1月12日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》），《規(guī)劃》提出到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)邁向全面擴(kuò)展期，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重由2020年的7.8%提升至10%。

具體看，IPv6活躍用戶數(shù)達(dá)到8億戶，較2020年增長(zhǎng)73.91%，千兆寬帶用戶達(dá)到6000萬(wàn)戶，較2020年增長(zhǎng)837.5%。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用普及率、全國(guó)網(wǎng)上零售額、電子商務(wù)交易規(guī)模等均為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要指標(biāo)。

《規(guī)劃》指出，要優(yōu)化升級(jí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，其中包括協(xié)同推進(jìn)千兆光纖網(wǎng)絡(luò)和5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)5G商用部署和規(guī)模應(yīng)用，加大6G技術(shù)研發(fā)支持力度，加快構(gòu)建算力、算法、數(shù)據(jù)、應(yīng)用資源協(xié)同的全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系。大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，包括農(nóng)業(yè)、水利、工業(yè)、商務(wù)、金融、能源等多領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型等。

我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)

高速增長(zhǎng)

數(shù)字經(jīng)濟(jì)包括了四個(gè)角度，分別是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字化治理和數(shù)據(jù)價(jià)值化。我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)?？傮w看，從2005年到2020年，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模由2.6萬(wàn)億元迅速增長(zhǎng)至39.2萬(wàn)億元，2020年我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng)9.6%，已高居全球第一?！兑?guī)劃》中提到核心產(chǎn)業(yè)比重將提升超過(guò)兩個(gè)百分點(diǎn)，意味著我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)還有巨大的發(fā)展空間。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)以“新基建”為核心，軟件、通信、互聯(lián)網(wǎng)等均是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展最直接受益的行業(yè)。疫情期間，相關(guān)行業(yè)景氣度不降反升，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年1~11月，我國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入8.54萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18.3%，通信業(yè)務(wù)收入1.58萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11%，規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)收入1.42萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)22.3%。

東吳證券認(rèn)為，從數(shù)字經(jīng)濟(jì)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)來(lái)看，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的占比逐年下降；相反，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化在數(shù)字經(jīng)濟(jì)中的占比逐年提升，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的完善為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的深入發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇，并且云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展也為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化提供有力的支持。

10只概念股

年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增

根據(jù)《規(guī)劃》，數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)共有七個(gè)，包括大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股中涉及到這七大重點(diǎn)行業(yè)的個(gè)股共有285只。從元旦至今漲幅來(lái)看，有11股漲幅超10%，神思電子漲幅超50%，亞聯(lián)發(fā)展、海量數(shù)據(jù)分別上漲超30%。

上述概念股中，有11股已公布2021年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中10股預(yù)增。從凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)中值來(lái)看，全志科技、蘇州固锝預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)增幅100%以上，卓勝微、樂(lè)鑫科技預(yù)計(jì)增幅90%以上。

全志科技預(yù)告公司2021年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.6億元~5.4億元，同比增長(zhǎng)124.66%~163.73%，主要因報(bào)告期內(nèi)，智能硬件、智能車載及編解碼產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入和毛利率的增長(zhǎng)推動(dòng)凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)。

蘇州固锝預(yù)告公司2021年度歸母凈利潤(rùn)1.92億元~2.34億元，同比增長(zhǎng)112.83%~164.28%，主要因?yàn)?021年半導(dǎo)體行業(yè)整體景氣度高，功率半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代加速，同時(shí)，公司擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能逐步釋放，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)。

從估值方面來(lái)看，16只概念股最新滾動(dòng)市盈率不足20倍，估值較低的有TCL科技、京東方A、昆侖萬(wàn)維，最新滾動(dòng)市盈率均不足10倍。