為臺(tái)灣有史以來跨境金融并購金額最大的股權(quán)交易案
(臺(tái)灣《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》供本報(bào)專稿)
香港博智金融與中策集團(tuán)13日宣布，與美國國際集團(tuán)AIG達(dá)成收購南山人壽97.57%股權(quán)協(xié)議，收購金額達(dá)21.5億美元，這是臺(tái)灣有史以來跨境金融并購金額最大的股權(quán)交易案。
南山人壽易主后，保戶權(quán)益不會(huì)有任何改變。在這項(xiàng)并購案中，博智金融預(yù)計(jì)出資兩成、中策則為八成，全部都是現(xiàn)金交易，并購金額自有資金約六成五，另向銀行聯(lián)貸三成五的金額，約計(jì)7.5億美元將向臺(tái)灣合作金庫銀行等銀行聯(lián)貸支應(yīng)。
博智金融董事長暨共同執(zhí)行官、中策集團(tuán)副董事長麥睿彬(Robert Morse)強(qiáng)調(diào)，博智金融資金都是港資。他表示基于保護(hù)隱私權(quán)，無法透露股東身份，但都是富有家族與法人機(jī)構(gòu)。博智背后資金包含香港恒基兆業(yè)地產(chǎn)主席李兆基、華人置業(yè)主席劉鑾雄、新世界(12.57,0.18,1.45%)發(fā)展主席鄭裕彤及影星林青霞老公邢李■四大富豪等。
博智董事總經(jīng)理、聯(lián)合執(zhí)行官吳榮輝表示，博智這次出價(jià)是“百分之百的天價(jià)”，香港的富商將不會(huì)進(jìn)入董事會(huì)擔(dān)任董事。
AIG集團(tuán)于紐約時(shí)間12日晚召開董事會(huì)，通過博智收購南山案，AIG與博智雙方代表則在13日上午在臺(tái)北南山人壽完成這項(xiàng)交易簽約。
AIG旗下友邦保險(xiǎn)大中華及印度區(qū)首席營運(yùn)總裁李博能(Richard Bender)表示，博智愿意維持南山現(xiàn)有的薪資、福利方案，并承諾兩年內(nèi)將維持業(yè)務(wù)組織及傭金制度，也保留南山的品牌。
博智金融董事長暨共同執(zhí)行官、中策集團(tuán)副董事長麥睿彬形容“買下南山猶如買下世界的瑰寶”。他表示，南山人壽從上世紀(jì)70年代的一家小公司，經(jīng)過46年成長為臺(tái)灣首屈一指的壽險(xiǎn)公司，南山能在競爭激烈的臺(tái)灣發(fā)展，相信這個(gè)優(yōu)勢是未來擴(kuò)展到亞洲市場的制勝關(guān)鍵。
博智得標(biāo)的關(guān)鍵是承諾保留南山品牌，并留任現(xiàn)有經(jīng)營團(tuán)隊(duì)與業(yè)務(wù)制度，麥睿彬表示，如果將來南山希望有新的CEO，董事會(huì)可提出，不過他認(rèn)為現(xiàn)在南山已有最好的團(tuán)隊(duì)。據(jù)了解，南山董事長郭文德及總經(jīng)理陳潤霖現(xiàn)階段都會(huì)留任。
至于未來南山股票是否有上市的打算，麥睿彬表示，這是較長遠(yuǎn)的目標(biāo)，要看適當(dāng)時(shí)機(jī)，他并打趣說：“未來如果真要上市時(shí)，大家要捧場，買我們的股票，一起賺大錢。”
(臺(tái)灣《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》供本報(bào)專稿)
南山人壽的“世紀(jì)大交易”
南山人壽終于賣了。這樁歷時(shí)四個(gè)多月的巨額交易，在臺(tái)灣壽險(xiǎn)市場堪稱一場“世紀(jì)大交易”，AIG集團(tuán)與博智金融高層昨天雖然召開了一個(gè)多小時(shí)的記者會(huì)，但還是留下大大的“問號(hào)”。
富邦金前策略官吳榮輝在2005年成立博智資本(Primus Pacific Partners)私募基金，在亞洲已投資11個(gè)案子，包含馬來西亞第七大銀行EON Capital與大陸第四大壽險(xiǎn)公司新華人壽等。今年他才與中策集團(tuán)副董事長麥睿彬成立博智金融，南山是第一個(gè)收購案，未來博智希望利用南山的人才與平臺(tái)，輸出臺(tái)灣的人才到亞洲其他地區(qū)，也不排除到大陸擴(kuò)展的機(jī)會(huì)，打造一個(gè)虛擬金融控股公司。
昨天博智團(tuán)隊(duì)公開亮相，規(guī)劃了很偉大的愿景，并購南山后，博智還打算帶領(lǐng)南山走出臺(tái)灣，跨足到亞洲其他地區(qū)。
不過，外界高度關(guān)注的是博智主要股東陣容及背后金主是誰。當(dāng)有媒體問到博智是否有陸資色彩時(shí)，麥睿彬臉色微慍，保證：“資金絕對沒有來自大陸。”一再以“都是國際顯赫、富有又知名的人士”模糊帶過，有媒體甚至直接點(diǎn)名問到“林青霞老公邢李■到底有沒有出資？”博智仍是不愿正面回復(fù)。
依照博智的規(guī)劃，未來若取得南山股票后，其中八成將放在中策集團(tuán)名下，另二成由博智所持有。換句話說，中策集團(tuán)將是南山最大股東。
