來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 作者: 發(fā)布時間:2021年06月18日
隨著6月16日兩家科創(chuàng)板公司愛威科技、科匯股份上市,今年以來上市的科創(chuàng)板公司已達(dá)76家,目前科創(chuàng)板上市公司的總數(shù)已達(dá)291家。
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從發(fā)行口徑來看,據(jù)統(tǒng)計,截至6月16日,今年來已有83家科創(chuàng)板公司完成了IPO發(fā)行,而在去年同期只有43家。
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《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),隨著科創(chuàng)板發(fā)行明顯提速,使得科創(chuàng)板IPO項目的“外溢”效應(yīng)在今年開始顯現(xiàn),一些之前很難有科創(chuàng)板項目的中小券商,今年完成了歷史首單項目。據(jù)統(tǒng)計,今年來,國海證券、長城證券等券商在科創(chuàng)板IPO項目上實現(xiàn)了歷史突破。例如,6月16日上市的科匯股份就是國海證券完成的歷史首單科創(chuàng)板IPO項目。
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頭部券商完成項目最多
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科創(chuàng)板IPO提速給各家券商投行帶來了拓展業(yè)務(wù)的機(jī)會。據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至6月16日,今年來已完成IPO發(fā)行的83家科創(chuàng)板公司背后的保薦機(jī)構(gòu)總共有29家。而去年同期,完成IPO發(fā)行的43家科創(chuàng)板公司背后的保薦機(jī)構(gòu)為23家。
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以此推算,今年來完成科創(chuàng)板IPO發(fā)行的29家保薦機(jī)構(gòu)平均每家完成的科創(chuàng)板項目數(shù)量達(dá)2.86個,去年同期這一數(shù)字僅為1.87個。由此來看,今年來無論是科創(chuàng)板項目的絕對數(shù)量,還是保薦機(jī)構(gòu)平均可以完成的項目數(shù)量,都遠(yuǎn)超去年同期。
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盡管在一些業(yè)內(nèi)人士看來,目前科創(chuàng)板IPO市場仍然是兩極分化?!艾F(xiàn)在大體量或者說優(yōu)質(zhì)項目基本還是屬于頭部券商的?!蹦炒笮腿掏缎腥耸肯颉睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者表示。
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據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年來完成科創(chuàng)板IPO項目最多的券商仍然是以“三中一華”為代表的頭部券商。其中,以發(fā)行口徑計算,海通證券完成了11單科創(chuàng)板IPO項目(在所有券商中排名第一)、中信證券完成了10單科創(chuàng)板IPO項目、華泰聯(lián)合也完成了8單科創(chuàng)板IPO項目,僅這3家券商今年來所完成的科創(chuàng)板IPO項目,就占總數(shù)的35%。
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“外溢”效應(yīng)開始顯現(xiàn)
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隨著科創(chuàng)板發(fā)行提速,科創(chuàng)板IPO項目的“外溢”效應(yīng)在今年開始顯現(xiàn)。
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一些之前難以完成科創(chuàng)板項目的中小券商,今年也完成了歷史首單項目。據(jù)統(tǒng)計,今年來,國海證券、長城證券等券商在科創(chuàng)板IPO項目上實現(xiàn)了零的突破。例如,今年2月1日上市的優(yōu)利德為長城證券歷史上首單科創(chuàng)板IPO項目;6月16日上市的科匯股份也是國海證券完成的歷史首單科創(chuàng)板IPO項目。
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據(jù)了解,科匯股份本次公開發(fā)行股票2617萬股,發(fā)行價格9.56元/股,募集資金2.5億元。公司成立于1993年,致力于電氣自動化及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化,在電力故障監(jiān)測、保護(hù)控制方面形成了自身的技術(shù)優(yōu)勢。
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進(jìn)入5G時代,電力行業(yè)、高端裝備制造業(yè)等行業(yè)的自動化、智能化水平越來越高,相應(yīng)地,智能電網(wǎng)故障監(jiān)測與自動化、開關(guān)磁阻電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)業(yè)務(wù)也將迎來增量需求。而科匯股份本次募集資金將用于智能電網(wǎng)故障監(jiān)測與自動化產(chǎn)品升級項目、現(xiàn)代電氣自動化技術(shù)研究院建設(shè)項目、基于SRD的智慧工廠管理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目及營銷網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)項目。
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據(jù)科匯股份發(fā)布的科創(chuàng)板上市公告書,本次IPO發(fā)行費用合計4852.79萬元,其中保薦機(jī)構(gòu)國海證券獲得保薦承銷費用2924.53萬元。此外,國海證券還跟投了130.85萬股,以6月16日上市首日科匯股份157.43%的漲幅計算,截至當(dāng)日收盤,國海證券浮盈近2000萬元。
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另據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至6月16日收盤,科匯股份同行公司的動態(tài)市盈率均值為25.34倍,中值為27.44倍,而科匯股份的動態(tài)市盈率為44.06倍。不過從去年年報的銷售毛利率、銷售凈利率、凈資產(chǎn)收益率、營收同比增速、凈利潤同比增速等指標(biāo)來看,科匯股份的表現(xiàn)都要好于行業(yè)平均水平。例如去年科匯股份的銷售凈利率為16.62%,而行業(yè)的平均水平為9.35%.;去年公司的凈利潤同比增速為34.32%,而行業(yè)的平均水平僅為4.5%。
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公開信息顯示,再過幾天,國海證券將迎來歷史第二單科創(chuàng)板IPO項目航宇科技的發(fā)行。值得一提的是,和不少科創(chuàng)板公司上市歷程相仿的是,航宇科技在此次IPO之前曾有多年在新三板掛牌的經(jīng)歷。而自2015年航宇科技首次在新三板掛牌起,國海證券就一直是公司的主辦券商。
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