5月22日，浙商證券發(fā)布非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書等公告，本次共發(fā)行2.64億股新股，發(fā)行底價(jià)為10.62元/股，共有18名投資者參與了認(rèn)購(gòu)，投資者包括浙江省國(guó)企、證券公司、基金公司等。

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2020年5月18日，浙商證券披露非公開發(fā)行預(yù)案，歷時(shí)一年，終于完成了此輪定增計(jì)劃，但與之前預(yù)案計(jì)劃的100億元規(guī)模不同，此次浙商證券最終募得了28.05億元。

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對(duì)于本次定增實(shí)際募集資金較預(yù)案計(jì)劃有一定變化，浙商證券方面人士表示：“一是公司在2020年下半年完成了35億元可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，有效補(bǔ)充了資本實(shí)力，同時(shí)近年來(lái)通過(guò)利潤(rùn)滾存也實(shí)現(xiàn)了一定的資本補(bǔ)充；二是2020年7月以來(lái)，公司股票價(jià)格出現(xiàn)大幅抬升，較定增預(yù)案的預(yù)測(cè)基礎(chǔ)發(fā)生了變化；三是進(jìn)入2021年后，市場(chǎng)資金面也發(fā)生了重大變化，春節(jié)以后市場(chǎng)曾出現(xiàn)較大幅度的調(diào)整，疊加前期A股市場(chǎng)對(duì)證券行業(yè)關(guān)注度較低，整體上市場(chǎng)參與情緒較去年有所變化?！?/p>

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定增募資縮水，募資用途也可能發(fā)生改變。浙商證券方面稱，公司將嚴(yán)格根據(jù)董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)的募集資金用途使用本次募集資金。根據(jù)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)董事長(zhǎng)、總裁及董事會(huì)秘書決定本次募集資金實(shí)際投向。

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具體來(lái)看，浙商證券本次定增的投資者結(jié)構(gòu)豐富，申萬(wàn)宏源、中國(guó)銀河證券、海通證券、華安證券四家同行共獲配9.44億元，還引入了包括浙江龍盛、浙江浙鹽、紹興產(chǎn)業(yè)集團(tuán)等浙江省內(nèi)知名的國(guó)有和民營(yíng)企業(yè)，上海上國(guó)投公司、安徽時(shí)代出版公司、四川產(chǎn)業(yè)振興基金等區(qū)域國(guó)有龍頭企業(yè)，同時(shí)，也吸引到了廣發(fā)基金、諾德基金、財(cái)通基金等5家公募基金與外資UBSAG的認(rèn)購(gòu)。

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浙商證券方面表示，優(yōu)質(zhì)投資者對(duì)公司未來(lái)優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)奠定了良好的基礎(chǔ)，也促使更多的市場(chǎng)化資金進(jìn)入到公司股東結(jié)構(gòu)中，進(jìn)一步盤活流動(dòng)性。本次定增的募集資金將為未來(lái)發(fā)展奠定優(yōu)秀的資金基礎(chǔ)，公司將按照規(guī)定積極運(yùn)用相關(guān)資金，促進(jìn)業(yè)務(wù)更好更快的發(fā)展。

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近年來(lái)浙商證券業(yè)績(jī)?cè)鏊倭裂郏?020年，浙商證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入106.37億元，同比增長(zhǎng)87.94%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)16.27億元，同比增長(zhǎng)68.17%。2021年第一季度營(yíng)業(yè)總收入32.61億元，同比增長(zhǎng)73.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.21億元，同比增長(zhǎng)31.88%。

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浙商證券方面表示，目前公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好，業(yè)績(jī)快速釋放，公司將充分利用本次募集資金，進(jìn)一步提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，更好地回報(bào)公司股東，維護(hù)投資者利益。