????本報記者 鄭馨悅 見習(xí)記者 孫文青

????11月29日晚間，君實生物發(fā)布《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行情況的提示性公告》等一系列公告。

????公告顯示，君實生物、保薦機構(gòu)（主承銷商）和聯(lián)席主承銷商日前已向17名發(fā)行對象發(fā)出《繳款通知書》，上述發(fā)行對象將認(rèn)購資金匯入本次發(fā)行指定的專用賬戶，認(rèn)購款項全部以現(xiàn)金支付。根據(jù)會計師事務(wù)所出具的《驗資報告》，截至11月18日止，指定的收款銀行賬戶已收到認(rèn)購對象繳付的認(rèn)購資金，資金總額人民幣37.77億元。

????君實生物稱，“公司發(fā)行承銷總結(jié)報告相關(guān)文件已經(jīng)上海證券交易所備案通過，將盡快辦理本次發(fā)行新增股份的登記托管手續(xù)?！彪S著手續(xù)辦理結(jié)束，歷時將近7個月，君實生物A股定增將正式完成。

????17位投資者獲配

????根據(jù)定增方案，君實生物此次向特定對象發(fā)行股票采取競價發(fā)行方式，向特定對象發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，即2022年11月11日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票均價的80%，最終確定發(fā)行價格不低于53.95元/股。

????截至2022年11月23日止，君實生物向特定對象發(fā)行A股股票總數(shù)量為7000萬股，發(fā)行價格為53.95元/股，實際募集資金總額為人民幣37.77億元，扣除不含稅的發(fā)行費用，實際募集資金凈額為人民幣37.45億元。

????值得注意的是，在認(rèn)購過程中，發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）和聯(lián)席主承銷商報送《發(fā)行方案》后，新增無錫錫山產(chǎn)業(yè)扶持投資企業(yè)（有限合伙）、浙江華海藥業(yè)股份有限公司在內(nèi)的5名新增投資者表達了認(rèn)購意向。在《認(rèn)購邀請書》規(guī)定的時間內(nèi)，保薦機構(gòu)（主承銷商）和聯(lián)席主承銷商共接收到20名認(rèn)購對象的申購報價。

????基于“價格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時間優(yōu)先”的原則，最終共有上海濟君投科技服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）、廣發(fā)證券股份有限公司、UBSAG（瑞銀集團）、浙江華海藥業(yè)股份有限公司、華夏基金管理有限公司、中國銀河證券股份有限公司等在內(nèi)的17家投資者獲配。

????其中，從獲配比例股數(shù)來看，王振花和石雯獲配最多，達11，010，194股，兩位同時也出現(xiàn)在君實生物2022年前三季度前十名無限售股東中。瑞銀集團獲配數(shù)緊跟其后，報出了此次最高申購價。浙江華海藥業(yè)股份有限公司作為唯一獲配的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司，此次獲配股數(shù)達2，224，281股。以上獲配股東限售期均為6個月。

????超九成投向創(chuàng)新藥

????在此節(jié)點落地定增，君實生物在募集說明書中提及“公司需要通過股權(quán)和債權(quán)融資補充營運資金。如果公司未能及時通過計劃的融資渠道獲得足夠資金，或雖獲得融資但公司籌措的資金未能按計劃配置使用，或資金使用效率未能如公司所愿，均可能給公司帶來短期的流動性風(fēng)險?！?/p>

????由于君實生物研發(fā)管線較多，且有多個在研項目進入II、III期臨床試驗，公司已連續(xù)數(shù)年發(fā)生較大的研發(fā)費用支出，2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月研發(fā)費用金額分別為9.46億元、17.78億元、20.69億元及16.36億元。

????而眼下，高昂的研發(fā)開支對于公司而言已是巨大難題?！按饲叭緢笈?，公司貨幣資金剩余約30余億元，而預(yù)計公司2022年研發(fā)費用約20余億元，三費合計預(yù)計將超過30億元?！币晃蝗提t(yī)藥組資深分析師則向《證券日報》記者表示，本次募集資金將大幅提升公司現(xiàn)金儲備的安全性，為創(chuàng)新藥物持續(xù)研發(fā)提供保障。

????按照君實生物規(guī)劃，原募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過39.69億元中，在扣除發(fā)行費用后，其中36.71億元將用于創(chuàng)新藥研發(fā)項目，剩余部分則用于上海君實生物科技總部及研發(fā)基地項目。具體來看，創(chuàng)新藥項目共涉及19個管線，以PD-1（特瑞普利單抗注射液）和BTLA為代表的核心藥物境內(nèi)外研發(fā)所需資金占據(jù)募集資金重要部分。

????尤其是針對前者特瑞普利單抗注射液，該藥是國內(nèi)首個獲得國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)上市的國產(chǎn)抗PD-1單克隆抗體。今年前三季度，創(chuàng)收5.16億元，為君實生物貢獻了將近42.36%的銷售占比。君實生物相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《證券日報》記者采訪時表示，“銷售基本符合預(yù)期。今年有幾個月受疫情影響挺嚴(yán)重，第三季度環(huán)比增長也說明了銷售一直在恢復(fù)?！?/p>

????目前，君實生物對特瑞普利單抗注射液仍寄予厚望。今年11月15日，公司已就該藥向歐洲藥品管理局（EMA）提交上市許可申請（MAA），適應(yīng)癥分別為：聯(lián)合順鉑和吉西他濱用于局部復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性鼻咽癌（NPC）患者的一線治療；聯(lián)合紫杉醇和順鉑用于不可切除局部晚期/復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性食管鱗癌（ESCC）患者的一線治療。在鼻咽癌這一適應(yīng)癥上，率先沖刺國產(chǎn)PD-1出海。另外，該藥用于胃或胃食管結(jié)合部腺癌的術(shù)后輔助治療和可手術(shù)的局部晚期頭頸鱗癌的圍手術(shù)期治療等均進入核心III期臨床試驗階段。

????有分析認(rèn)為，趕在行業(yè)競爭加劇前，君實生物如期獲得資金儲備，也為公司進一步研發(fā)和商業(yè)化留有空間。