據(jù)外電報道,新加坡國有投資機構(gòu)淡馬錫、美國私募股權(quán)公司百仕通集團和美國私募投資巨頭KKR預計將參與法國安盛保險出售所持泰康人壽股份的首輪競購。
上述消息并未得到相關(guān)公司證實。但對于安盛出售泰康股份的傳聞,泰康人壽高層日前已向媒體證實確有此事,只是未到披露之時。
據(jù)報道,安盛擬出售所持泰康人壽15.6%的股權(quán),集資約10億美元。目前安盛已委托摩根士丹利尋找買家,并邀請私人資本運營公司及其他保險公司等戰(zhàn)略買家投標。
對于可能的戰(zhàn)略買家,有業(yè)內(nèi)人士在接受本報記者采訪時指出,由于是15.6%的股權(quán),因此,國有投資公司購買的可能性不大,這部分股權(quán)很有可能轉(zhuǎn)賣給海外投資者。
據(jù)了解,2006年,安盛曾斥資100億美元收購瑞士信貸集團旗下的豐泰保險,并接收了豐泰保險持有的15.6%的泰康人壽股權(quán)。對于目前的出售舉動,該人士認為,借出售贏得更高利潤必定是安盛期望達到的目的,但同時也可能是安盛自己的財務狀況出現(xiàn)了危機。
他分析認為,由于是財務投資者,并非戰(zhàn)略投資者,因此未來的購買只是一種市場交易行為,對于泰康人壽不會有太大影響。
報道稱,安盛對所持泰康人壽股份的估價為10.5億美元左右,而買方的出價可能會超過12億美元,安盛希望于今年年底前完成股權(quán)出售交易。
上述業(yè)內(nèi)人士分析指出,不排除泰康借此次交易為今后上市定價做鋪墊的可能,這一交易價格將成為重要參考。“但相比之前凱雷投資太保,目前這樣的高價對于私募公司來講,可能有點懸。”
“泰康人壽前兩年都處于盈利狀況,為其上市帶來了有利條件,但何時上市,主要還是看其財務安排。”該人士說。