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浦發(fā)銀行再融資順利完成 發(fā)行對象個個來頭不小

來源:中金在線    作者:佚名    發(fā)布時間:2009年09月30日

  浦發(fā)銀行增發(fā)9億股募資150億元

  浦發(fā)銀行本輪再融資已順利完成,此次向海通證券、雅戈?duì)柕?家機(jī)構(gòu)投資者和1位個人投資者定向增發(fā)9億多股普通股,共募資150億元。值得關(guān)注的是,市場上關(guān)注度頗高的"法人股大王"、"藝術(shù)品收藏家"劉益謙此次投入逾15億巨資參與認(rèn)購。

  增發(fā)募資凈額148.27億

  浦發(fā)銀行今日公告顯示,此次定向增發(fā)9.04億股,發(fā)行價(jià)格為16.59元/股。據(jù)此計(jì)算,浦發(fā)銀行此次募資150億元。而在扣除約1.73億元的發(fā)行費(fèi)用后,浦發(fā)銀行募資凈額約為148.27億元。

  浦發(fā)銀行表示,按此次發(fā)行募集資金凈額148.27億元計(jì)算,在不考慮其他因素變化的前提下,以2009年6月30日的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)靜態(tài)測算,此次發(fā)行完成后,該行總資產(chǎn)增加到16343.09億元,增加比率為0.92%;歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)增至616.35億元,增加比率為31.68%;該行核心資本充足率為6.2%;資本充足率為9.63%。

  此前,浦發(fā)銀行于9月21日披露,該公司收到中國證監(jiān)會有關(guān)批復(fù)文件,核準(zhǔn)該行非公開發(fā)行不超過11.37億股新股。而此次浦發(fā)銀行非公開發(fā)行股份總量才9.04億股,未超過證監(jiān)會核準(zhǔn)的上限。

  劉益謙15億高調(diào)認(rèn)購

  上述參與認(rèn)購的投資者中,共有8家企業(yè)和一位個人投資者。這8家企業(yè)為海通證券、太平洋資產(chǎn)管理公司、雅戈?duì)枴⑵桨操Y產(chǎn)管理公司、興業(yè)全球基金管理公司、中國海洋石油總公司、納愛斯集團(tuán)、泰康資產(chǎn)管理,分別出資19.92億元、19.87億元、17.59億元、17.09億元、15.13億元、15.12億元、15.04億元和15.02億元。

  而引人關(guān)注的是另一位個人投資者,即有"法人股大王"、"藝術(shù)品收藏家"之稱的劉益謙。據(jù)浦發(fā)銀行介紹,劉益謙家住上海市中山南路,與浦發(fā)銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。他此次斥資15.22億元認(rèn)購浦發(fā)銀行9171.97萬股。

  根據(jù)公開資料,自2009年6月份起,劉益謙就在資本市場上頻頻出手,以本人名義或以控股公司名義,先后投入巨資參與京東方A、首開股份、保利地產(chǎn)和金地集團(tuán)的定向增發(fā),同時參與認(rèn)購渝開發(fā)的股份轉(zhuǎn)讓,總計(jì)涉及資金近40億元。如果再算上此次參與浦發(fā)銀行增發(fā),在近三個月里,劉益謙已經(jīng)在資本市場累計(jì)投入了55億元。

  與此對應(yīng)的,劉益謙"藝術(shù)品收藏家"的頭銜也非浪得虛名。據(jù)悉,在藝術(shù)品投資市場上,劉益謙同樣有大手筆,在2009年藝術(shù)品春季拍賣中,劉益謙投入約2億元資金,將包括宋徽宗的《寫生珍禽圖》、清宮舊藏書畫宋人《瑞應(yīng)圖》、陳逸飛的《踱步》和乾隆釉里紅團(tuán)龍紋葫蘆瓶等收入囊中。

  以浦發(fā)銀行6月30日財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)靜態(tài)測算,此次發(fā)行完成后,該行核心資本充足率為6.2%;資本充足率為9.63%

  浦發(fā)銀行非公開發(fā)行發(fā)行對象一覽表

  序號 發(fā)行對象 配售數(shù)量(股) 配售金額(元) 限售期(月)

  1 海通證券股份有限公司 120,101,265 1,992,479,986.35 12

  2 太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 119,760,100 1,986,820,059.00 12

  3 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 106,027,727 1,758,999,990.93 12

  4 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 103,013,863 1,708,999,987.17 12

  5 劉益謙 91,719,710 1,521,629,988.90 12

  6 興業(yè)全球基金管理有限公司 91,182,640 1,512,719,997.60 12

  7 中國海洋石油總公司 91,145,871 1,512,109,999.89 12

  8 納愛斯集團(tuán)有限公司 90,665,461 1,504,139,997.99 12

  9 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 90,542,495 1,502,099,992.05 12

  合 計(jì) 904,159,132 14,999,999,999.88
  劉益謙15億現(xiàn)身浦發(fā)定增

  浦發(fā)銀行昨晚公告,該行以16.59元/股的價(jià)格,向9個發(fā)行對象總計(jì)發(fā)行了9.0416億股,總募資額約150億元。募資完成后,浦發(fā)銀行核心資本充足率升至6.02%,資本充足率達(dá)到了9.63%,在國內(nèi)上市銀行中仍顯得相對較低。

  此前浦發(fā)銀行發(fā)布的中長期資本規(guī)劃透露,該行可能還要謀劃在香港上市。

  根據(jù)昨晚的公告,浦發(fā)銀行的9個定向發(fā)行對象個個來頭不小,包括海通證券 、雅戈?duì)?、納愛斯集團(tuán)、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、中國海洋石油總公司、太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、泰康資產(chǎn)管理公司、興業(yè)全球基金管理有限公司,以及有"法人股大王"之稱的劉益謙。

  上述募資完成后,浦發(fā)銀行的前四大股東并未發(fā)生變化;海通證券則以約1.2億股的持股量,晉升為浦發(fā)銀行第五大股東;雅戈?duì)柍钟?.06億股,成為第七大股東。

  值得注意的是,浦發(fā)銀行的控股股東上海國際集團(tuán)并未如此前所言,參與此次定向增發(fā)。由此,上海國際集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方持有浦發(fā)銀行股份的比例,從發(fā)行前的33.674%降至30.226%。

  發(fā)行對象中唯一的自然人,是有法人股大王之稱的劉益謙,其此次總斥資約15億元,購入浦發(fā)銀行約9171.2萬股。

  根據(jù)公告,浦發(fā)銀行此次定向發(fā)行的9.0416億股鎖定期為1年,約占浦東發(fā)展銀行發(fā)行后總股本的10.24%;其16.59元/股的發(fā)行價(jià)相較發(fā)行申購日(9月23日)前20個交易日均價(jià)20.10元/股,折價(jià)比率約82.54%,即打了八折。

  浦發(fā)銀行昨日收報(bào)19.67元/股,據(jù)此簡單計(jì)算(編注:不考慮增發(fā)對股價(jià)的稀釋效應(yīng)),劉益謙投資浦發(fā)銀行已產(chǎn)生賬面浮盈2.8億元。

  資料顯示,劉益謙現(xiàn)年46歲,為新理益集團(tuán)董事長。劉益謙還通過新理益集團(tuán)控股的天茂集團(tuán) 間接參股天平汽車保險(xiǎn)股份有限公司(下稱天平車險(xiǎn))以及國華人壽,天平車險(xiǎn)目前已進(jìn)入上市輔導(dǎo)期。 (黃武鋒 東方早報(bào))


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來源:中金在線

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