據(jù)港媒消息,一位知情人士周三透露,計劃通過香港IPO籌資至多205億美元的友邦保險集團(AIA Group Ltd., 1299.HK)目前已獲得1,200億美元的認購額,其募股價很可能定在發(fā)行指導(dǎo)價區(qū)間的高端。
友邦保險集團此次將發(fā)行58.6億股股份,指導(dǎo)價區(qū)間為18.38-19.68港元,基礎(chǔ)交易部分的籌資規(guī)模最高可達到149.8億美元。
如果行使11.7億股的增發(fā)權(quán)和10.5億股的超額配售權(quán),友邦保險的籌資規(guī)??蛇_205.7億美元,進而成為今年全球第二大IPO交易,僅次于中國農(nóng)業(yè)銀行今年7月在香港和上海兩地籌資221億美元的紀錄。
友邦保險定于10月29日在香港上市。
花旗集團、德意志銀行、高盛集團和摩根士丹利擔任友邦保險IPO交易的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。友邦保險此次共聘請了11家簿記行。