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需求收縮是壓力亦蘊含投資先機

來源:證券日報    作者:    發(fā)布時間:2021年12月14日

中央經(jīng)濟工作會議的各種解讀,霸屏非交易日的兩天之后,周一繼續(xù)刷屏。

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會議提出,“當前我國經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力”。可以預見,未來“穩(wěn)增長”的諸多支持性政策將與此息息相關(guān)。

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從“需求收縮”壓力來看,最具代表性的部分就是消費需求收縮。今年前三季度消費支出對經(jīng)濟增長的貢獻率為64.8%,拉動GDP增長6.3個百分點,較今年上半年的7.8個百分點出現(xiàn)明顯回落。同時,今年以來,前10個月的社會消費品零售總額逐月同比增速不斷下降。剛剛結(jié)束的“雙12”平淡的銷售情況,也從側(cè)面說明消費需求的收縮態(tài)勢。

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投資決策的基礎(chǔ)是看預期。消費收縮現(xiàn)狀下,未來會呈現(xiàn)怎樣的狀態(tài)?

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在整體消費需求收縮的背景下,局部仍有突出亮點,并有擴散的可能。

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比如,新能源汽車銷量翻倍。近日工信部發(fā)布2021年11月汽車工業(yè)經(jīng)濟運行情況。其中,11月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成45.7萬輛和45.0萬輛,同比增長1.3倍和1.2倍,市場滲透率為17.8%。分車型看,純電動汽車產(chǎn)銷分別完成37.2萬輛和36.1萬輛,同比增長1.2倍和1.1倍;插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成8.5萬輛和8.9萬輛,同比分別增長1.6倍和1.7倍。

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再比如,5G手機成出貨主流。12月13日中國信通院發(fā)布的報告顯示,2021年11月,國內(nèi)市場手機出貨量3525.2萬部,同比增長19.2%,其中5G手機2896.7萬部,同比增長43.9%,占同期手機出貨量的82.2%。

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此外,高檔白酒五糧液預期漲價也在一定程度上顯示出相關(guān)產(chǎn)品需求旺盛。據(jù)相關(guān)媒體報道,第八代五糧液的平均出廠價將從889元提升為969元。業(yè)內(nèi)普遍認為,隨著五糧液率先提價,國窖、劍南春、習酒等均有望被帶動提價節(jié)奏。

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從消費整體上看,明年支持消費的專項補貼政策出臺的可能性在增加。華泰證券研究所預測稱,至明年春季,穩(wěn)增長措施可能進一步豐富,電動車、家電、農(nóng)業(yè)電氣化等的消費都有可能獲得專項補貼。

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消費主體的收入,特別是相對較低收入群體的收入將得到改善,有利于消費的增長??梢灶A期,明年的穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)的力度一定會增強,如何繼續(xù)幫助中小企業(yè)降本、增效是“穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)”工作的重點。中央經(jīng)濟工作會議通稿中8次提及穩(wěn)就業(yè):要解決好高校畢業(yè)生等青年就業(yè)問題,健全靈活就業(yè)勞動用工和社會保障政策。中央財經(jīng)委員會辦公室副主任韓文秀表達的“慎重出臺有收縮效應的政策”,則預示著“靈活適度、保持流動性合理充?!睂⑹秦泿耪叩姆较?。同時,預示明年有對市場主體更友好、對就業(yè)更友好的政策環(huán)境,也意味著消費增長有基礎(chǔ)。

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做投資,吃透政策是基本功之一。壓力是動力,也是機會,需求收縮壓力亦蘊含投資先機。

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來源:證券日報

責任編輯:無

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