來(lái)源:證券日?qǐng)?bào) 作者: 發(fā)布時(shí)間:2024年02月29日
????本報(bào)記者 冷翠華
????新華保險(xiǎn)2月27日召開(kāi)的2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)投資試點(diǎn)基金的議案》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《議案》),這意味著新華保險(xiǎn)和中國(guó)人壽攜手投資的私募證券基金又迎來(lái)新進(jìn)展。
????2023年11月29日,新華保險(xiǎn)與中國(guó)人壽發(fā)布公告,擬分別出資250億元共同發(fā)起設(shè)立私募證券投資基金有限公司,暫定名為鴻鵠志遠(yuǎn)(上海)私募投資基金有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鴻鵠私募”)。中國(guó)人壽臨時(shí)股東大會(huì)此前已審核通過(guò)該基金項(xiàng)目。
????對(duì)上述私募基金的投資方向,中國(guó)人壽此前對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,該基金擬投資于公司治理良好、經(jīng)營(yíng)運(yùn)作穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)上市公司股票,按照市場(chǎng)化原則進(jìn)行投資運(yùn)作,根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)把握建倉(cāng)時(shí)機(jī),動(dòng)態(tài)優(yōu)化策略。
????上述《議案》進(jìn)一步細(xì)化了該基金的投資范圍,主要包括兩大方面,一是上市公司股票,投資方式包括但不限于連續(xù)競(jìng)價(jià)、認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股票(A股)/配售(港股)、配股(A股)/供股(港股)、與單一或組合交易對(duì)手間的大宗交易或協(xié)議轉(zhuǎn)讓、可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售、轉(zhuǎn)融通證券出借等;二是貨幣市場(chǎng)基金、銀行存款、國(guó)債逆回購(gòu)等現(xiàn)金管理類(lèi)投資品種。
????《議案》顯示,在股票市場(chǎng)進(jìn)行投資時(shí),基金將選擇具有較大市值、流動(dòng)性好及較高市場(chǎng)影響力的優(yōu)質(zhì)上市公司。
????人保資本股權(quán)投資原總裁、凱利資本總裁張令佳對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,預(yù)計(jì)鴻鵠私募的登記備案很快能完成。兩家險(xiǎn)企設(shè)立的私募基金“入場(chǎng)”速度取決于相關(guān)主體的內(nèi)部決策,預(yù)計(jì)最快在兩三個(gè)月內(nèi)就能完成相關(guān)程序并進(jìn)行投資,從而給我國(guó)資本市場(chǎng)帶來(lái)增量資金。
????上述《議案》顯示,新華保險(xiǎn)和中國(guó)人壽以現(xiàn)金方式出資。原則上在基金設(shè)立之日起一年內(nèi)完成全部實(shí)繳出資(經(jīng)基金管理人投資決策委員會(huì)決策可以調(diào)整)。基金管理人公司將綜合考慮市場(chǎng)狀況、新華保險(xiǎn)和中國(guó)人壽的出資意愿以及選擇投資標(biāo)的的性?xún)r(jià)比等因素,確定各期出資的具體金額和出資時(shí)間。
????業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,兩大險(xiǎn)企聯(lián)合設(shè)立私募證券基金,是險(xiǎn)資加大長(zhǎng)期權(quán)益投資、降低短期利潤(rùn)波動(dòng)的一種新的探索。東吳證券非銀金融分析師葛玉翔對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析稱(chēng),在新金融工具準(zhǔn)則下,公司型基金對(duì)旗下非交易性權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)指定為FVOCI(以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)),在上市公司通過(guò)權(quán)益法對(duì)公司型基金后續(xù)計(jì)量中,F(xiàn)VOCI對(duì)凈資產(chǎn)的波動(dòng)體現(xiàn)為上市公司報(bào)表中的“其他綜合收益”,從而降低權(quán)益投資波動(dòng),熨平上市公司凈利潤(rùn)波動(dòng)。
????華西證券認(rèn)為,兩家頭部險(xiǎn)企積極響應(yīng)長(zhǎng)線資金入市的號(hào)召,在適當(dāng)時(shí)點(diǎn)進(jìn)入權(quán)益市場(chǎng),將給市場(chǎng)帶來(lái)一定的示范效應(yīng),有助于活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心。
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