來源:證券日報 作者: 發(fā)布時間:2023年08月01日
????本報記者 李昱丞 見習(xí)記者 丁蓉
????7月31日晚間,勝宏科技針對此前收購事項回復(fù)深交所關(guān)注函。據(jù)公告,勝宏科技擬以不超過4.6億美元收購THL持有的PoleStar Limited(簡稱PSL或標(biāo)的公司)公司100%股權(quán)。公司方面表示,本次對標(biāo)的公司控制權(quán)的收購,可實質(zhì)性的大幅推進(jìn)公司多元化戰(zhàn)略落地,公司將迅速在汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域快速擴(kuò)張,力爭抓住機(jī)遇推動業(yè)務(wù)成為繼消費電子業(yè)務(wù)之后最大的增長點及最大的盈利點。
????勝宏科技證券部相關(guān)負(fù)責(zé)人向《證券日報》記者表示:“外界對公司此次收購存在一些誤解,以為公司收購了無實質(zhì)業(yè)務(wù)的‘空殼’公司,但事實并非如此?!睒?biāo)的公司的子公司MFS Technology(S)PteLtd(簡稱MFSS)擁有柔性PCB工廠,該公司2022年營收2.61億美元,凈利潤0.19億美元,旗下有MFS Technology(M)SdnBhd、湖南維勝科技電路板有限公司、湖南維勝科技有限公司、益陽維勝科技有限公司和MFS Technology EuropeUG5家公司。
????根據(jù)勝宏科技公告,THL和MFSS的股東及其主要管理人員與本公司及本公司持股5%以上股東、本公司董事、監(jiān)事、高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦不存在任何形式的資金往來或者其他利益安排。
????MFSS成立于1988年,公司以電路板的設(shè)計、生產(chǎn)及組裝業(yè)務(wù)為主,產(chǎn)品涵蓋柔性電路板和軟硬結(jié)合板,其主要電路板產(chǎn)品包括:單面柔性板、雙面柔性板、多層柔性板、FPC裸板、剛撓結(jié)合板等。根據(jù)公告,本次交易所需資金總額不超過4.6億美元,折合人民幣為32.85億元,其來源主要包括兩個部分:其一,公司擬自籌資金不超過16.85億元人民幣。其二,銀行貸款出資不超過16億元人民幣,相關(guān)出資系由工商銀行組織安排。
????多家券商對勝宏科技本次并購發(fā)布研報。中銀證券證券分析師蘇凌瑤在研報中表示:“勝宏科技并購標(biāo)的公司PSL屬于PCB制造行業(yè),彰顯公司積極布局PCB產(chǎn)業(yè)鏈橫向一體化的戰(zhàn)略。公司將與PSL共享科研成果、生產(chǎn)管理經(jīng)驗、采購渠道、客戶渠道等各類資源,充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),有望進(jìn)一步擴(kuò)大營收、優(yōu)化生產(chǎn)成本、降低費用,盈利能力將有顯著提高,實現(xiàn)‘1+1>2’的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)?!?/p>
????華福證券研報表示:“本次收購?fù)瓿珊?,勝宏科技產(chǎn)品覆蓋面由多層板和HDI為核心的剛性板拓展至撓性電路板領(lǐng)域,形成全系列PCB產(chǎn)品組合,迅速豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu),滿足客戶多樣化需求,同時儲備海外產(chǎn)能,未來有望更好的服務(wù)更多全球性客戶?!?/p>
????近年來,勝宏科技聚焦優(yōu)質(zhì)客戶,不斷深化產(chǎn)品布局,業(yè)績持續(xù)穩(wěn)步增長。年報數(shù)據(jù)顯示,2020年至2022年,公司營業(yè)收入分別為56.00億元、74.32億元、78.85億元,歸母凈利潤分別為5.19億元、6.70億元、7.91億元。
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