????本報(bào)記者 冷翠華

????11月13日，記者從業(yè)內(nèi)人士處獲悉，今年前10個(gè)月，車險(xiǎn)簽單保費(fèi)同比增速不及保單件數(shù)增速，車均保費(fèi)同比繼續(xù)呈下降趨勢；同時(shí)，賠款同比增長近13%，明顯高于車險(xiǎn)保費(fèi)增速。

????業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍持續(xù)放寬，加大了車險(xiǎn)價(jià)格差異，也進(jìn)一步考驗(yàn)險(xiǎn)企的定價(jià)能力、風(fēng)控能力等。未來，隨著更多主體介入車險(xiǎn)市場，除了價(jià)格競爭，產(chǎn)品競爭、服務(wù)競爭等也將深刻影響車險(xiǎn)市場。

????保費(fèi)同比增速

????不及保單件數(shù)增速

????具體來看，今年前10個(gè)月，64家有可比數(shù)據(jù)的經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)險(xiǎn)公司簽單件數(shù)同比增長7.65%；簽單保費(fèi)約7082.2億元，同比增長5.92%。

????一家保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人黃威（化名）對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析道，車險(xiǎn)簽單保費(fèi)同比增速小于簽單件數(shù)同比增速，反映出今年以來車均保費(fèi)有所下降。

????這一趨勢在近期保險(xiǎn)公司發(fā)布的第三季度償付能力報(bào)告中也有所體現(xiàn)。險(xiǎn)企第三季度償付能力報(bào)告顯示，近六成財(cái)險(xiǎn)公司車均保費(fèi)較第二季度下降，近七成險(xiǎn)企第三季度車均保費(fèi)低于2000元。

????業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車均保費(fèi)下降與車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)進(jìn)一步放開有較大關(guān)系。今年1月12日，原銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍從此前的[0.65-1.35]擴(kuò)大為[0.5-1.5]，執(zhí)行時(shí)間原則上不晚于2023年6月1日。這在業(yè)內(nèi)被稱為車險(xiǎn)“二次綜改”，通過擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)定價(jià)自主權(quán)。

????黃威表示，車險(xiǎn)“二次綜改”實(shí)施后，從行業(yè)整體數(shù)據(jù)看，車險(xiǎn)定價(jià)系數(shù)進(jìn)一步下行，從而導(dǎo)致車均保費(fèi)環(huán)比下降，但降幅并不大，局部地區(qū)費(fèi)用競爭較為激烈，但市場整體還是較為理性。

????從前10個(gè)月車險(xiǎn)報(bào)案和已結(jié)賠款來看，有效報(bào)案件數(shù)同比增長12.38%；已結(jié)賠款同比增長12.77%。

????對(duì)比來看，車險(xiǎn)已結(jié)賠款同比增速明顯高于車險(xiǎn)保費(fèi)同比增速。對(duì)于這一情況，業(yè)界早有預(yù)期。2022年，行業(yè)車險(xiǎn)盈利能力顯著提升，主要原因之一是車輛出行頻度減少，導(dǎo)致出險(xiǎn)率創(chuàng)新低。今年，車輛出行基本恢復(fù)正常，報(bào)案件數(shù)同比明顯上升。同時(shí)，車險(xiǎn)賠款同比增長了近13%。“今年各家公司對(duì)出險(xiǎn)率和賠付率的上升已有心理準(zhǔn)備，因此，在價(jià)格競爭時(shí)也會(huì)比較克制。”黃威表示。

????更多玩家入局

????或改變行業(yè)生態(tài)

????隨著車險(xiǎn)綜合改革的深入，市場化程度的加深，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，市場競爭將進(jìn)一步加劇，而隨著車險(xiǎn)市場不斷迎來新“玩家”，尤其是汽車主機(jī)廠的介入，行業(yè)可能還會(huì)發(fā)生更加深刻的變化。

????近期，國家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)同意深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司變更業(yè)務(wù)范圍，同意其開展機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)，包括機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)和機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)。同時(shí)，批準(zhǔn)寶馬（中國）保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)經(jīng)營保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。兩家汽車主機(jī)廠分別以直接經(jīng)營保險(xiǎn)公司和經(jīng)營保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的形式切入車險(xiǎn)市場。

????中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國精算科技實(shí)驗(yàn)室主任陳輝對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，由于新能源汽車的保費(fèi)一般比傳統(tǒng)汽車更加昂貴，會(huì)在一定程度上影響消費(fèi)者購買新能源車的決定，因此，汽車主機(jī)廠希望通過自己的參與為消費(fèi)者提供更好的車險(xiǎn)產(chǎn)品。從特斯拉推出的車險(xiǎn)產(chǎn)品來看，確實(shí)在一定程度上顛覆了傳統(tǒng)車險(xiǎn)模式。比亞迪直接介入機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)，也可能給車險(xiǎn)市場帶來巨大變化，其在產(chǎn)品和定價(jià)模式上的創(chuàng)新尤為值得關(guān)注。

????北京聯(lián)合大學(xué)商務(wù)學(xué)院金融系教師楊澤云此前在接受記者采訪時(shí)表示，新能源汽車廠家對(duì)自家汽車風(fēng)險(xiǎn)信息、車主信息等了解更充分，能夠?yàn)檐囍魈峁└玫能囯U(xiǎn)及汽車延保服務(wù)；同時(shí)，汽車廠家也希望通過車險(xiǎn)形成汽車消費(fèi)閉環(huán)，拓展自身利潤來源。如果汽車廠家能借助其信息和技術(shù)優(yōu)勢，降低車險(xiǎn)的保費(fèi)，甚至降低事故概率，必能增強(qiáng)其整體競爭力。

????業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，整體來看，未來車險(xiǎn)的市場化程度將繼續(xù)提升，競爭加劇。保險(xiǎn)公司必須在定價(jià)能力、風(fēng)控能力和服務(wù)能力等方面持續(xù)提升競爭力。