充足率為6.2％；資本充足率為9.63％。

　　此前，浦發(fā)銀行于9月21日披露，該公司收到中國證監(jiān)會有關(guān)批復(fù)文件，核準(zhǔn)該行非公開發(fā)行不超過11.37億股新股。而此次浦發(fā)銀行非公開發(fā)行股份總量才9.04億股，未超過證監(jiān)會核準(zhǔn)的上限。

　　劉益謙15億高調(diào)認(rèn)購

　　上述參與認(rèn)購的投資者中，共有8家企業(yè)和一位個人投資者。這8家企業(yè)為海通證券、太平洋資產(chǎn)管理公司、雅戈?duì)枴⑵桨操Y產(chǎn)管理公司、興業(yè)全球基金管理公司、中國海洋石油總公司、納愛斯集團(tuán)、泰康資產(chǎn)管理，分別出資19.92億元、19.87億元、17.59億元、17.09億元、15.13億元、15.12億元、15.04億元和15.02億元。

　　而引人關(guān)注的是另一位個人投資者，即有"法人股大王"、"藝術(shù)品收藏家"之稱的劉益謙。據(jù)浦發(fā)銀行介紹，劉益謙家住上海市中山南路，與浦發(fā)銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。他此次斥資15.22億元認(rèn)購浦發(fā)銀行9171.97萬股。

　　根據(jù)公開資料，自2009年6月份起，劉益謙就在資本市場上頻頻出手，以本人名義或以控股公司名義，先后投入巨資參與京東方A、首開股份、保利地產(chǎn)和金地集團(tuán)的定向增發(fā)，同時參與認(rèn)購渝開發(fā)的股份轉(zhuǎn)讓，總計(jì)涉及資金近40億元。如果再算上此次參與浦發(fā)銀行增發(fā)，在近三個月里，劉益謙已經(jīng)在資本市場累計(jì)投入了55億元。

　　與此對應(yīng)的，劉益謙"藝術(shù)品收藏家"的頭銜也非浪得虛名。據(jù)悉，在藝術(shù)品投資市場上，劉益謙同樣有大手筆，在2009年藝術(shù)品春季拍賣中，劉益謙投入約2億元資金，將包括宋徽宗的《寫生珍禽圖》、清宮舊藏書畫宋人《瑞應(yīng)圖》、陳逸飛的《踱步》和乾隆釉里紅團(tuán)龍紋葫蘆瓶等收入囊中。

　　以浦發(fā)銀行6月30日財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)靜態(tài)測算，此次發(fā)行完成后，該行核心資本充足率為6.2％；資本充足率為9.63％

　　浦發(fā)銀行非公開發(fā)行發(fā)行對象一覽表

　　序號 發(fā)行對象 配售數(shù)量(股) 配售金額(元) 限售期(月)

　　1 海通證券股份有限公司 120，101，265 1，992，479，986．35 12

　　2 太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 119，760，100 1，986，820，059．00 12

　　3 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 106，027，727 1，758，999，990．93 12

　　4 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 103，013，863 1，708，999，987．17 12

　　5 劉益謙 91，719，710 1，521，629，988．90 12

　　6 興業(yè)全球基金管理有限公司 91，182，640 1，512，719，997．60 12

　　7 中國海洋石油總公司 91，145，871 1，512，109，999．89 12

　　8 納愛斯集團(tuán)有限公司 90，665，461 1，504，139，997．99 12

　　9 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 90，542，495 1，502，099，992．05 12

　　合 計(jì) 904，159，132 14，999，999，999．88
　　劉益謙15億現(xiàn)身浦發(fā)定增

　　浦發(fā)銀行昨晚公告，該行以16.59元/股的價(jià)格，向9個發(fā)行對象總計(jì)發(fā)行了9.0416億股，總募資額約150億元。募資完成后，浦發(fā)銀行核心資本充足率升至6.02%，資本充足率達(dá)到了9.63%，在國內(nèi)上市銀行中仍顯得相對較低。

　　此前浦發(fā)銀行發(fā)布的中長期資本規(guī)劃透露，該行可能還要謀劃在香港上市。

　　根據(jù)昨晚的公告，浦發(fā)銀行的9個定向發(fā)行對象個個來頭不小，包括海通證券 、雅戈?duì)?、納愛斯集團(tuán)、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、中國海洋石油總公司、太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、泰康資產(chǎn)管理公司、興業(yè)全球基金管理有限公司，以及有"法人股大王"之稱的劉益謙。

　　上述募資完成后，浦發(fā)銀行的前四大股東并未發(fā)生變化；海通證券則以約1.2億股的持股量，晉升為浦發(fā)銀行第五大股東；雅戈?duì)柍钟?.06億股，成為第七大股東。

　　值得注意的是，浦發(fā)銀行的控股股東上海國際集團(tuán)并未如此前所言，參與此次定向增發(fā)。由此，上海國際集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方持有浦發(fā)銀行股份的比例，從發(fā)行前的33.674%降至30.226%。

　　發(fā)行對象中唯一的自然人，是有法人股大王之稱的劉益謙，其此次總斥資約15億元，購入浦發(fā)銀行約9171.2萬股。

　　根據(jù)公告，浦發(fā)銀行此次定向發(fā)行的9.0416億股鎖定期為1年，約占浦東發(fā)展銀行發(fā)行后總股本的10.24%；其16.59元/股的發(fā)行價(jià)相較發(fā)行申購日(9月23日)前20個交易日均價(jià)20.10元/股，折價(jià)比率約82.54%，即打了八折。

　　浦發(fā)銀行昨日收報(bào)19.67元/股，據(jù)此簡單計(jì)算(編注：不考慮增發(fā)對股價(jià)的稀釋效應(yīng))，劉益謙投資浦發(fā)銀行已產(chǎn)生賬面浮盈2.8億元。

　　資料顯示，劉益謙現(xiàn)年46歲，為新理益集團(tuán)董事長。劉益謙還通過新理益集團(tuán)控股的天茂集團(tuán) 間接參股天平汽車保險(xiǎn)股份有限公司(下稱天平車險(xiǎn))以及國華人壽，天平車險(xiǎn)目前已進(jìn)入上市輔導(dǎo)期。 (黃武鋒 東方早報(bào))