????本報記者 李昱丞 見習(xí)記者 王鏡茹

????8月25日上午，國泰君安證券前海分公司開業(yè)儀式在深圳舉行。

????國泰君安黨委書記、董事長賀青在致辭中表示，30年前，國泰君安的前身之一“君安證券”在深圳誕生。30年后的今天，國泰君安堅持高站位、高起點、高標準謀劃大灣區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，成立大灣區(qū)協(xié)同發(fā)展委員會，設(shè)立前海分公司、澳門子公司，全面吹響進軍大灣區(qū)的沖鋒號角。國泰君安將積極把握前海分公司正式開業(yè)的新契機，奮力搶抓上海國際金融中心建設(shè)和前海、南沙、橫琴自貿(mào)區(qū)金融改革先行先試的新機遇，全面筑牢“綜合服務(wù)平臺、領(lǐng)先數(shù)字科技、穩(wěn)健合規(guī)文化”核心能力三支柱，不斷增強對全球重要資本與產(chǎn)業(yè)鏈資源要素的配置能力，以更高質(zhì)量的綜合金融服務(wù)助力深圳和大灣區(qū)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

????國泰君安前海分公司負責(zé)人高大望告訴《證券日報》記者：“作為機構(gòu)和跨境業(yè)務(wù)的旗艦網(wǎng)點，國泰君安前海分公司將聚焦機構(gòu)、企業(yè)、高端財富與跨境業(yè)務(wù)，針對區(qū)域重要企業(yè)客戶、金融機構(gòu)客戶、超高凈值客群實現(xiàn)資源整合，構(gòu)建總分融合共建的創(chuàng)新模式和策略方案，以機構(gòu)業(yè)務(wù)和財富管理業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動，境內(nèi)與境外機構(gòu)雙向聯(lián)動，努力打造成為國泰君安業(yè)務(wù)創(chuàng)新的示范高地?！?/p>

????投融資服務(wù)方面，國泰君安證券前海分公司將針對大灣區(qū)企業(yè)的資本運作、融資、資產(chǎn)盤活、投資管理、投資退出、風(fēng)險管理等方面需求，持續(xù)提供全產(chǎn)品線、全生命周期、全價值鏈體系服務(wù)。其中包括幫助大灣區(qū)企業(yè)客戶發(fā)展主營業(yè)務(wù)、圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游延展、挖掘新業(yè)務(wù)增長點，提升企業(yè)經(jīng)濟效益，為大灣區(qū)企業(yè)客戶提供跨資產(chǎn)平臺的全球資本市場解決方案，提供涵蓋多個領(lǐng)域的一體化和一站式的資產(chǎn)盤活服務(wù)方案，為大灣區(qū)企業(yè)客戶提供一二級綜合投資管理服務(wù)等等。

????值得注意的是，國泰君安前海分公司將構(gòu)建跨境研究體系，重點面向大灣區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)，配合公司國際化進程，向海外資本市場輸出影響力。深入研究大灣區(qū)的經(jīng)濟格局和產(chǎn)業(yè)格局，深耕重點產(chǎn)業(yè)，為大灣區(qū)投行、直投等一級市場業(yè)務(wù)提供先導(dǎo)性的產(chǎn)業(yè)研究支持及資產(chǎn)標的。

????國泰君安此前專門制定了《關(guān)于支持分支機構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，著重在粵港澳大灣區(qū)加大總部力量，深化投行業(yè)務(wù)總分協(xié)同、機構(gòu)業(yè)務(wù)總分共建模式，持續(xù)推動以客戶為中心的財富管理轉(zhuǎn)型，推進跨境業(yè)務(wù)一體化。

????高大望表示，國泰君安前海分公司將依托前海政策先行先試優(yōu)勢，擴大跨境團隊力量，積極探索發(fā)展跨境創(chuàng)新業(yè)務(wù)。利用多渠道、跨資產(chǎn)的跨境通道，包括QDII/QFII、TRS、滬港通、深港通、債券通（南向通，北向通）等，滿足境內(nèi)外客戶的南北跨境投資及資產(chǎn)配置需求，推出跨境財富管理綜合解決方案。積極拓展跨境投行及跨境研究業(yè)務(wù)。

????實際上，近年來，國泰君安深耕大灣區(qū)重點產(chǎn)業(yè)、重要區(qū)域，在大灣區(qū)完成了一批引領(lǐng)性和創(chuàng)新項目：包括保薦大灣區(qū)“工業(yè)自動化控制第一股”正弦電氣登陸科創(chuàng)板，保薦國內(nèi)“快遞物料第一股”天元股份登陸主板；2020年發(fā)行比亞迪-迪鏈100億儲架ABS，創(chuàng)下當(dāng)時民企ABS發(fā)行最低利率，2021年作為獨家財務(wù)顧問協(xié)助中國最大清潔能源集團中廣核風(fēng)電引戰(zhàn)投資（305.3億元），創(chuàng)下國內(nèi)新能源電力領(lǐng)域最大規(guī)模股權(quán)融資項目等多項資本市場紀錄；承銷全國首單粵港澳大灣區(qū)項目收益專項公司債券、全國首單“一帶一路”科技創(chuàng)新公司債、珠海華發(fā)集團在深交所首批發(fā)行碳中和綠色債等重大創(chuàng)新項目。

????近5年來，國泰君安逐步形成具備較強市場影響力的投融資服務(wù)生態(tài)。公開資料顯示，國泰君安為140家大灣區(qū)政府企業(yè)提供4000億元承銷融資服務(wù)。2021年，公司在廣深地區(qū)證券承銷規(guī)模達1179億元，近四年年均復(fù)合增長率超過50%，區(qū)域內(nèi)行業(yè)排名升至前五；2022年1月份至6月份，承銷4家大灣區(qū)企業(yè)IPO，區(qū)域排名躍居第一；信用債承銷規(guī)模市場占有率達11.38%（不含地方債），區(qū)域排名升至第二。公司在大灣區(qū)投資各類股權(quán)類項目及產(chǎn)業(yè)基金達10多個。

????國泰君安相關(guān)負責(zé)人表示，公司將實施“做實灣區(qū)協(xié)發(fā)委、做強屬地機構(gòu)、做特前海創(chuàng)新型機構(gòu)、做活跨境業(yè)務(wù)”的“四做”戰(zhàn)略舉措，以“一盤棋”“一股繩”的實干進取精神，全面進軍大灣區(qū)，更強助力大灣區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。