2010年實(shí)現(xiàn)投行業(yè)務(wù)收入11.05億元，增幅達(dá)42.6%，連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)146%。這就是建行廣東省分行在過(guò)去的一年所取得的驕人業(yè)績(jī)。那么，他們是憑借怎樣的產(chǎn)品創(chuàng)新及怎樣的營(yíng)銷(xiāo)策略，使投行業(yè)務(wù)規(guī)模躋身到本地同業(yè)前列的？

    豐富的投行業(yè)務(wù)產(chǎn)品線(xiàn)

    建行廣東省分行投行業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展主要得益于其出眾的創(chuàng)新能力。2010年該分行共開(kāi)發(fā)投行業(yè)務(wù)新產(chǎn)品23個(gè)，推出了“乾元”系列理財(cái)產(chǎn)品，“股權(quán)通”、“并購(gòu)?fù)?rdquo;、“集團(tuán)通”、“融信通”等融資產(chǎn)品，全年實(shí)現(xiàn)該類(lèi)新型投資銀行業(yè)務(wù)收入達(dá)9.67億元，占全部投資銀行業(yè)務(wù)收入的87%。實(shí)現(xiàn)該行投行業(yè)務(wù)規(guī)模的迅速擴(kuò)張正是來(lái)源于這些貼近市場(chǎng)需求的產(chǎn)品創(chuàng)新，目前該行已形成了財(cái)務(wù)顧問(wèn)、債券承銷(xiāo)、理財(cái)業(yè)務(wù)、投融資等五大投行業(yè)務(wù)產(chǎn)品線(xiàn)。此外，該行也針對(duì)市場(chǎng)金融熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，推出了“量身定做”的投行服務(wù)，2010年廣東省城市“三舊改造”政策出臺(tái)，該行隨即推出了“三舊改造通”項(xiàng)目融資產(chǎn)品；針對(duì)中小企業(yè)融資難的問(wèn)題，推出了中小企業(yè)集合信托理財(cái)計(jì)劃。

    據(jù)悉，這些創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好，體現(xiàn)出了良好的成長(zhǎng)性，在滿(mǎn)足客戶(hù)個(gè)性化金融服務(wù)需求的同時(shí)，也為該行帶來(lái)豐厚的回報(bào)。2010年，該分行理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售、債務(wù)融資工具承銷(xiāo)等業(yè)務(wù)均在同業(yè)中名列前茅。

    建行廣東省分行投資銀行部負(fù)責(zé)人向記者透露，隨著經(jīng)營(yíng)理念、資本運(yùn)作能力和國(guó)際化程度的不斷提升，越來(lái)越多的企業(yè)早已不僅僅滿(mǎn)足于銀行傳統(tǒng)的存貸款、結(jié)算服務(wù)，而要求銀行提供包括企業(yè)理財(cái)、債券融資、重組并購(gòu)、結(jié)構(gòu)化融資等投行業(yè)務(wù)在內(nèi)的綜合金融服務(wù)，而這正是未來(lái)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)。

    “重點(diǎn)項(xiàng)目”造就品牌影響力

    近年來(lái)，建行廣東省分行先后服務(wù)了股權(quán)私募、產(chǎn)業(yè)基金等30多個(gè)技術(shù)含量高、市場(chǎng)影響較大的投行業(yè)務(wù)項(xiàng)目，逐漸確立了其在投行業(yè)務(wù)市場(chǎng)的地位。

    明陽(yáng)電氣IPO項(xiàng)目是該行服務(wù)項(xiàng)目企業(yè)上市的成功案例。2008年，雙方就企業(yè)上市相關(guān)資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了深入的交流，確定了合作意向。隨后，該行完成其在國(guó)內(nèi)上市所要求的盡職調(diào)查、IPO融資方案等工作。在企業(yè)改為境外上市后，該行積極聯(lián)動(dòng)建行境外子公司建銀國(guó)際參與支持該項(xiàng)目，建銀國(guó)際經(jīng)評(píng)估后，向該項(xiàng)目進(jìn)行直接股權(quán)投資1600萬(wàn)美元，幫助該企業(yè)于2010年10月在紐交所上市。

    同時(shí)，為主動(dòng)適應(yīng)部監(jiān)管要求的變化，去年以來(lái)該行以中期票據(jù)承銷(xiāo)業(yè)務(wù)為著力點(diǎn)，積極服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目的投資銀行業(yè)務(wù)，2010年該行完成了南方電網(wǎng)50億元、廣東交通集團(tuán)15億元、廣州凱得控股17億元中期票據(jù)發(fā)行項(xiàng)目，成功發(fā)行了部分并購(gòu)理財(cái)融資項(xiàng)目。為這些重點(diǎn)項(xiàng)目提供重要的交易中介服務(wù)，不僅使得該分行收獲了客戶(hù)的贊許，更重要的是，這也成為該行投行業(yè)務(wù)拓展最好的“名片”。

    投行業(yè)務(wù)迎來(lái)發(fā)展黃金期

    業(yè)內(nèi)人士向記者透露，建行廣東省分行在之所以投行領(lǐng)域取得“先發(fā)優(yōu)勢(shì)”，主要來(lái)自于其早年的戰(zhàn)略布局與辛勤耕耘。

    該負(fù)責(zé)人告訴記者，該行早在2007年就設(shè)立了投資銀行部，專(zhuān)職負(fù)責(zé)公司理財(cái)、項(xiàng)目融資及企業(yè)資本市場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)，從最初的幾個(gè)人起步，到目前已建立了覆蓋全省的投資銀行業(yè)務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。

    目前該行已逐步形成了適應(yīng)內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、能夠快速滿(mǎn)足客戶(hù)需求的投行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，塑造了以任務(wù)型團(tuán)隊(duì)為基礎(chǔ)的客戶(hù)服務(wù)體系，摸索出了一條“機(jī)制先行、創(chuàng)新為魂、業(yè)績(jī)領(lǐng)先、理性經(jīng)營(yíng)”的投行業(yè)務(wù)發(fā)展之路，并在產(chǎn)品創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、經(jīng)營(yíng)推動(dòng)、管理運(yùn)營(yíng)等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。目前，該行深耕投行業(yè)務(wù)的努力已結(jié)出累累碩果，投行業(yè)務(wù)進(jìn)入發(fā)展的黃金時(shí)期。

    該負(fù)責(zé)人表示，面對(duì)目前流動(dòng)性緊縮、嚴(yán)格信貸調(diào)控的金融形勢(shì)，企業(yè)投融資方式必將多元化發(fā)展，而這將是商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)發(fā)展的難得機(jī)遇。今后該行將憑借其專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)和不斷創(chuàng)新的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，為客戶(hù)提供更加全面和專(zhuān)業(yè)的投資銀行服務(wù)，更好地滿(mǎn)足客戶(hù)多樣的金融服務(wù)需求，將投資銀行業(yè)務(wù)打造成該行的核心業(yè)務(wù)。