來源:證券日報(bào) 作者: 發(fā)布時(shí)間:2022年01月27日
????海通國際投行業(yè)務(wù)再迎突破。海通國際以聯(lián)席承銷商身份助力KeyarchAcquisition Corporation以SPAC形式于美國紐約時(shí)間1月25日在納斯達(dá)克交易所掛牌上市,成為海通國際首個(gè)美股SPAC上市項(xiàng)目。
????本項(xiàng)目是海通國際美國首次完成上市承銷業(yè)務(wù),亦為中資投行以美國主體公司作承銷工作首例。
????Keyarch Acquisition本次上市項(xiàng)目集資金額為1.15億美元(包括超額配售部分)。每發(fā)行單位定價(jià)10美元,共發(fā)行1150萬個(gè)單位。
????海通國際美國團(tuán)隊(duì)深度參與推進(jìn)此項(xiàng)目執(zhí)行的工作,包括招股書的撰寫以及與美國證監(jiān)會(huì)的溝通等,而中國香港團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)在亞太地區(qū)的銷售工作,最終助力發(fā)行人實(shí)現(xiàn)銷售的超額覆蓋。
????在本項(xiàng)目中,海通國際美國團(tuán)隊(duì)與集團(tuán)投行、資本市場部及各個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)通力配合,展現(xiàn)了海通國際全球布局帶來的優(yōu)勢,以及投行業(yè)務(wù)生態(tài)圈不斷完善的成果。
????海通國際一直以“立足香港,面向全球”為定位,致力成為國際性的一流投行。多年前,海通國際領(lǐng)先于同業(yè),構(gòu)建了覆蓋全球主要資本市場的金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
????除了全球業(yè)務(wù)覆蓋的廣度,海通國際亦務(wù)求于各地辦公室深化本地市場參與度。海通國際是中資金融機(jī)構(gòu)中少數(shù)擁有全面性牌照,能夠在中國香港、新加坡、美國及印度市場進(jìn)行全面企業(yè)融資業(yè)務(wù)的市場參與者。
????近年在國際資本市場上,海通國際亦參與了不少標(biāo)桿性項(xiàng)目。同時(shí),海通國際也把握中概股回歸浪潮,其中國香港與美國投行團(tuán)隊(duì)通力協(xié)作,協(xié)助多家在美上市企業(yè)回港上市。
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