3月3日,招商銀行 就A股配股事宜進(jìn)行網(wǎng)上路演,行長(zhǎng)馬蔚華在路演時(shí)回答投資者提問(wèn)時(shí)稱(chēng),2010年招行業(yè)績(jī)不會(huì)下滑。對(duì)于配股價(jià)格,馬蔚華稱(chēng),在融資額既定的情況下,則配股價(jià)格高低對(duì)股東的利益無(wú)差異性影響。
有投資者認(rèn)為,這次配股價(jià)格較市價(jià)有較大折扣。馬蔚華表示,本次配股價(jià)格為8.85元/股,是綜合考慮我行股票近期交易價(jià)格、市盈率及市凈率等情況,與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定的;考慮到本次配股是全體股東按同一價(jià)格進(jìn)行認(rèn)購(gòu),若全體股東均按原持股比例參與認(rèn)購(gòu),在融資額既定的情況下,則配股價(jià)格高低對(duì)股東的利益無(wú)差異性影響。
對(duì)于2010年業(yè)績(jī),馬蔚華稱(chēng),從2009年4季度開(kāi)始,市場(chǎng)利率逐漸上升,這有利于招行特定的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。因此他判斷2010年該行業(yè)績(jī)不會(huì)下滑。
路演時(shí),有投資者提出最近惠譽(yù)下調(diào)了對(duì)招行的信用評(píng)級(jí)。馬蔚華回應(yīng)稱(chēng),惠譽(yù)下調(diào)的理由并不符合招行的實(shí)際情況。他表示,招行在過(guò)去任何一個(gè)時(shí)期資本充足率都符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,無(wú)論是前五年開(kāi)始的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略調(diào)整,還是現(xiàn)在起步的二次轉(zhuǎn)型,都是招行穩(wěn)健發(fā)展的實(shí)際步驟。
對(duì)于近期是否還會(huì)發(fā)行資本性債券,招商銀行副行長(zhǎng)李浩稱(chēng),這次A股和H股配股將有效充實(shí)招行的核心資本,同時(shí)亦將形成一定的附屬資本補(bǔ)充空間;而該行是否及何時(shí)會(huì)發(fā)行資本性債券以補(bǔ)充附屬資本,將綜合考慮該行的資本需求、債券市場(chǎng)形勢(shì)及監(jiān)管要求。
據(jù)了解,招商局集團(tuán)將全額參與這次配股,并不排除未來(lái)通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入等方式增持招行股份的可能性。